Andre forbindelser

Generelt

Andre forbindelser er andre typer forbindelser som eksempelvis hoteller, samarbeidspartnere og lignende.

 

Når du har valgt en annen forbindelse får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt annen forbindelse, for eksempel Kategorier med videre.

Se også

Forbindelser

 

 

Meny

Oversikt over andre forbindelser

Dersom du går til Hjem (firmanavn) | Forbindelser | Andre forbindelser på klienten, får du opp fanen Annen forbindelse i båndet øverst i bildet:

 

Når du står i søkebildet for andre forbindelser, vil fanen vise kommandoer som gjelder på tvers av alle forbindelsene, mens har du foretatt utvalg eller søkt frem andre forbindelser får du også frem kommandoer som gjelder for valgte eller markerte forbindelser i listen. Bildet over og beskrivelsene under viser alle kommandoene.

 

Kommando

Beskrivelse

Redigering

Ny / Endre / Slett

Oppretter ny, endrer eksisterende og sletter annen forbindelse.

Handlinger

Kategoriser alle

Her kan du velge å kategorisere alle forbindelsene.

Innstillinger

Forbindelsestyper

Her setter du opp de ulike forbindelsestypene som skal benyttes, slik som Revisor, eller lignende.

 

Annen forbindelse

Når du åpner en annen forbindelse får du denne menyen:

 

Kommando

Beskrivelse

Navigasjon

Hovedvindu

Valget setter fokus på Hovedbildet og viser dette i front på skjermen din.

Vindu

Viser alle åpne vinduer.

Lagring

Lagre og lukk

Lagrer alle endringer på forbindelsen, og lukker bildet.

Lagre

Lagrer alle endringer på forbindelsen.

Liste

Ny / Endre / Slett

Disse valgene lar deg opprette ny, endre, eller slette valg i listen i det vinduet du står i på forbindelsen.

Handlinger

Send SMS

Her kan du sende SMS til forbindelsen.

Tjenester

Her kan du oppdatere forbindelsen med data fra Visma Bizweb.

Bytt til person /
Bytt til organisasjon

Her kan endre forbindelsen fra person til organisasjon eller motsatt.

Informasjon

Smartlenker

Her kan du starte opp smartlenkene som er definert i systemet med informasjon fra forbindelsen.

Hjemmeside

Dersom hjemmeside er satt på forbindelsen, vil dette valget være tilgjengelig og åpner forbindelsens hjemmeside i standard browser.

Innstillinger

Forbindelsestyper

Her setter du opp de ulike forbindelsestypene som skal benyttes, slik som Revisor, eller lignende.

 

 

Ny annen forbindelse

For å opprette ny forbindelse, velger du firma/klient, og deretter fanen Ny i båndet øverst i bildet.

 

I gruppen Forbindelse, trykker du på knappen Annen forbindelse:

 

Skriv navnet på forbindelsen, eller start på navnet og trykk på knappen for oppslag mot Visma Bizweb:

 

Du kan også opprette ny annen forbindelse ved å klikke på Ny under gruppen Redigering i fanen Annen forbindelse i båndet.

 

Fyll eventuelt ut organisasjonsnummer, velg om dette er en organisasjon eller person, og hvilken aktør dette er en forbindelse for.

 

Klikk OK for å opprette forbindelsen.

 

 

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde forbindelsen.

 

Egenskaper

  • Detaljer
    Her finner du generelle egenskaper, slik som navn, lokalitet, adresser, og lignende.
  • Kategorier
    Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel per fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet.

 

Sammendrag

  • Sammendrag
    Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

 

Planlegging

  • Avtaler
    Her vises en oversikt over alle avtaler i kalenderen/kalenderelementer som gjelder forbindelsen. I kundebildet vil du også se alle oppgaver knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
  • Oppgaver
    Her ser du alle oppgaver som gjelder denne forbindelsen. I fanen for oppgaver i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.

 

Forbindelser

 

Dokumenter

  • Dokumenter
    Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder forbindelsen.
  • Arbeidsdokumenter
    Et arbeidsdokument er et dokument som fremdeles er under arbeid. Det er ennå ikke klargjort for "arkivering". Det er gjerne her du oppretter dokumenter, og disse blir "arkivert" under Dokumenter når disse er ferdig behandlet.
  • Notater
    Her kan du legge til notater som gjelder forbindelsen.

 

 

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

 

Felt

Beskrivelse

Generelt

Navn

Aktørens navn.

Type forbindelse

Velg type forbindelse. Eksempel på forbindelsestype kan være som Revisor, eller lignende. Du kan opprette og vedlikeholde typer forbindelser ved å trykke på knappen Forbindelsestyper i gruppen Innstillinger i båndet øverst i bildet.

Organisasjonsnummer

Forbindelsens organisasjonsnummer.

Forbindelse for

Feltet kan ikke endres, og viser hvilken aktør denne forbindelsen tilhører.

Lokalitet

Land

Velg land fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.

Fylke

Velg fylke (kun Norge) fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.

Postadresse / Besøksadresse

Adresse1 - 4

Postadresse1 er synlig på faktura. På utland er også Postadresse2 synlig. Trenger du flere adressefelt på utskrift av ordre, pakkseddel eller faktura, må blanketten redigeres.

Poststed

Velg poststed ved å taste inn postnummer eller søke fra nedtrekksmenyen til høyre i feltet.

Land

Velg landkode.

Selskap

Hovedbransje

Velg bransje fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.

Bransjer

Velg bransje fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet. Bransjelista vedlikeholdes under meny Generelt | Bransjer i gruppen Vedlikehold under fane Hjem i båndet øverst i bildet i hovedinduet.

Selskapsform

Eksempel på selskapsform kan være AS, ANS, ENK, og lignende. Velg fra nedtrekkmeny til høyre i feltet.

Etableringsdato

Velg dato fra kalenderen som du finner fra nedtrekksmenyen til høyre i feltet, eller skriv inn dato med punktum som skilletegn.

Internett

Epost1

Du kan registrere 2 e-postadresser til forbindelsen. Du kan sende e-post direkte til en forbindelse ved å klikke på e-post-knappen til høyre i feltet. 

Epost2

Web1

Du kan registrere 2 nettsider til forbindelsen. Nettsiden kan åpnes ved å klikke på Åpne-knappen til høyre i feltet.

Web2

Telefoner

Telefon

Du kan registrere 2 telefonnummer til forbindelsen.

Telefon 2

Mobiltelefon

Du kan sende SMS ved å klikke på knappen til høyre i feltet.

Telefaks

Faksnummer.

Sosialt

Sosiale medier

Lenker til ulike sosiale mediar, slik som LinkedIn, Facebook, Twitter, og lignende.

Tekst

Tekst

I tekstfeltet kan du skrive inn diverse opplysninger om den enkelte forbindelse. Denne kan du ved hjelp av Feltvelger trekke inn i listevisningen.

Diverse

Kategorier

Velg kategori fra listen ved å klikke på knappen til høyre i feltet. Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel per fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet. Du kan også legge til og sette opp kategorier under valget Kategorier i Bildevelgeren.

Valuta

Benyttes dersom du for eksempel ønsker å fakturere i EUR i stedet for NOK.

Reklame-reservasjon

Setter du Ja i dette feltet, betyr det at firmaet ikke skal ha tilsendt reklame. I følge norsk lov har alle rett til å reservere seg.

Bankkontonummer

Forbindelsens bankkontonummer kan tastes inn.

Start / slutt

Du kan legge inn start- og eventuelt sluttdato for forbindelsen.