Egenskaper

Generelt

Her finner du egenskaper og oppsett som gjelder for klienten.

 

Du setter også opp her integrasjoner mot ulike systemer i Visma, slik som Visma.net AutoPay, Visma.net Expense, Visma Sign, med videre. I tillegg finner du også aktivitetsloggen for klienten.

 

 

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du blant annet vedlikeholde egenskaper på klienten.

 

Egenskaper

  • Detaljer
    Generelt oppsett for klienten, slik som navn, adresse, organisasjonsnummer, og lignende.
  • Innstillinger
    Innstillinger for økonomi og, regnskapssystem og diverse egenskaper.
  • Integrasjoner
    Informasjon og oppsett mot ulike integrerte produkter.
  • Sammendrag
    Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene på klienten.
  • Aktivitetslogg
    Viser en logg over hvilke aktiviteter som er utført på firmaet/klienten.

 

Forbindelser

  • Kontaktpersoner
    Her kan du opprette kontaktpersoner på tvers av type forbindelse, for eksempel kunder og leverandører på klienten.
  • Duplikate aktører
    Bildet gir en oversikt over kunder og andre aktører som er koblet sammen på klienten.

 

Dokumenter

 

AutoInvoice
En oversikt over relevante egenskaper på klienten i AutoInvoice-portalen, samt oversikt over innkomne og utgående fakturaer som er overført via AutoInvoice på klienten.

 

AutoPay
Bilder for å kunne godkjenne betalinger som ligger til anvisning i AutoPay-portalen, se en oversikt over betalinger som er sendt til godkjenning og administrere bankavtaler.

 

Expense
Bildet viser en oversikt over alle mottatte meldinger fra Expense som gjelder klienten.

 

 

Utvalgte egenskaper/innstillinger

Under valget Egenskaper registreres det faste firmaopplysninger som navn, adresser, selskapsform, mv. I tillegg setter man opp blant annet forbindelser og integrasjoner, samt kobler og viser dokumenter.

 

Vi vil nevne noen utvalgte egenskaper/innstillinger:

 

Felt

Beskrivelse

Detaljer

Organisasjons- / fødselsnr.

Organisasjonsnummer eller fødselsnummer. Det er avgjørende at organisasjonsnummer er utfylt dersom du skal benytte elektronisk fakturering på klienten.

Kundekobling

Benyttes for å koble klienten mot byråets kundeliste. Benyttes datafangst er koblingen en forutsetning.

Valuta

Angi firmaets/klientens valuta. Standard er satt til NOK.

Reklamereservasjon

Angi om klienten ønsker reservasjon mot reklame.

 

Du kan også velge flere klienter i klientlisten og slå av eller på reklamereservasjon ved å benytte Endre under gruppen Redigering i fanen Klienter i båndet øverst i bildet.

Innstillinger

Regnskapssystem

Du kan her se hvilket regnskapssystem som er valgt på klienten, og eventuelt endre i nedtrekksmenyen. Du kan også sette regnskapssystem til Ingen.

 

Menyen og noen muligheter vil være forskjellig ut fra hvilket system du benytter. Bildevelgeren vil også vise valgt regnskapsystem, og det er i tillegg mulig å hente opp en kolonne i klientlisten for vise dette.

Salgskonto fritt salg /
Salgskonto pliktig salg

Dersom du fakturerer for klienten/firmaet må salgskonti opprettes. Du kan bestemme standard konti for fritt og pliktig salg. Disse kontiene benyttes ved oppretting av ordrer. Alternativt kan du velge konto i vedlikeholdsdialogen for et produkt. Konto angitt på produktet overstyrer konti definert under firmaopplysningene.

Avgiftspliktig

Angi om klienten er avgiftspliktig/-fri.

 

Du kan også velge flere klienter i klientlisten og slå av eller på om klienten er avgiftspliktig ved å benytte Endre under gruppen Redigering i fanen Klienter i båndet øverst i bildet.

Timeavrunding

Benyttes i hovedsak for byråklienten. Men dersom du benytter timeføring/kalender for andre klienter, må du også sette opp dette for disse. Før du tar i bruk kalenderen, er det viktig å tenke gjennom hvilke avrundingsregler firmaet skal benytte. Det har blant annet konsekvenser for utfakturering.

 

Vær oppmerksom på at om du benytter for eksempel avrunding til nærmeste 0,50 (halvtime), vil for eksempel en telefonsamtale på 10 minutter avrundes mot 0, og blir dermed ikke registrert med tid når det skal faktureres.

Øreavrunding

Dette er standard øreavrunding på fakturatotal.

 

Merk! Opprett et produkt som heter for eksempel Øreavrunding med angitt konto for fritt salg. Øresavrunding settes på klient og knyttes til produktet Øresavrunding. Opprett produktet og angi nummeret i feltet under Avrundingsprodukt.

Avrundingsprodukt

Dersom du benytter øreavrunding, må det opprettes et eget produkt som skal benyttes til dette.

Datafangst til ordregrunnlag

Overføring av datafangst fra ERP-systemet til ordregrunnlag.

 

Du kan også velge flere klienter i klientlisten og slå av eller på datafangst til ordregrunnlag ved å benytte Endre under gruppen Redigering i fanen Klienter i båndet øverst i bildet.

Tillatt timeavvik fra budsjett

Du kan angi hvor mye avvik som godtas i forhold til budsjetterte timer. Benyttes for å sikre kontinuerlig timeføring. Angis ingen verdi på medarbeideren, benyttes firmaets/klientens standard.

Blankettoppsett fra byrå

Du kan velge å bruke felles blankettoppsett eller ulikt blankettoppsett per klient. Ønsker du eget oppsett for klienten, setter du Nei.

Mal-klient

Dersom klienten skal benyttes som mal, velger du Ja. Ved oppretting av ny klient, vil du da få denne klienten som forslag.

Demo-klient

Sett Ja dersom klienten skal benyttes som Demo-klient.

Gi varsel om forlengelse

Her velger du om varsel skal sendes til ansvarlig på oppdraget når oppdraget ikke er aktivert for automatisk forlengelse, og oppdragets gjelder til dato nærmer seg.

Antall dager før utløp

Her velger du antall dager før oppdragets gjelder til dato du ønsker å motta varsel om forlengelse.

Integrasjoner

Her setter du opp integrasjoner med ulike løsninger.

Aktivitetslogg

Viser en logg over hvilke aktiviteter som er utført på firmaet/klienten. Loggen inneholder blant annet oppføringer av feil og annen relevant informasjon ved oversendinger til og mottak av informasjon fra for eksempel Visma AutoInvoice, Visma.net Expense, med mere. Loggen kan også inneholde link til et dokument på aktuelle logginnlegg.

 

 

Du kan gruppere og sortere, og gjøre utvalg i aktivitetsloggen.

Felt

Beskrivelse

Eksterne dokumentmapper

Du kan bygge opp eksterne dokumentmapper per klient. Listevisningen viser innholdet i mappene du har lagt inn med undermapper og dokumenter, og du kan bla i listen. Det er mulig om ønsket å styre rettighetene til mappene på brukernivå.

 

Eksterne dokumenter vises også i bildevelgeren i kundebildet.

Eksterne dokumenter

Eksterne dokumenter viser en oversikt over dokumentene som er lagret i de eksterne dokumentmappene.

Nets Mottakeravtaler

Firmaet/klienten som skal tilby AvtaleGiro til sine kunder må inngå en avtale med sin bankforbindelse. Denne avtalen registreres som Mottakeravtale. Opplysningene som skal registreres, finnes i avtalen med banken.

Her finner du en oversikt over relevante egenskaper på klienten i Visma AutoInvoice. Du har også mulighet for å kunne se brukere, firma, og en oversikt over innkommende og utgående fakturaer fra Visma AutoInvoice.

 

Felt

Beskrivelse

Egenskaper

Bildet viser en oversikt over egenskaper som er satt på klienten i Visma AutoInvoice. Egenskapene hentes ut fra Visma AutoInvoice når bildet åpnes. Disse kan også endres i bildet, og oppdateres da i Visma AutoInvoice når klientblidet lagres.

Brukere

Bildet viser en oversikt over alle brukere som har tilgang til klienten i Visma AutoInvoice. Tabellen hentes fra Visma AutoInvoice.

Firmaoversikt

Bildet viser en oversikt over alle firma som brukeren har tilgang til i Visma AutoInvoice.

 

Dette er brukeren som ligger i feltet Brukernøkkel under Egenskaper | Egenskaper | Integrasjoner, i gruppen Visma AutoInvoice. Tabellen hentes fra Visma AutoInvoice.

Innkommene fakturaer

Bildet viser en oversikt over alle mottatte faktura. Data hentes fra Visma AutoInvoice.

Utgående fakturaer

Bildet viser en oversikt over alle sendte faktura. Data hentes fra Visma AutoInvoice. Du kan også i bildet for eksempel re-rute faktura som har feilet til annen fakturamottaker.

Her kan du blant annet godkjenne betalinger som ligger til anvisning i Visma.net AutoPay, se en oversikt over betalinger som er sendt til godkjenning og administrere bankavtaler.

 

NB! Du må logge deg inn på Visma.net AutoPay når det gjelder valgene under. Du får spørsmål om å logge deg inn når du går inn på valgene. Er du først innlogget under ett av valgene er du også automatisk innlogget på de andre valgene. Benytter du ikke valgene på en stund blir du automatisk logget ut.

 

Kommando

Beskrivelse

Godkjenning

Bildet viser en oversikt over betalinger som ligger til anvisning i Visma.net AutoPay. Du kan anvise og kansellere betalinger her. Bildet viser alle betalinger på alle klienter brukeren din har tilgang til.

Oversikt

Her får du en oversikt over alle betalinger som er godkjent, har avvik og er ferdig behandlet (oppgjort). Du får også i bildet en oversikt over filer som inneholder innbetalinger med videre. som har kommet fra banken.

Administrasjon

Har du rollen kundeadministrator (eller andre roller som gir tilgang) i Visma.net får du her en oversikt over hvilke bankavtaler som ligger på klienter brukeren din har tilgang til. Du kan også opprette nye og endre eksisterende bankavtaler her.

 

I tillegg får du en oversikt over signeringsnøkler på alle klientene du har tilgang til, og kan også generere nye signeringsnøkler om det skulle oppstå et behov for dette.

 

NB! Dersom du genererer ny signeringsnøkkel må du også huske å kopiere den nye nøkkelen til klienten i Visma Quality Management.

Bildet viser en oversikt over alle mottatte meldinger fra Visma.net Expense som gjelder klienten. Det er normalt aldri behov for å gå inn på bildet, da mottatte og ubehandlede meldinger kan tas direkte fra meldingssenteret.