Kundklasser (AR201000)

Search line in list window

If you are in the list window, the first line in the table is a search line. Each column has a search field which you can click to search for or filter on specific values and narrow down the displayed table rows. You can search and filter in as many columns as you need to, to only display the results you want to view.

There are two types of search fields:

White: here you can type a specific search term to display results in this column containing this exact value. If you search on several (partial) words, you can separate them by a space or % and get different results:
- space: the result contains the words in any order,
- %: the result contains the words in the specific order, and the % functions as a wildcard as well.
Grey: you can click this to open the column filter pop-up window where you can filter the results for this column.

Verktygsraden

I verktygsfältet hittar du både standardfunktioner och funktioner som är specifika för det aktuella fönstret. Funktioner som är specifika för det här fönstret listas nedan.

Knapp	Beskrivning
Använd restriktionsgrupper för alla kunder	Uppdaterar inställningarna för alla kunder i klassen. Om du har ändrat standard restriktionsgruppen för den aktuella klassen, (under fliken Generell information, avsnittet Generella inställningar i detta fönster), kommer alla kunder i klassen att inkluderas i den nya restriktionsgruppen och gå ur den tidigare (som varit standard), när du klickar på den här knappen.

Den övre delen

I den övre delen av fönstret kan du ta fram en kundklass som du vill granska genom att ange id-numret, eller så kan du ange sammanfattande information för en ny klass som du skapar.

Element	Beskrivning
Klass	Klassens unika ID-nummer. Du kan använda en alfanumerisk sträng på upp till 10 tecken.
Beskrivning	En detaljerad beskrivning av kundklassen. Detta fält stödjer flerspråkshantering som innebär att du kan översätta texten till flera språk. För mer information, se About multi-language support.

Fliken Generell information

Den här fliken används för att lagra allmänna inställningar för kundklassen. Du kan välja fritt hur många av inställningarna som ska vara standard.

Ändringar som görs i inställningar för klassen påverkar inte befintliga kunder i klassen. Om du däremot skapar en kund genom att använda fönstret Kunder (AR303000) och anger en klass i fältet Kundklass där, kommer den nya kunden att få de allra senaste inställningar för klassen.

Avsnittet Generella inställningar

Element	Beskrivning
Land	Kundklassens land.
Zon	Standardzon för kunder i klassen.
Använd zon	Om den här kryssrutan markeras innebär det att Zon måste anges för alla kunder i klassen. Om kryssrutan inte markeras är fältet Zon frivilligt.
Standardplats från företagsgren	Om den här kryssrutan markeras, innebär det att företagsgrenen som användaren för närvarande är inloggad på används som standard för att identifiera kundens huvudplats istället för MAIN (standard). Detta fält är bara tillgängligt om funktionen Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Restriktionsgrupp	Restriktionsgruppen som nya kunder i klassen kommer att inkluderas i som standard. För att lägga till befintliga kunder i klassen till standardgruppen, klicka på alternativet Använd restriktionsgrupper för alla kunder i verktygsraden.
Säljare	Säljaren som arbetar med försäljning till kunder i klassen.
Exporttyp	Exporttypen som definierats för kundklassen. Se även About export types.
Dokumentspråk	Språket som dokument skrivs ut på för kunder som tillhör denna klass.
Valuta	Valutakursen som används som standard i transaktioner med kunder i denna klass. Anges som ID-nummer.
Tillåt ändring av valuta	Om den här kryssrutan markeras innebär det att valutan kan skrivas över i transaktioner med kunder i klassen. Det betyder att du kan välja en annan valuta än standardvalutan för enskilda dokument.
Valutakurstyp	Valutakursen som används som standard i transaktioner med kunder i denna klass.
Tillåt ändring av kurs	Om den här kryssrutan markeras innebär det att en användare kan skriva över valutakurstypen i transaktioner med kunder i klassen, genom att välja en annan valutakurstyp för enskilda dokument än den som är standard.
Max rabatt, %	Den högsta tillåtna grupp- och dokumentrabatten i procent per dokument för kunder i klassen. Det här värdet kommer att användas för att validera rabatter i försäljningsordrar och fakturor. Om procenten för den sammanlagda rabatten för en order eller en faktura överstiger den angivna gränsen, kommer systemet att visa en varning under fliken Rabattdetaljer i det relevanta fönstret. Procenten av den sammanlagda rabatten för ett dokument beräknas enligt följande: det totala beloppet i fältet Rabatt, belopp (under fliken Rabattdetaljer) delat på värdet i fältet Netto överst i det relevanta fönstret.
Prisklass	Prisklassens ID-nummer.

Avsnittet Standard leveransinställningar

Element	Beskrivning
Leverans via	Speditören vars tjänster kommer att användas som standard för kunder i klassen.
Leveransvillkor	Leveransvillkoret som ska gälla som standard för kunder i klassen.
Leveransregel	På vilket sätt orderleveranser ska skapas som standard för kunder i klassen. Välj ett av följande alternativ: Ship only when complete: Leverans kan bara skapas om alla varor i ordern är tillgängliga för att skickas. Restorder tillåten: If the quantity of the goods is not sufficient for order fulfillment, or some of the line items are not currently available, a back order should be created. Annullera rest: Den här leveransen skapas för ett valfritt antal av varorna och den återstående delen av ordern annulleras.
Varning om det saknas momsregistreringsnummer	Om den här kryssrutan markeras varnar systemet om momsregistreringsnummer saknas för artikeln.
Varning om det saknas organisationsnummer	Om den här kryssrutan markeras varnar systemet om organisationsnummer saknas i en order.

Avsnitt Standardinställningar kreditverifiering

Element	Beskrivning
Typ	Kreditverifieringsregel för kunder i klassen. Följande alternativ är tillgängliga: Dagar efter förfallodatum: Definierar kreditperioden som ett specifikt antal dagar efter fakturans förfallodatum. Antalet dagar anges i Kreditdagar efter förfallodatum i detta avsnitt. Kreditgräns: Låter inte kunden överträda sin kreditgräns (Kreditgräns i detta avsnitt). Gräns och dagar efter förfallodatum: Tillämpar båda reglerna: Kundens skuld får inte överskrida kreditgränsen och betalningsdatumet får inte passera en fakturas förfallodatum med fler dagar än Kreditdagar efter förfallodatum. Inaktiverad: Ingen kredithanteringsregel används med kunder i klassen.
Kreditgräns	Kreditgränsbeloppet för kunder i klassen om alternativet Kreditgräns eller Gräns och dagar efter förfallodatum har valts som Typ.
Belopp över gränsen	Det högsta tillåtna beloppet som tillåts över kreditgränsen för kunder i klassen.
Kreditdagar efter förfallodatum	Längden på kreditperioden. Detta värde används om alternativet Dagar efter förfallodatum eller Gräns och dagar efter förfallodatum har valts som Typ.

Avsnittet Ekonomiinställningar

Element	Beskrivning
Betalningsvillkor	Standard betalningsvillkoret för kundklassen. Villkor definieras i fönstret Betalningsvillkor (CS206500).
Kontoutdragsintervall	Standard kontoutdragsintervallet som ska användas för kunder i klassen.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som används som standard i relationer med kunderna.
Matcha betalningar automatiskt	Om den här kryssrutan markeras innebär det att betalningar kan matchas automatiskt för kunder i klassen.
Beräkna dröjsmålsränta	Om den här kryssrutan markeras innebär det att dröjsmålsränta ska tillämpas på kunderna. Den här kryssrutan är tillgänglig om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Räntehantering	Dröjsmålsräntan som ska användas för kunder i klassen. Alternativet är tillgängligt om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Aktivera avskrivningar	Om den här kryssrutan markeras innebär det att avskrivningar är tillåtna för kunderna i klassen.
Max avskrivning	Det maximala beloppet som kan skrivas av för kunderna i klassen. Alla belopp som är lägre än detta kan skrivas av. Fältet är bara tillgängligt om Aktivera avskrivningar har markerats.

Avsnittet Standardinställningar för utskrift och e-post

Element	Beskrivning
Webhook-meddelande	Markera den här kryssrutan för att aktivera Webhook-meddelanden för kundklassen.

Avsnittet Standardinställningar för utskrift och e-post

Element	Beskrivning
Skriv ut fakturor	Om den här kryssrutan markeras innebär det att fakturor kan skrivas ut i fönstret Skicka fakturor (AR508000).
Skicka fakturor per e-post	Om den här kryssrutan markeras innebär det att fakturor kan skickas via e-post till kunder i klassen genom att använda fönstret Skicka fakturor (AR508000).
Skriv ut påminnelser	Om den här kryssrutan markeras innebär det att påminnelser kan skrivas ut för att skickas till kunder i klassen genom att använda fönstret Skriv ut/frisläpp påminnelser (AR522000). Detta fält är bara tillgängligt om Påminnelsehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Skicka påminnelser via e-post	Om den här kryssrutan markeras innebär det att påminnelser kan skickas via e-post till kunder i klassen genom att använda fönstret Skriv ut/frisläpp påminnelser (AR522000). Detta fält är bara tillgängligt om Påminnelsehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Skriv ut kontoutdrag	Om den här kryssrutan markeras innebär det att kontoutdrag kan skrivas ut för att skickas till kunder i klassen genom fönstret Skriv ut kontoutdrag (AR503500).
Skicka kontoutdrag per e-post	Om den här kryssrutan markeras innebär det att kontoutdrag kan skickas via e-post till kunder i klassen genom att använda fönstret Skriv ut kontoutdrag (AR503500).
Kontoutdrag med flera valutor	Om den här kryssrutan markeras innebär det att kontoutdrag kommer att skrivas ut eller skickas via e-post i flera valutor för kunder i klassen.
Kontoutdragstyp	Kontoutdragstypen som används som standard i förbindelser med kunder i klassen: Öppna poster: Ett kontoutdrag inkluderar alla öppna poster för kunder. IB från tidigare utdrag: Utestående belopp från det tidigare kontoutdraget visas i början av kontoutdraget.

Avsnittet Sändmetod för AutoInvoice

Element	Beskrivning
Skicka fakturor till AutoInvoice	Markera den här kryssrutan om du använder AutoInvoice och vill skicka fakturor direkt till denna tjänst.
Skicka fakturor till AutoInvoice som eFaktura - privat (Norge)	Om den här kryssrutan markeras innebär det att du kan skicka fakturor till AutoInvoice som e-fakturor. Detta gäller enbart för Norge.
Skriv ut	When this check box is selected, a new element is added into the outgoing invoice called MediaType that will be populated with the Print value. The customer language is also retrieved from the Kunder (AR303000) window from the Document language field. Den här inställningen används i Sverige när utskiftsfunktionen har aktiverats. This check box is only visible when you have not enabled PEPPOL invoice in the Kundreskontra (AR101000). You can only select this check box if you select the Send invoices to AutoInvoice check box.
Exkludera PDF-faktura	Om den här kryssrutan markeras aktiveras möjligheten att inte generera och bädda in en PDF-faktura när du skickar e-fakturor via fakturaformatet PEPPOL BIS. This check box is only visible when you have enabled PEPPOL invoice in the in the Kundreskontra (AR101000). You can only select this check box if you select the Send invoices to AutoInvoice or Send invoices to AutoInvoice as banking e-Invoice (Norway) check box.
Använd den första AutoInvoice-bilagan för att se fakturan	Om den här kryssrutan markeras innebär det att den första bilagan som valts att skickas till AutoInvoice kommer att vara fakturan som visas för mottagaren. Detta gäller bara om det finns en bilaga till fakturan, annars används XML-koden för att generera en läsbar version av fakturan till mottagaren. This check box is only visible when you have enabled PEPPOL invoice in the in the Kundreskontra (AR101000). You can only select this check box if you select the Send invoices to AutoInvoice or Send invoices to AutoInvoice as banking e-Invoice (Norway) check box and the Exclude invoice PDF check box.

Fliken Kontolista

Under den här fliken finns standard huvudbokskonton och tillhörande koddelar som används för kunder i klassen.

Element	Beskrivning
Kundfordran	Tillgångskontot som lagrar saldot för kunder i klassen.
Koddel kundfordran	Koddelen till tillgångskontot som lagrar saldot för transaktionerna som är kopplade till kunder i klassen.
Kassarabatt	Kostnadskontot som används för att bokföra kassarabattsbelopp som kunderna i klassen erhållit.
Koddel kassarabatt	Koddelen som används med kostnadskontot för att bokföra rabattbelopp som kunder i klassen erhållit.
Försäljningskonto	Intäktskontot som används för att bokföra försäljning till kunder i klassen.
Försäljning, momsfritt	Kontot för momsfri försäljning som används för att bokföra försäljning till kunder i klassen.
Försäljning, inom EU	Kontot för försäljning inom EU som används för att bokföra försäljning till kunder i klassen.
Försäljning, export	Kontot för försäljning utanför EU som används för att bokföra försäljning till kunder i klassen.
Koddel försäljning	Koddelen som används för att bokföra försäljning till kunder i klassen.
Rabattkonto	Kostnadskontot som används för att bokföra rabattbelopp som kunder i klassen erhållit. Det här fältet är bara tillgängligt om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Koddel rabatt	Koddelen som används med kostnadskontot för att bokföra rabattbelopp som kunder i klassen erhållit. Det här fältet är bara tillgängligt om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Förskottsbetalning	Kontot som ska användas för att bokföra förskottsbetalningar från kunder i klassen.
Koddel förskottsbetalning	Tillhörande koddel.
Frakt	Intäktskontot som används för att bokföra fraktavgifterna som uppkommer för att leverera varor till kunder i klassen.
Koddel frakt	Koddelen som ska används med intäktskontot för att bokföra faktavgifterna som uppkommer för att leverera varor till kunder i klassen.
Orealiserad vinst	Kontot som används för att bokföra orealiserad vinst som beräknats för transaktioner med kunder i klassen. Om inget konto väljs i denna kolumn används kontot som angivits i fönstret Currencies (CM202000).
Koddel orealiserad vinst	Tillhörande koddel som ska användas för att bokföra orealiserad vinst från kunder i klassen. Om ingen koddel väljs i denna kolumn genereras en koddel enligt regeln som angivits i fältet Kombinera vinst-/förslutkoddel från, i fönstret Currency management preferences (CM101000).
Orealiserad förlust	Kontot som används för att bokföra orealiserad förlust som beräknats för transaktioner med kunder i klassen. Om inget konto väljs i denna kolumn används kontot som angivits i fönstret Currencies (CM202000).
Koddel orealiserad förlust	Tillhörande koddel som används för att bokföra orealiserad förlust för transaktioner med kunder i klassen. Om ingen koddel väljs i denna kolumn genereras en koddel enligt regeln som angivits i fältet Kombinera vinst-/förslutkoddel från, i fönstret Currency management preferences (CM101000).

Fliken Attribut

Den här fliken innehåller en lista över kundattribut som är kopplade till klassen.
Du kan välja ett attribut från en lista över attribut som definierats i systemet.
För att lägga till ett nytt attribut, använd fönstret Attributes (CS205000).

Verktygsraden innehåller endast standardfunktioner.

Element	Beskrivning
Attribut-ID	Namnet på attributet, som används som attributets ID. Du kan använda en alfanumerisk sträng på upp till 10 tecken.
Beskrivning	En beskrivning av attributet. Använd en alfanumerisk sträng på upp till 50 tecken.
Sorteringsordning	Ett nummer som står för attributets turordning när det sorteras i rapporter.
Obligatoriskt	Om den här kryssrutan är markerad är attributet obligatoriskt för artikeln i artikelklassen.
Internt	Om den här kryssrutan är markerad, är attributet endast avsett att användas internt.
Kontrolltyp	Kontrolltypen för attributet: Text, Kombinationsruta, Flervalskombination, Uppslag, Kryssruta eller Datum/tid.
Standardvärde	Standardvärdet för attributet.

Avsnittet Utskicksinställningar

Fliken Utskicksinställningar innehåller fördefinierade utskick för kunder i denna klass.
Utskick används för att skicka elektroniska versioner av dokument (via e-post) till kunder och till anställda som hanterar transaktioner med kunder i klassen.
Inställningarna som anges här används som standard när du gör utskick till specifika kunder.
Du kan välja utskick för kundklassen från utskickslistan som definierats i fönstret Kundreskontra (AR101000) och Inställningar försäljningsorder (SO101000) (om Lagermodulen har aktiverats i systemet).

Fliken Utskicksinställningar erbjuder standardvärden som du kan använda för att konfigurera utskick för specifika kunder.
E-postmeddelanden, för ett aktivt utskick, skickas till kontaktpersoner hos kunder och till anställda, när en användare utför en specifik åtgärd i ett fönster som triggar utskicket. Sådana e-postmeddelanden kan innehålla kontoutdrag, fakturor eller påminnelser i ett av de tillgängliga formaten.

Den här fliken innehåller tabellen Utskick där alla utskick listas, och tabellen Mottagare med en lista över alla mottagare.
Under Mottagare kan du ange en typ av kontakt hos kunden som ska användas som standard, i stället för specifika kontaktpersoner. Bara en person som är anställd på företaget kan anges som e-postmottagare i kundklassinställningarna.

Tabellen Utskick

I den här tabellen kan du granska eller ändra utskicken som ska användas som standard för klassen. Med dessa inställningar kan du:

Välja standardvärden för utskicken till kunder i denna klass.
Ange vilka utskick som, vid behov, ska användas för att informera anställda i företaget om ändringar i dokument som tillhör kunderna i denna klass.

Element	Beskrivning
Utskick	Utskickets unika ID.
Företagsgren	Företagsgrenen som utskicket används för.
E-postkonto	E-postkontot som ska användas som standard för att skicka e-postmeddelanden i detta utskick till kunder i klassen. Om inget konto anges, används standardkontot som lagts in i systemet.
Rapport	Kundrapporten som ska användas som standard som e-postmeddelande för utskicket, om en rapport används istället för en e-postmall.
Formulärmall	E-postmallen som ska användas som standard för att skicka anpassade e-postutskick, om du väljer att använda en mall. För varje utskick kan du ange antingen en rapport eller ett e-postmeddelande som mall. Som standard anges formulärmallen som är angiven i kolumnen Formulärmall under fliken Rapporteringsinställningar i fönstret Kundreskontra (AR101000) i den här kolumnen.
Format	Formatet som rapporten, om en rapport används, ska skickas i som standard, om mottagaren inte har särskilda önskemål. Välj mellan HTML, Excel och PDF.
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad betyder det att utskicket är aktivt. E-postmeddelanden skickas bara för aktiva utskick.

Tabellen Mottagare

I den här tabellen kan du granska eller ändra listan över mottagare som är angivna som standard för utskicken.
Den här listan används i första hand för att ange kontakttyper som ska användas som standard för den aktuella kundklassen. Du kan också specificera en anställd i företaget som ska ta emot elektroniska kopior av dokument som tillhör kunder i denna klass.

Element	Beskrivning
Kontakttyp	Kontakten som ska ta emot utskicket: Huvud: Kontakten som angivits som kundens huvudkontakt Fakturering: Kontakten som angivits som kundens kontakt gällande fakturering Leverans: Kontakten som angivits som kundens leveranskontakt Anställd: Den anställde i ditt företag som hanterar dokumenten från kunderna i klassen eller som på annat sätt är kopplad till kunderna
ID	En specifik mottagare för den valda typen. Det går bara att specificera en mottagare om Anställd har valts i kolumnen Kontakttyp. Den anställde kommer som standard att få e-postmeddelanden med dokument från alla kunder i klassen.
Format	Format som dokumentet (eller rapporten om en sådan valts) skickas i som standard till mottagare av denna typ. Välj mellan HTML, Excel och PDF.
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad är kontakten eller kontakttypen aktiv. Bara aktiva kontakter tar emot e-postmeddelanden i utskicket.
Hemlig kopia	Om den här kryssrutan markeras kommer kontakten av den här kontakttypen att få en hemlig kopia av e-postmeddelanden för detta utskick.