Visma.net ERP

Leverantörsklasser (AP201000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du skapa leverantörsklasser, som är grupper av leverantörer som delar samma information. Leverantörsklasser gör det enklare att skapa leverantörskonton i fönstret Suppliers (AP303000): när du lägger till en ny leverantör till en leverantörsklass läggs standardkonton och koddelar från klassen automatiskt till i leverantörsinformationen tillsammans med andra inställningar för klassen.

För att göra det enkelt att skapa nya leverantörsklasser kan du ange en befintlig klass som standardklass i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).
När du gjort det och ska skapa en ny klass kommer uppgifterna från denna standardklass att fyllas i automatiskt. Alla värden går dock att skriva över.

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Använd restriktionsgrupper för alla leverantörer	Uppdaterar inställningarna för alla leverantörerna i klassen. Om du ändrar standard restriktionsgruppen för den aktuella klassen, kommer alla leverantörer i klassen automatiskt att inkluderas i den nya restriktionsgruppen och gå ur den tidigare (som varit standard), när du klickar på den här knappen.

Den övre delen

I den övre delen av fönstret kan du välja en leverantörsklass och se beskrivningen för den, eller skapa en ny leverantörsklass och ange en ny beskrivning.

Element	Beskrivning
Klass	Leverantörsklassens unika ID som består av upp till 10 tecken, både bokstäver och siffror.
Beskrivning	En beskrivning av leverantörsklassen.

Fliken Generell information

Under denna flik kan du granska eller ändra inställningarna för den valda klassen. Du kan välja fritt hur många av inställningarna som ska vara standard.
Ändringar som du gör i inställningarna kommer inte att påverka befintliga leverantörer som finns sparade i klassen, men om du skapar en ny leverantör och anger en leverantörsklass, så inkluderas alla de senaste inställningarna i det nya kontot.

Avsnittet Generella inställningar


Element	Beskrivning
Land	Landet som leverantörerna i denna klass finns i. Som standard är det ditt företags land.
Zon	Standardzon för leverantörer i denna klass.
Använd zon	Om den här kryssrutan är markerad, måste Zon anges för leverantörer i denna klass. I annat fall är detta valfritt.
Momsberäkningsmetod	Momsberäkningsmetoden för leverantörerna i klassen. Den bestämmer vilka belopp (med eller utan moms) som ska anges på detaljraderna i ett dokument från en leverantör som tillhör denna klass, när dokumentet registreras i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). Välj ett av följande alternativ: Momsinställningar: Momsbeloppet på ett dokument räknas ut enligt momsinställningarna. Brutto: Beloppet på dokumentraden inkluderar moms. Netto: Beloppet på dokumentraden inkluderar inte moms. Du kan skriva över den här inställningen på leverantörs- plats- eller dokumentnivå.
Standardplats från företagsgren	Om den här kryssrutan markeras, används platsen för den företagsgren som användaren är inloggad på som standard, i stället för MAIN (standardinställning). Detta fält är bara tillgängligt om funktionen Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Restriktionsgrupp	Restriktionsgruppen som nya leverantörer i klassen kommer att inkluderas i som standard. För att inkludera alla befintliga leverantörer i klassen i denna restriktionsgrupp, klicka på Använd restriktionsgrupper för alla leverantörer.
Importtyp	Typen av import, som definierar vilket kostnadskonto som ska användas för inköpsordrar och fakturarader. Kostnadskontot kan komma att skilja sig för inhemska inköp, med eller utan moms, samt för leverantörer inom respektive utanför EU.
Dokumentspråk	Språket som används på dokumenten (exempelvis inköpsordrar).
Valuta	Standardvalutan som används i transaktioner med leverantörer i denna klass. Som standard används ditt företags basvaluta.
Tillåt ändring av valuta	Om den här kryssrutan markeras kan valutan ändras i transaktioner. Det betyder att en annan valuta än basvalutan kan väljas i enskilda dokument.
Valutakurstyp	Valutakursen som används som standard i transaktioner med leverantörer i denna klass.
Tillåt ändring av kurs	Om den här kryssrutan markeras går det att ändra valutakursen i transaktioner. Det betyder att en annan kurs än standardkursen kan väljas i enskilda dokument.

Standardinställningar för inköp


Element	Beskrivning
Leveransvillkor	Leveransvillkoret som ska användas vid transaktioner med leverantörer i klassen.
Inleveransåtgärd	Standardåtgärd gentemot leverantörer i denna klassen vid en inleverans, om de specifika villkoren för inköpet inte är uppfyllda. Välj ett av följande alternativ: Avvisa: Inleveransen av varorna kommer att avvisas. Acceptera men varna: Inleveransen av varorna kommer att accepteras men systemet kommer att generera en varning i raden för inköpsordern. Acceptera: Inleveransen kommer att accepteras.
Varning om det saknas momsregistreringsnummer	Om den här kryssrutan markeras varnar systemet om du anger en leverantör utan momsregistreringsnummer.
Varning om det saknas organisationsnummer	Om den här kryssrutan markeras varnar systemet om du anger en leverantör utan organisationsnummer.
Varna för dubbletter av org.nr. och/eller momsreg.nr. på andra leverantörer	Om den här kryssrutan markeras varnar systemet om ett organisations- eller momsregistreringsnummer redan används.
Tillåt inte dubbletter av leverantörer	Om den här kryssrutan markeras får du ett felmeddelande om det ID du angivit redan används. Det går inte att sparar uppgifterna du lagt in om leverantörens ID redan används.

Avsnittet Inställningar Approval


Element	Beskrivning
Kräv godkännande före frisläppning	Om den här kryssrutan markeras, måste dokument godkännas innan du kan frisläppa dem.

Avsnittet Ekonomiinställningar


Element	Beskrivning
Betalningsvillkor	Standard betalningsvillkor för leverantörsklassen. Du kan granska befintliga villkor eller skapa nya i fönstret Betalningsvillkor (CS206500).
Betalningsmetod	Standard betalningsmetod för klassen.
Likvidkonto	Likvidkontot som ska användas som standard i transaktioner med leverantörer i denna klass.
Betalning på	När betalning ska ske till leverantörer i klassen. Antingen på Förfallodatum eller Kassarabattsdatum.

Avsnittet Standardinställningar för leverantör


Element	Beskrivning
Webhook-meddelande	Om den här kryssrutan markeras, får du en avisering via Webhook när en särskild åtgärd eller ett godkännande registrerats i Visma.net ERP.
Kontotyp för betalning	Här väljer du kontot som ska användas som standard vid betalningar för denna leverantörsklass.

Avsnittet Standardinställningar för utskrift och e-post


Element	Beskrivning
Skriv ut ordrar	Om den här kryssrutan markeras, kommer inköpsordrar för leverantörer i klassen att skrivas ut när de frisläpps.
Skicka ordrar på e-post	Om den här kryssrutan markeras, kommer inköpsordrar för leverantörer i klassen att skickas via e-post när de frisläpps.

Avsnittet Inställningar för fakturaimport


Element	Beskrivning
Matcha vara under fakturaimport	Om den här kryssrutan markeras, kan Fakturainkorg (AP50604S) matcha varor när en faktura importeras i fönstret Visma.net ERP. Det här alternativet går att välja för en specifik leverantör. För att detta ska fungera måste du först ange leverantörens ID under Leverantörsuppgifter, i fönstret Ej lagerförda artiklar (IN202000) (eller i fönstret Stock items (IN202500)).
Skapa fakturor med en egen rad för varje momssats	Om den här kryssrutan markeras, kommer en rad för varje momssats att skapas i nya fakturor. Det förväntade momsbeloppet räknas ut baserat på nettobeloppet och på momskategorin i fakturan.
Använd de totala beloppen från XML-filen	Om du tar emot en faktura från denna leverantör i fönstret Fakturainkorg (AP50604S), för vilken detta alternativ är valt, kommer endast totalbeloppen från fakturan att användas för att skapa raderna i inköpsfakturan. En rad per momssats skapas fortfarande på fakturan.

Fliken Kontolista

Under den här fliken anger du vilka huvudbokskonton som ska användas som standard för leverantörsklassen. I tabellen nedan beskrivs inställningarna som finns under denna flik.

Element	Beskrivning
Leverantörsskuld	Skuldkontot som ska användas för att bokföra leverantörstransaktioner som är kopplade till leverantörer i denna klass.
Koddel	Koddelen som ska användas med kontot för att bokföra leverantörstransaktioner som är kopplade till leverantörer i denna klass.
Kostnadskonto	Kostnadskontot som ska användas för att bokföra transaktioner med en leverantör i denna klass.
Inköp momsfritt	Kostnadskonto för momsfria inköp som ska användas för att bokföra kostnader kopplade till en leverantör i denna klass.
Inköp EU	Kostnadskontot som ska användas för att bokföra inköp inom EU som gjorts från en leverantör i denna klass.
Inköp import	Kostnadskontot som ska användas för att bokföra inköp utanför EU som gjorts från en leverantör i denna klass.
Koddel kostnad	Koddel som ska användas med kostnadskontot för att bokföra transaktionerna med en leverantör i denna klass.
Rabattkonto	Huvudbokskontot som ska användas för att bokföra rabattbelopp, som erhållits av en leverantör i denna klass. Fältet visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Rabattkoddel	Koddel som ska användas för att bokföra rabattbelopp som erhållits av en leverantör i denna klass. Fältet visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Kassarabatt	Kontot som ska användas för att bokföra kassarabatt som erhållits av en leverantör i denna klass enligt betalningsvillkoret som används.
Koddel kassarabatt	Koddelen som ska användas för att bokföra kassarabattsbelopp som tagits emot från leverantörer i denna klass.
Förskottsbetalning	Kontot som ska användas för att bokföra förskottsbetalningar till leverantörer i denna klass.
Koddel förskottsbetalning	Tillhörande koddel som ska användas för att bokföra förskottsbetalningar till leverantörer i denna klass.
Ankomstregistrering	Kontot som ska användas för att tillfälligt bokföra kostnader som ankomstregistreras.
Koddel ankomstreg.	Tillhörande koddel som ska användas för att bokföra kostnader som ankomstregistreras.
Upplupna kostnader	Skuldkontot som ska användas för att bokföra transaktioner som uppstår till följd av levererade varor.
Periodiseringskoddel inköp	Tillhörande koddel som ska användas för att bokföra transaktioner som uppstår till följd av levererade varor.
Orealiserad vinst	Kontot som ska användas för att bokföra orealiserade vinst på transaktioner med leverantörer i denna klass. Om inget konto väljs i denna kolumn används kontot som angivits i fönstret Currencies (CM202000).
Koddel orealiserad vinst	Tillhörande koddel som ska användas för att bokföra orealiserad vinst på transaktioner med leverantörer i denna klass. Om ingen koddel väljs i denna kolumn genereras en koddel enligt regeln som angivits i fältet Kombinera vinst-/förslutkoddel från, i fönstret Currency management preferences (CM101000).
Orealiserad förlust	Kontot som ska användas för att bokföra orealiserade förluster på transaktioner med en leverantör i denna klass. Om inget konto väljs i denna kolumn används kontot som angivits i fönstret Currencies (CM202000).
Koddel orealiserad förlust	Tillhörande koddel som ska användas för att bokföra orealiserad förlust på transaktioner med leverantörer i denna klass. Om ingen koddel väljs i denna kolumn genereras en koddel enligt regeln som angivits i fältet Kombinera vinst-/förslutkoddel från, i fönstret Currency management preferences (CM101000).

Fliken Attribut

Den här fliken innehåller en lista över leverantörsattribut som är kopplade till klassen.
Du kan välja ett attribut från en lista över attribut som definierats i systemet.
För att lägga till ett nytt attribut, använd fönstret Attributes (CS205000).

Kolumn	Beskrivning
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad, är attributet aktivt.
Attribut-ID	Namnet på attributet, som används som ID. Maximalt 10 tecken, både bokstäver och siffror.
Beskrivning	En beskrivning av attributet. Maximalt 50 tecken, både bokstäver och siffror.
Sorteringsordning	Ett nummer som står för attributets turordning när det sorteras i rapporter.
Obligatoriskt	Om den här kryssrutan är markerad, är detta attributvärde obligatoriskt för alla leverantörer i klassen.
Internt	Om den här kryssrutan är markerad, är attributet endast avsett att användas internt.
Kontrolltyp	Kontrolltypen för attributet: Text, Kombinationsruta, Flervalskombination, Uppslag, Kryssruta eller Datum/tid.
Standardvärde	Standardvärdet för attributet.

Avsnittet Utskicksinställningar

Fliken Utskicksinställningar innehåller fördefinierade utskick för leverantörer i denna klass.
Utskick används för att skicka elektroniska versioner av dokument (via e-post) till leverantörer och till anställda som hanterar transaktioner med leverantörer i klassen.
Inställningarna som anges här används som standard när du gör utskick till specifika leverantörer.
Du kan välja utskick för klassen från utskickslistan som definierats i fönstren Leverantörsreskontra (AP101000) och Purchase order preferences (PO101000). Den aktuella versionen av Visma.net ERP erbjuder endast utskick av typen PURCHASE ORDER för leverantörer.

Under fliken Utskicksinställningar går det att konfigurera utskick för specifika leverantörer.
E-postmeddelanden skickas till kontaktpersoner hos leverantören och till anställda, när en användare utför en specifik åtgärd i ett fönster som triggar utskicket. De kan till exempel innehålla inköpsordrar i olika format eller en text som anpassats från en mall.

Under den här fliken listas alla utskick i tabellen Utskick, och alla mottagare i tabellen Mottagare.
Under Mottagare kan du ange en typ av kontakt hos leverantören som ska användas som standard, i stället för specifika kontaktpersoner.
Bara en person som är anställd på företaget kan anges som e-postmottagare i leverantörsklassinställningarna.

Tabellen Utskick

I den här tabellen kan du granska eller ändra utskicken som ska användas som standard för denna klass. Med dessa inställningar kan du:

Välja standardvärden för utskicken till leverantörer i denna klass.
Ange vilka utskick som, vid behov, ska användas för att informera anställda i företaget om ändringar i dokument som tillhör leverantörer i denna klass.

Kolumn	Beskrivning
Utskick	Utskickets unika ID.
Företagsgren	Företagsgrenen som utskicket används för.
E-postkonto	E-postkontot som ska användas som standard för att skicka e-postmeddelanden i detta utskick till leverantörer i klassen. Om inget konto är angivet, kommer kontot som angivits i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) att användas.
Rapport	Inköpsordern eller leverantörsrapporten som ska användas som standardtext i meddelandet, om en rapport används för utskicket. Du kan välja att använda en rapport eller en mall till utskicket.
Formulärmall	Mallen som ska användas som standard för att skapa anpassade e-postmeddelanden för detta utskick.
Format	Om inga andra inställningar valts, används detta format som standard för dokumentet när det skickas. (Eventuellt har rapportformat valts.) Välj mellan HTML, Excel och PDF.
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad, är utskicket aktivt (har aktiverats). E-postmeddelanden skickas bara för aktiva utskick.

Tabellen Mottagare

I den här tabellen kan du granska eller ändra listan över mottagare som är angivna som standard för utskicken.
Den här listan används i första hand för att ange kontakttyper som ska användas som standard för den aktuella leverantörsklassen. Du kan också specificera en anställd i företaget som ska ta emot elektroniska kopior av dokument som tillhör leverantörer i denna klass.

Kolumn	Beskrivning
Kontakttyp	Kontakten som ska ta emot utskick: Huvud: Kontakten som angivits som leverantörens huvudkontakt Betalning: Kontakten som angivits som leverantörens betalningskontakt Leverans: Kontakten som angivits som leverantörens leveranskontakt Anställd: Den anställde i din organisation som hanterar dokument från leverantörer i denna klass eller som på annat sätt är kopplad till leverantörsklassen.
ID	Utskickets mottagare. Du kan välja en specifik mottagare om Anställd har valts som Kontakttyp. Den anställde, om du väljer en, kommer att få e-postmeddelanden med dokument från alla leverantörer i denna klass.
Format	Formatet som rapporten (om en sådan används) kommer att skickas i till mottagarna som standard. Välj mellan HTML, Excel och PDF.
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad, är mottagaren aktiv. Bara aktiva mottagare kan ta emot e-postmeddelanden.
Hemlig kopia	Om den här kryssrutan markeras kommer mottagaren att få en hemlig kopia av e-postmeddelanden.