Lage ordre

Tilbud og Ordre er en tilleggstjeneste som gir deg full kontroll over hele salgsprosessen. Hvis du vil opprette og sende bekreftelse på tilbud og ordre til dine kunder aktiverer du denne funksjonaliteten under menyen Utvidelser som du finner til venstre i Visma eAccounting Smart.

Du kan opprette en ordre fra menyen Salg - ordrer, men også når du arbeider med tilbud, fra menyen Salg - tilbud.

  1. Velg Salg - Ordre.
  2. Velg Ny ordre.
  3. Velg kunden du skal sende ordren til.
  4. Fyll ut leveringsdatoen.
  5. Legg til produktene du vil skal inngå i ordren.
  6. Foreta ett av følgende valg når du er ferdig med ordren:
Send ordrebekreftelse som e-post Ordren sendes automatisk til e-postadressen som er angitt på kunden i kunderegisteret. Emnefeltet vil allerede være utfylt med ordrenummeret. Ordren lagres under Pågående ordre og har status Sendt.
Opprette ordrebekreftelse som PDF Ordren lagres som PDF, og du får beskjed om at den kan skrives ut. Ordren lagres under Pågående ordre og har status Sendt.
Lagre utkast Ordren sendes ikke til kunden, men lagres under Utkast.

Du kan også velge om du vil opprette en ny ordre ved å velge Salg - Kunder. Hvis du velger det alternativet, får du mer informasjon om kundens innkjøp og betalinger.

Mer hjelpsomme tips

Valutaen og språket som benyttes i dokumentet styres av innstillingene du foretok for kunden i kunderegisteret. Hvis ingen valuta er angitt for kunden, benyttes alltid NOK. For utenlandske kunder vises dokumenttekstene automatisk på engelsk.

Hvis du registrerer et dokument til en utenlandsk kunde og vil at produktnavnet skal være på engelsk, må du ha angitt et engelsk navn på produktet i produktregisteret. Hvis du registrerer et dokument med annen valuta, konverteres prisen på produktene til aktuell valutakurs når dokumentet opprettes.

Les mer om emnet Opprette produkt.

Hvis du ønsker å gjøre en midlertidig endring av postadressen eller leveringsadressen, klikker du på kundens navn i feltet Kunde, . Endringene du gjør, gjelder bare for dette dokumentet. Permanente endringer gjøres via Salg - Kunder.

Hvis du arbeider med resultatenheter og kostnadsbærere, kan du når du oppretter dokumentet angi om hele dokumentet skal kostnadsføres på samme resultatenhet og kostnadsbærer. Hvis dokumentet kostnadsføres på flere resultatenheter og kostnadsbærere, angir du dette pr. produktlinje.

Hvis du vil ha en standardtekst på dokumentene dine, legger du den inn under Innstillinger - Firmainnstillinger, fanen Andre opplysninger. Merk deg at standardtekster for salgsdokumenter har en maks grense på 180 tegn.

Legg til en produktlinje ved å trykke på Enter eller trykke på plussknappen på slutten av produktlinjen. Fjern en produktlinje ved å klikke på minusknappen. Hvis du vil legge til en tekstlinje, klikker du på Ny tekstlinje. Du kan også endre rekkefølgen på tekst- og produktlinjene ved å klikke på de tre strekene og dra linjen dit du vil ha den.

Har du vil tilby kunden rabatt, kan du gjøre det ved å legge til negative linjer på ordren. Hvis du for eksempel tilbyr "kjøp 3, betal for 2", legger du til en produktlinje på ordren der du angir 3 i kolonnen Antall. På linjen nedenfor legger du til samme produkt, men angir -1 i kolonnen Antall. På denne måten ser din kunde tydelig på ordren at du trukket fra den lovede rabatten.

Merk følgende:

  • Det er ikke mulig å sette et minustegn på à-prisen.
  • Det er kun mulig å bokføreordren hvis det er et positivt beløp.
  • Hvis du krediterer en faktura basert på en ordre der du har benyttet en negativ linje kommer den negative linjen bli positiv på kreditnotaen. Kreditnotaens totalbeløp må imidlertid alltid vise en negativ verdi for å kunne bokføres.

Du kan legge ved vedlegg til dine ordre som sendes via e-post. Legg til vedlegget ved å dra og slipp vedlegget i ordreområdet eller velg en fil fra Legg ved PDF. Vedlegget lagres sammen med ordren hvis du lagrer som utkast samt etter at du har sendt ordren til kunden. Vedlegget må være et PDF dokument. Det er tillatt med maksimalt 4 vedlegg per ordre med maksimal størrelse på 5 MB per vedlegg.

Relaterte emner

Ordre
Opprette ordre fra tilbud
Kopier ordre
Opprette restordrer
Sluttfør ordre
Skrive ut følgeseddel
Opprette faktura fra ordre
Opprette produkt
Legg til/endre eller slett logo