Aktuell produkt
Visma.NET
Nytt företag med Expense integration
Företag
De uppgifter som är obligatoriska att fylla i under företag är:
- Företagsnamn
- Adress
- Postnummer/ort
- Land (det måste stå Sverige om det är ett svenskt bolag)
- Organisationsnummer (varje företag måste ha ett unikt organisationsnummer i databasen)
Dessa uppgifter måste vara ifyllda för att kunna starta integrationen.
Konteringsrubrik
De konteringsrubriker som du vill ska skickas över till Expense ska ha en markering i Reseräkningar. En företagsunik Konteringsrubrik skickas bara till det företag som den är unik i.
Detta kan göras även efter att integrationen är startad.
Konteringsbegrepp
De konteringsbegrepp som du vill ska skickas över till Expense ska vara aktiva och namnsatta. Om konteringsbegreppet är Företagsunikt kommer det bara att skickas till det företag som det är unikt i.
Detta kan göras även efter att integrationen är startad.
Lönearter
De lönearter som du vill ska skickas över till Expense ska ha en markering i Expense. Det är bara lönearter med artdecimal som går att markera för Expense. När lönearten importeras från Expense som en transaktion i reseräkningen kommer Agda PS ändå att välja den artdecimal som den anställde tillhör enligt Personregistrets inställningar.
Detta kan göras även efter att integrationen är startad.
Reseavtalskoder
Om du vill att det bara ska vara möjligt att ha olika resereglementen i Expense ska de Reseavtalskoder som du vill särskilja på markeras för Expense.
Denna inställning gör att om en sådan reseavtalskod är vald på den anställde i Personregistret kommer den anställde att grupperas till denna i Expense. Alla inställningar för reseavtalskoden/resereglementet görs i Expense.
Detta kan göras även efter att integrationen är startad.
Anställd
På anställda måste det finnas en E-post och en kopplad Användare som har behörighet som Expense Regular User (eller Payslip). Det måste finnas en unik E-post per anställd/användare.
Det går även att skicka information om Bilar och Kontering resor.
Bilen registreras under knappen Bilar på flik 1 i Personregistret. Dessa uppgifter ska fyllas i:
- Registreringsnummer
- Bilmodell
- Tjänstebil (valet Fritt drivmedel gör att bilersättningen Förmånsbil, Fritt drivmedel ligger förvald när den anställde registrerar sin Körjournal i Expense)
- Drivmedel
- Nyttjad fr.o.m.
- Ing. mätarställning
Kontering resor kan du välja att aktivera i Företagsinställningar - flik 1 Ftg inst. - Personregisterinställningar, markera Visas vid Kontering resor. Denna inställning gör att det på fliken 6 Kontering, i Personregistret blir möjligt att ange en specifik kontering för reseräkningar om detta skiljer sig från det som de anställda normalt har.
Konteringsbegreppen angivna under den/de konteringsbegrepp som är aktiva i Expense kommer då att skickas med den anställde och ligga som förvalda när den anställde registrerar en reseräkning.
Om det konteringsbegrepp som anges här inte finns i Expense kommer inte några av den anställdes uppgifter att uppdateras i Expense. Skicka först över konteringsbegreppet till Expense genom att namnge det enligt punkt 3.
Detta kan göras även efter att integrationen är startad.
Användare
De användare som ska ha åtkomst i Visma.net ska tilldelas roller för detta. På användaren måste det finnas E-post angiven. Om användaren är kopplad till en anställd så hämtas den E-post som finns angiven i Personregistret på den anställde upp per automatik. Om du istället lägger upp en Användare som ska användas för till exempel en konsult som inte är anställd så måste du fylla i E-post manuellt.
Rollen Enskild användare på anställda som ska kunna registrera reseräkningar i Expense kopplas på flik 1 Grunduppgifter under Enskild användarkoppling.
Roller för administratör/attesterande chef kopplas på flik 2 genom att dra och släppa den Användarprofil, som ska kopplas till det företag, som användaren ska ha rollen i.
Här hittar du beskrivningar för hur dessa behörigheter/användarprofiler ska sättas upp:
Detta kan göras även efter att integrationen är startad.
Företagsinställningar
Markera Expense och/eller Mobile Payslip på fliken 0, Integration, och Spara. Klicka sedan på Integration.
För att integrationen ska gå att starta måste alla de tekniska inställningarna vara på plats. Om något saknas eller är felaktigt ser du det nu. Allt du ser under Teknisk miljö i detta fönster måste ha en grön markering innan du kan starta integrationen genom att klicka på Starta överföringen.
Överföringen kan ta 5-15 minuter eller längre beroende på hur mycket information som ska skickas från Agda PS till Visma.net. När överföringen är klar och integrationen därmed är startad kommer ett meddelande om detta upp på bildskärmen.
Se även
Hur fungerar konteringen i integrationen
Hur fungerar olika bilersättningar i Expense när du har integration mot Agda PS?
