Visma eAccounting Smart
Opprette faktura fra ordre
Når du har levert de bestilte varene, kan du fakturere ordren. For å kunne fakturere en ordre må den ha statusen Levert.
- Velg Salg - Ordre.
- Velg ordren du vil fakturere i listen Pågående ordre.
- Velg Handling - Opprett faktura for å opprette en ny salgsfaktura basert på informasjon fra orderen.
Legg til en produktlinje ved å trykke på Enter eller trykke på plussknappen på slutten av produktlinjen. Fjern en produktlinje ved å klikke på minusknappen. Hvis du vil legge til en tekstlinje, klikker du på Ny tekstlinje. Du kan også endre rekkefølgen på tekst- og produktlinjene ved å klikke på de tre strekene og dra linjen dit du vil ha den.
- Foreta et av følgende valg når du er ferdig med fakturaen:
| Bokfør og send via e-post | Fakturaen sendes automatisk til e-postadressen som er angitt på kunden i kunderegisteret. Emnefeltet vil allerede være utfylt med fakturanummeret. Fakturaen lagres under Ubetalte fakturaer. |
| Bokfør og opprett PDF | Fakturaen åpnes som PDF og kan skrives ut på papir. Fakturaen lagres under Ubetalte fakturaer. |
| Bokfør og send eFaktura | Fakturaen er sendt til kunden som eFaktura. Fakturaen lagres da under Ubetalte fakturaer. |
| Bokfør og send brev | Fakturaen sendes til utskrift og sendes som brev. Fakturaen lagres under Ubetalte fakturaer. |
| Lagre utkast | Fakturaen |
Relaterte emner
|
Ordre |
|
|
Lage ordre |
|
|
Opprette ordre fra tilbud |
|
|
Kopier ordre |
|
|
Opprette restordrer |
|
|
Sluttfør ordre |
|
|
Skrive ut følgeseddel |
|
|
Opprette produkt |
|
|
Legg til/endre eller slett logo |