Kontaktpersoner

Generelt

Her finner du en oversikt over alle firmaets kontaktpersoner, uavhengig av kunde, leverandør, osv. Normalt opprettes kontaktpersoner under bildet de hører hjemme, slik som i kundebildet, leverandørbildet eller bildet for andre forbindelser, men du kan også opprette nye kontaktpersoner herifra. Forskjellen er at du da må lage tilknytning til firma manuelt.

 

Når du har valgt en kontaktperson får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt kontaktperson, for eksempel Kategorier og lignende.

Se også

Forbindelser

 

 

Meny

Oversikt over kontaktpersoner

Dersom du går til Hjem (firmanavn) | Forbindelser | Kontaktpersoner på klienten, får du opp fanen Kontaktperson i båndet øverst i bildet:

 

Når du står i søkebildet for kontaktpersoner, vil fanen vise kommandoer som gjelder på tvers av alle kontaktpersonene, mens har du foretatt utvalg eller søkt frem kontaktpersoner får du også frem kommandoer som gjelder for valgte eller markerte kontaktpersoner i listen. Bildet over og beskrivelsene under viser alle kommandoene.

 

Kommando

Beskrivelse

Redigering

Ny / Endre / Slett

Oppretter ny, endrer eksisterende og sletter annen forbindelse.

Innstillinger

Stilling

Her setter du opp de ulike stillingene som skal benyttes, slik som Daglig leder, eller lignende.

 

Kontaktperson

Når du åpner en kontaktperson får du denne menyen:

 

Kommando

Beskrivelse

Navigasjon

Hovedvindu

Valget setter fokus på Hovedbildet og viser dette i front på skjermen din.

Vindu

Viser alle åpne vinduer.

Lagring

Lagre og lukk

Lagrer alle endringer på kontaktpersonen, og lukker bildet.

Lagre

Lagrer alle endringer på kontaktpersonen.

Liste

Ny / Endre / Slett

Disse valgene lar deg opprette ny, endre, eller slette valg i listen i det vinduet du står i på kontaktpersonen.

Handlinger

Send e-post

Her kan du sende e-post til kontaktpersonen.

Send SMS

Her kan du sende SMS til kontaktpersonen.

Informasjon

Hjemmeside

Dersom hjemmeside er satt på forbindelsen, vil dette valget være tilgjengelig og åpner forbindelsens hjemmeside i standard browser.

Innstillinger

Stilling

Her setter du opp de ulike stillingene som skal benyttes, slik som Daglig leder, eller lignende.

 

 

Ny kontaktperson

For å opprette ny kontaktperson, velger du firma/klient, og deretter fanen Ny i båndet øverst i bildet. I gruppen Forbindelse, trykker du på knappen Kontakt:

 

Du kan også opprette ny kontaktperson ved å klikke på Ny under gruppen Redigering i fanen Kontaktperson i båndet.

 

Skriv navnet på forbindelsen og velg kobling mot aktør:

 

Klikk OK for å opprette kontaktpersonen.

 

 

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde forbindelsen.

 

Egenskaper

  • Detaljer
    Her finner du generelle egenskaper, slik som navn, lokalitet, adresser, og lignende.
  • Kategorier
    Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel per fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet.
  • Roller
    Kontaktpersonens roller. Det er mulig å legge til flere roller. Nye roller kan legges til i bildet over tilgjengelige roller, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet.

 

Sammendrag

  • Sammendrag
    Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

 

Dokumenter

  • Dokumenter
    Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder forbindelsen.
  • Notater
    Her kan du legge til notater som gjelder forbindelsen.

 

 

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

 

Felt

Beskrivelse

Generelt

Navn

Aktørens navn.

Initialer

Personens initialer.

Firma

Firma kontaktpersonen er knyttet til.

Stilling

Velg stiling i nedtrekksmenyen. Du kan opprette ny stillinger ved å velge Stilling i gruppen Innstillinger i båndet øverst i bildet. En kontaktperson kan ha en stilling, men flere roller.

Rolle

Kontaktpersonens roller. Det er mulig å legge til flere roller. Nye roller kan legges til i bildet over tilgjengelige roller, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet. Du kan også legge til og sette opp roller under valget Roller i Bildevelgeren.

Lokalitet

Land

Velg land fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.

Fylke

Velg fylke (kun Norge) fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.

Postadresse / Besøksadresse

Adresse1 - 4

Postadresse1 er synlig på faktura. På utland er også Postadresse2 synlig. Trenger du flere adressefelt på utskrift av ordre, pakkseddel eller faktura, må blanketten redigeres.

Poststed

Velg poststed ved å taste inn postnummer eller søke fra nedtrekksmenyen til høyre i feltet.

Land

Velg landkode.

Internett

Epost1

Du kan registrere 2 e-postadresser til forbindelsen. Du kan sende e-post direkte til en forbindelse ved å klikke på e-post-knappen til høyre i feltet.

Epost2

Web1

Du kan registrere 2 nettsider til forbindelsen. Nettsiden kan åpnes ved å klikke på Åpne-knappen til høyre i feltet.

Web2

Telefoner

Telefon

Du kan registrere 2 telefonnummer til forbindelsen.

Telefon 2

Mobiltelefon

Du kan sende SMS ved å klikke på knappen til høyre i feltet.

Telefaks

Faksnummer.

Sosialt

Sosiale medier

Lenker til ulike sosiale mediar, slik som LinkedIn, Facebook, Twitter, og lignende.

Tekst

Tekst

I tekstfeltet kan du skrive inn diverse opplysninger om den enkelte forbindelse. Denne kan du ved hjelp av Feltvelger trekke inn i listevisningen.

Diverse

Kategorier

Velg kategori fra listen ved å klikke på knappen til høyre i feltet. Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel per fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet. Du kan også legge til og sette opp kategorier under valget Kategorier i Bildevelgeren.

Valuta

Benyttes dersom du for eksempel ønsker å fakturere i EUR i stedet for NOK.

Reklame-reservasjon

Setter du Ja i dette feltet, betyr det at firmaet ikke skal ha tilsendt reklame. I følge norsk lov har alle rett til å reservere seg.

Bankkontonummer

Forbindelsens bankkontonummer kan tastes inn.

Start / slutt

Du kan legge inn start- og eventuelt sluttdato for forbindelsen

 

 

Stilling/roller

En kontaktperson kan ha en stilling, men flere roller.

 

De ulike rollene kontaktpersoner kan ha i et firma bygger du opp under Lister i gruppen Innstillinger i kategorien Klient. Kontaktpersonroller bygges opp på samme måte som Utvalg. Det vil si det er mulig å bygge opp underelementer. En kontaktperson kan ha flere roller i forhold til klienten/firmaet.

 

Stillinger du skal benytte på klienten/firmaet bygger du opp under Lister i gruppen Innstillinger i kategorien Klient.