Visma DI
E-postdistribusjon DI-Office
Innledning
Du har anledning til å sende faktura til dine kunder på e-post fra DI-Office. Før du starter, må du legge inn informasjon om deg som e-postavsender og legge inn e-postadressene på aktuelle kunder. Du må også velge blankett-typer som passer for e-post distribusjon, og sette opp en e-postmal.
Mottaker vil motta dokumentene i PDF-format, og for å kunne lese dokumentene er det nødvendig å ha Adobe Reader installert. Dette følger med på de fleste PC’er i dag eller kan også lastes ned kostnadsfritt fra Adobe.
E-postkonto avsender
For å legge inn e-postkonto for avsender må du først åpne klienten, og så går du til fanen Klient og velger Generelt | E-post (utgående) i gruppen Innstillinger.
Her må du vedlikeholde e-postkonti for avsender. Du kan lage en e-post konto for firma eller for eksempel fakturaavdelingen som kan benyttes. I tillegg velger du standard e-post konto for avsender. Du kan også krysse av dersom du ønsker at e-post signaturer skal leses i HTML-format.
Merk! Ønsker du å sende faktura med vedlegg, les om dette i eget avsnitt. |
E-postmal
E-post mal kan vedlikeholdes under Klient | Dokumenter. Velg da fanen Dokument i båndet øverst i bildet, og så Dokumentmaler i gruppen Dokumentbehandling. Du får da opp et nytt bilde som viser dokumentmaler.
Velg aktuell dokumentmal i listen eller opprett ny. Velger du Egenskaper i båndet øverst i det nye bildet kan du sette Tittlel, Emne og Gruppe på malen. Du må velge Endre for å gjør endringer på selve malen. Du kan benytte flettekoder for f.eks. kundenavn, avsendernavn, osv. i malen.
Blanketter
Du må også sette opp blanketter for å kunne sende faktura på e-post. For å sette opp dette åpner du klienten og går til fanen Klient og velger Generelt | Blankettoppsett i gruppen Innstillinger. Du finner oppsett av fakturablanketter i gruppen DI-Office Fakturering | Faktura i oversikten.
Fakturablanketter du må sette opp er:
- E-postfaktura
- E-postkreditnota
- E-postavtalegiro
- E-postfaktura factoring
For hver blankett som skal sendes via e-post kan du velge E-post oppsett.
Krysser du av for Lagre dokument for mottaker, vil en kopi av utsendt dokument/blankett blir lagret på kunden/mottakeren.
Du bestemmer også hvilken E-post mal og E-post konto som skal benyttes pr. blankett.
Kunder
I detaljbildet for kunden finner du kommandoen E-post distribusjon i båndet øverst i bildet, under fanen Kunde og gruppen Innstillinger.
Skal kunden motta faktura og/eller kreditnota pr. e-post, registrer e-post adressen og sett kryss. Skal noen motta kopi av faktura/kreditnota e-post, kan du angi ønsket adresse i E-post kopiadresse. Hvis du ønsker å skrive inn flere adresser, må de skilles enten med komma eller semikolon.
Ved fakturering der fakturaen blir sendt på e-post, blir det oppdatert i aktivitetsloggen pr. faktura. Den viser hvilken adresse den er sendt til, eller eventuelt feil som har oppstått under forsøk på sending.