Visma Quality Management
Hjem (firmanavn)
Generelt
Her planlegger du oppdrag og oppgaver for valgt klient, og finner dokumentarkiv, ordrer, fakturaer, og kan ta ut ulike rapporter og foreta utvalg i klientens data.
Her setter du opp de interne rutinene som gjelder klienten. På byråets klient kan du lage oppdrag som danner maler for alle typer rutineoppgaver, for eksempel bilagsregistrering i et regnskapsbyrå eller faste kundemøter i en annen type bedrift.
Når oppgavene utføres, dras de over til kalenderen for tidsregistrering. Dersom du ønsker kan du få systemet til å danne ordrer eller ordregrunnlag for ferdige avtaler som ligger i kalenderen, som igjen kan gå videre til fakturering uten ytterligere registrering.
Bildevelger
I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du blant annet velge hva du skal jobbe med på klienten.
Navnet på klienten vil stå på valget i menyen. Er for eksempel navnet på klienten Kunde AS, vil dette stå i menyen.
|
|
Her kan du se planlagte og sette opp nye oppdrag og oppgaver for klienten.
Her kan du se en samlet oversikt over alle dokumenter som er opprettet på klienten, samt avstemminger som er utført. Du finner også her en oversikt over alle dokumenter som er sendt til signering i Visma Sign.
Alle klientens forbindelser finner du samlet her, slik som kunder, leverandører, medarbeidere, kontaktpersoner og andre forbindelser.
Hele prosessen som har med salg og rutiner rundt dette finner du under dette valget, alt fra tilbud via eventuelt ordregrunnlag, ordre og til slutt faktura. Her setter du også opp produkter og prosjekter.
Under utvalg kan du lage spesielle utvalg av forbindelser, basert på et eller flere kriterier. Rapporter gir deg en oversikt over ulike rapporter du kan kjøre.
En prosess består av en rekke arbeidsoppgaver som er knyttet sammen og gjøres i en bestemt rekkefølge. Her finner du oversikt over prosessmalene som er opprettet, samt de pågående og fullførte prosessene. |
