Samlefaktura i DI-Fakturering

Valg av faktureringsmåte

Du kan fakturere på ulike måter i DI-Fakturering. Faktureringsmåte bestemmer du under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling.

Ønsker du å benytte samlefakturering er alternativene:

Alternativ	Beskrivelse
Én faktura pr. kunde (samlefakturering) og en varelinje pr. ordrelinje. Ikke sum pr. ordre.	Skriver først ordreinformasjon, deretter alle ordrelinjene på faktura, skiller mellom ordrer med ekstra linjeskift. Summerer ikke pr ordre.
Én faktura pr. kunde (samlefakturering) og en varelinje pr. ordrelinje. Sum pr. ordre.	Skriver først ordreinformasjon, deretter alle ordrelinjene på faktura, skiller mellom ordrer med ekstra linjeskift. Summerer hver ordre.
Én faktura pr. kunde (samlefakturering). En varelinje pr. ordre.	Danner en egen fakturalinje pr ordre. Ordreinformasjonen inneholder ordrenummer, ordredato, leveringsdato, Deres referanse og leveringssted
Én faktura pr. kunde (samlefakturering). En varelinje pr. vare.	Skriver først en eller flere linjer som viser ordrenummer, ordredato og leveringsdato. Leveringssted og Deres referanse skrives ikke ut. Danner en fakturalinje pr vare fra alle ordrer som er med på samlefaktura. Når samme vare finnes på flere ordrer, summeres antall og beløp og presenteres som en fakturalinje.

Ønsker du å benytte avvikende fakturamåte på enkelte kunder, kan du velge dette i kundebildet under Fakturamåte (Fil | Kunder).

Se også

	Kunder
	Egenskaper DI-Fakturering - Fakturabehandling

Ordreinformasjon på faktura

Du kan om ønskelig skjule ordreinformasjon på samlefakturaen. Feltene som kan skjules er:

Ordrenummer
Ordredato
Leveringstidspunkt
Leveringsadresse
Deres referanse

For å skjule ønskede felt, velger du Egenskaper | Linjegenerator | Fakturablankett. Kryss av felteene du vil skjule.

I motsetning til listen over hvor du krysser av felt du vil skjule, er feltet Kundens referanse en opsjon. Det vil si at du må krysse av dersom du ønsker at feltet skal skrives ut. Dette må også sees i sammenheng med Fakturamåten (se over) og kan tilpasses den enkelte kunde ved å endre Fakturamåte under Fil | Kunde | Fakturamåte.

Valg av ordreinformasjon på fakturaen (valgene du gjør i bildet Egenskaper | Linjegenerator| Fakturablankett) settes som standard for alle kunder, og begrenser noen av mulighetene til kundekombinasjoner.

Sortering ved utskrift

Ved utskrift av samlefaktura kan du sortere utskriften etter kundenummer, kundenavn eller prosjektnummer. Fakturasortering velges på firmanivå under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling.

Velger du kundenummer, har du ytterligere 3 muligheter for fordeling:

pr. deres referanse
pr. leveringssted
pr. prosjektnummer

Dette gir muligheter for de kunder som ønsker å presentere faktura fordelt med separate fakturanummer på kunder og deler av ordreinformasjon skjult som for eksempel:

prosjekter som er registrert i ordreregistrering
bilnummer/registreringsnummer (angis på ordren som Deres ref)
månedsfaktura (angis som måned i Deres ref)
enkel form for avdragsfaktura, hvor du kombinerer med leveringstid (angis som måned i Deres ref). Når du legger inn leveringsdato (forfall på avdrag), vil ordren ligge inntil leveringsdato passeres og faktura kan utstedes. Gir god ordreoversikt.
kundenes byggeplasser (leveringssted/leveringsadresse).

Den sortering som er valgt ved faktureringstidspunktet følger faktura til fakturahistorikk og ved senere omkjøring.