Prosjekter

Generelt

Du kan opprette og knytte prosjekter til for eksempel tilbud, ordre, fakturaer, boliger, og lignende.

Se også

Salg

 

 

Meny

Prosjektoversikten

Dersom du går til Hjem (firmanavn) | Salg | Prosjekter på klienten, får du opp fanen Prosjekt i båndet øverst i bildet:

 

Når du står i søkebildet for prosjekter, vil fanen vise kommandoer som gjelder på tvers av alle prosjektene, mens har du foretatt utvalg eller søkt frem prosjekt får du også frem kommandoer som gjelder for valgte eller markerte prosjekter i listen. Bildet over og beskrivelsene under viser alle kommandoene.

 

Funksjon

Beskrivelse

Redigering

Ny / Endre / Slett

Oppretter nytt, endrer eksisterende og sletter prosjekt.

Innstillinger

Distrikt

Opprette og vedlikeholde distrikter.

Kategori

Opprette og vedlikeholde kategorier.

Rolle

Opprette og vedlikeholde roller.

 

 

Prosjekt

Når du åpner et prosjekt får du denne menyen:

 

Kommando

Beskrivelse

Navigasjon

Hovedvindu

Valget setter fokus på Hovedbildet og viser dette i front på skjermen din.

Vindu

Viser alle åpne vinduer.

Lagring

Lagre og lukk

Lagrer alle endringer på prosjektet, og lukker bildet.

Lagre

Lagrer alle endringer på prosjektet.

Liste

Ny / Endre / Slett

Disse valgene lar deg opprette ny, endre, eller slette valg i listen i det vinduet du står i på prosjektet.

 

 

Nytt prosjekt

For å opprette nytt prosjekt, velger du firma/klient, og deretter velger du Hjem (firmanavn) | Salg | Prosjekter i bildevelgeren til venstre i bildet. Velg så fanen Prosjekt i båndet øverst i bildet, og trykk så på knappen Ny:

 

Fyll ut prosjektnummer og -navn, samt annen relevant informasjon, og lagre for å opprette prosjektet.

 

 

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du blant annet vedlikeholde prosjektet.

 

Egenskaper

  • Detaljer
    Her finner du generelle egenskaper, slik som nummer, navn, kategori, og lignende.

 

Sammendrag

  • Sammendrag
    Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

 

Deltakere

  • Deltakere
    Her kan du legge til deltakere til prosjektet, og knytte ulike roller til disse. Roller vedlikeholdes i prosjektmenyen, ved å velge fanen Prosjekt i båndet øverst i bildet, og deretter Rolle i gruppen Innstillinger.

 

Underprosjekter

  • Underprosjekter
    Bildet viser hvilke prosjekter som er knyttet opp mot dette prosjektet (overprosjektet).

 

Planlegging

  • Avtaler
    Her vises en oversikt over alle avtaler i kalenderen/kalenderelementer som gjelder prosjektet. I kundebildet vil du også se alle oppgaver knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
  • Oppgaver
    Her ser du alle oppgaver som gjelder dette prosjektet. I fanen for oppgaver i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
  • Oppdrag
    Her har du en oversikt over alle oppdrag som gjelder dette prosjektet. I fanen for oppdrag i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
  • Kalender
    Her ser du en kalender som viser alle kalenderoppføringene med oppgaver som er tilknyttet prosektet.

 

Dokumenter

  • Dokumenter
    Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder prosjektet.
  • Notater
    Her kan du legge til notater som gjelder prosjektet.

 

Salg

  • Tilbud
    Her ser du de tilbudene hvor prosjektet er tilknyttet. Alle tilbud vil også vises under bildet Tilbud hvor du kan jobbe mer med disse.
  • Ordre
    Her ser du de ordrene hvor prosjektet er tilknyttet. Alle ordre vil også vises under bildet Ordre hvor du kan jobbe mer med disse.
  • Faktura
    Oversikten viser alle fakturaer som angår prosjektet. Når en ordre er fakturert og har lagt seg under denne fanen, har den fått fakturanummer og kan ikke endres. Eventuelle feil må i så fall korrigeres med kreditnota og eventuell ny faktura.
  • Ordregrunnlag
    Bildet viser en oversikt over ordregrunnlag som angår prosjektet. Du finner også ordregrunnlagene i bildet Ordregrunnlag.
  • Fakturaavtaler
    Her registrerer du alle fakturaavtaler som gjelder prosjeket.
  • Prisvarianter
    Du kan bygge opp ulike prisvarianter som gjelder prosjektet.

 

Husleie

  • Boliger
    Oversikt over boliger i Husleie som er tilknyttet prosjektet.

 

 

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

 

Felt

Beskrivelse

Generelt

Nummer

Prosjektnummer.

Navn

Navn på prosjektet.

Kategori

Prosjektkategori.

Distrikt

Prosjektdistrikt.

Startdato

Prosjektets startdato.

Sluttdato

Eventuell sluttdato for prosjektet.

Status

Status på prosjektet. Du kan velge mellom Aktivt, Passivt, Observasjon og Sperret.

Koblinger

Overprosjekt

Dersom prosjektet er knyttet til et overprosjekt i hierarkisk sammenheng, angis dette her.

Kunde

Dersom prosjektet er knyttet til en kunde, angis dette her.

Beskrivelse

Du kan registrere en beskrivelse av prosjektet om ønskelig.