Visma DI

Du er her: Dokumentasjon > DI-Fakturering > Innkjøp, lager

Innkjøp, lager 

Innledning 

Logistikk er de aktiviteter som går på å få rett vare (eller service), til rett plass, i rett tid, i rett antall, til rett kvalitet og til lavest mulig kostnad. Det er mange hensyn å ta når du velger lagerstørrelse, på den ene siden bør du være leveringsdyktig overfor kunden, mens på den andre siden er det dyrt å ha varer på lager. Du binder opp kapital som kunne vært brukt på annen måte, samtidig som det kan være en fare for at varen blir ukurant med tiden. I tillegg kommer kostnadene ved selve lageret som strøm, vedlikehold, personalkostnader, husleie osv. 

 

I DI-Fakturering kan du velge mellom en enkel lagerstyring og mer avanserte rutiner med bestilling og eventuelt flerlager.

 

Hvis du bruker lagerstyring, vil du alltid vite hva som er i ordre, restnotert, bestilt, reservert og disponibelt. Lagerrutinen inneholder både innkjøps­rutine, lager­justering, reserveringsrutine og utskrift av diverse lister

 

Bestillingsmodulen i DI-Business gjør det enklere å holde lageret på forutbestemt nivå, slik at kunden får levert sin vare til riktig tid. Du kan alternativt bruke manuelt innslag av lagerverdier.

 

Du kan velge mellom automatisk bestilling (automatisk fra ordrebildet eller under Innkjøp, lager | Innkjøp | Generere) eller manuell bestilling (Innkjøp | Vedlikehold).

Se også

Egenskaper DI-Fakturering
Varer

 

Lagerstyring 

Før du går i gang med å bruke denne modulen, må du sette ønskede egenskaper.

 

Slik gjør du:

Vi forutsetter nå at du allerede har registrert varer og leverandørene.

  1. Sett egenskaper for lagerstyring under Egenskaper | DI-Fakturering | Lager
  2. Sjekk at varetypen er riktig (Fil | Varer, Varetype)
  3. Sett bestillingsverdier (Fil | Varer, Innkjøp/lager)
  4. Knytt varer til leverandør(Fil | Varer)

Se også

Varer

 

Punkt 1 - Egenskaper Lager

Dersom du ønsker å ta i bruk lagerstyring og eventuelt innkjøpsrutiner, må du starte med å velge koder under Egenskaper | DI-Fakturering | Lager.  

 

Koder som er viktige her:

Egenskap Beskrivelse

Lagerstyring

Velg den type Lagerstyring du ønsker

Reserveringskode

Har du reservert varen er den ikke lenger tilgjengelig. Men du må bestemme om reservering skal skje automatisk eller bekreftes.

Restordre

Du må bestemme om du skal tillate restnoteringer eller ikke. I tillegg må du bestemme hvordan restnoteringen skal fungere i koden Restnotering.

 

Kontroller at øvrige koder er satt slik du ønsker at rutinen skal fungere.

Se også

Egenskaper DI-Fakturering - Lager

 

Punkt 2 - Vareopplysninger lager

Deretter må du velge hvilke varer som skal lagerføres.

 

Varetypen bestemmer om varen lagerføres eller ikke, om den kan restnoteres eller om det eventuelt er en bestillingsvare.

 

Punkt 3 - Bestillingsverdier

Registrer bestillingsverdier under Varer | Innkjøp/lager

 

Punkt 4 - Varens leverandør

Dersom du skal benytte bestillingsrutinen, må du knytt varen til en leverandør ved å legge inn leverandøren i feltet Leverandør.

 

Bestilling/innkjøp

Slik gjør du:

  1. Sett egenskaper for bestilling under Egenskaper | DI-Fakturering | Lager
  2. Sett bestillingsverdier (Fil | Varer, Innkjøp/lager)
  3. Legg inn startnummer for innkjøpsordre (Egenskaper | Tellere/nummerserier | DI-Fakturering)
  4. Sett egenskap for innkjøpsprisbehandling (Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt)

 

Det er også mulig med automatisk generering av innkjøpsordre fra ordrebildet.

Se også

Egenskaper DI-Fakturering

 

Punkt 1 - Egenskaper bestilling

Sett egenskap for bestillingsantall under Egenskaper | DI-Fakturering | Lager. Velg mellom Minimum bestillingsantall eller Restnotert antall – antall på lager – bestilt antall (minus). For å få frem feltet, må du først velge Restordre benyttes.

 

Punkt 2 - Bestillingsverdier lager

Under Fil | Varer, Innkjøp/lager legger du inn bestillingsverdier.

 

Legg inn verdier for Leveringstid, Bestillingspunkt og velg mellom Minimum bestillingsantall og Maksimum lager.

 

Punkt 3 - Startnummer for innkjøpsordre

Legg inn startnummer (Neste bestillingsnummer) for innkjøpsordrer under Egenskaper | Tellere/nummerserier | DI-Fakturering.

 

Feltet oppdateres senere automatisk.

 

Punkt 4 - Innkjøpsprisbehandling

Under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt, setter du egenskap for beregning av innpris. Når dekningsbidrag beregnes, kan Innpris beregnes på to måter. Dekningsbidraget el lik (Salgspris - rabatter – Innpris).

 

Veid Innpris er kun aktuell i forbindelse med lagerstyring og er et gjennomsnitt av Innprisene på varene som ligger på lager. Veid innkjøpspris beregnes under justering av varelager. Innpris registreres alltid som nettopris.

 

Innkjøp i fremmed valuta

I bestillingen kan du sette opp valuta som skal benyttes for bestillingen til leverandør. Det er en fordel å angi standard valuta på leverandøren. Da vil leverandørens foretrukne valuta foreslås. Dette kan endres/overstyres under etablering av bestilling.

 

Du kan kun ha en valuta pr innkjøpsordre.

 

Valutaregister må være oppdatert med den aktuelle kursen som du opererer med. Ved utskrift benyttes egne blanketter pr. språkkode, slik som ved ordre-/fakturablanketter.

Se også

Valuta i DI-Business

 

Bestillingsordre

Under Egenskaper | Linjegenerator | Innkjøpsordre kan du også legge inn annen funksjonalitet.

Se også

Egenskaper Linjegenerator

 

 

 

Innkjøp (innkjøpsordre)

Lagerførte varer eller bestillingsvarer kan bestilles fra leverandør basert på ulike kriterier. Innkjøps­­­ordrer kan genereres automatisk eller registreres manuelt.

 

Generering av innkjøps­ordrer skjer under Innkjøp, lager | Innkjøp | Generere.

 

Manuell registrering av innkjøpsordrer skjer under Innkjøp/lager | Innkjøp | Vedlikehold.

 

 

Generere

Generering av innkjøpsordre danner kun et forslag som senere kan vedlikeholdes og skrives ut.

 

ClosedBeskrivelse av egenskaper
Egenskap Beskrivelse

Utvalgskode 1

Velg om bestillingen skal skje med utgangspunkt i Leverandørnummer, Varenummer eller Varegruppe.

 

Velger du Leverandørnummer må dette være registrert på varen, og velger du Varegruppe må denne være opprettet og være registrert på varen.

Varetyper

Dersom du benytter både lagerførte varer og bestillingsvarer, er det mulig å bestille begge typer varer på samme bestillingsordre.

 

Velg mellom følgende alternativer:

Alternativ Beskrivelse

Lagerførte varer

Innkjøpsordren blir generert for lagerførte varer. Bestillingspunkt på varen (varselgrense) må være utfylt (større enn 0).

 

Disponibel beholdning = I lager - (reservert + restnotert)

Disponibel beholdning sammenlignes med bestillingspunkt. Nås dette, blir innkjøpsordre generert på varen hvis den oppfyller eventuelt tidligere angitte seleksjonskriterier. I beregningen inngår Minimum bestilling eller Maksimum lager.

  • Hvis Minimum bestilling er utfylt, blir dette tallet brukt som grunnlag for generering av bestillingsforslag/-innkjøpsordre.
  • Hvis Maksimum lager er utfylt, blir differansen mellom dette, og disponibel beholdning brukt til genereringen.
  • Hvis ingen av feltene er utfylt, får du et varsel om at bestillingspunkt er nådd.
  • Varens innkjøpspris, Innpris, dersom denne er registrert, samt total, Innpris * Antall, og Total for alle varer blir også skrevet ut.

Bestillingsvarer

På varer med varetype Bestillingsvare, kan du generere et bestillings­forslag/­­innkjøpsordre på alle varer som ligger i ordre.

 

På denne måten kan du ta opp bestilling på varer du ikke ønsker å sitte med på lager, men ta inn etter behov (bestilte ordrer). Et eksempel på bruk av bestillings­varer kan være at firmaet benytter agenter som tar opp bestillinger som effektueres på et senere tidspunkt.

Alle varer

Både lagerførte varer og bestillingsvarer blir tatt med i genereringen av innkjøpsordren.

Leverandør /

Lagersted /

Varenummer /

Vare hovedgruppe /

Vare undergruppe

Avgrens utvalget her.

 

Feltene endrer seg ut fra valg gjort i Utvalgskode 1.

Angi %-vis avvik fra bestillingspunkt

Angi hvilken prosent på avvik fra Minimum bestilling evt. Maksimum lager som godtas i genereringen av innkjøpsordren.

 

 

Utskrift

Ved utskrift av innkjøpsordren får du spørsmål om feltet I bestilling på varen skal oppdateres. Dersom feltet skal oppdateres, må du bekrefte dette. Velger du å svare Nei, må du senere gå inn og oppdatere lageret under Innkjøp/lager | Innkjøp | Oppdatere.

 

Innkjøpsordre pr. E-post

Det er mulig å distribuere innkjøpsordre/bestillingsordre direkte til e-post i stedet for å sende blankettene i posten. Du må legge inn e-postadresser på de aktuelle leverandørene dine under Fil | Leverandører | Distribusjon dokumenter.

 

I tillegg kan du legge inn en egen tekst som skal følge innkjøpsordrene du sender på e-post under Egenskaper | Felles | E-post og du må også lage en egen blankett for Innkjøpsordre E-post.

Se også

E-postdistribusjon DI-Business

 

 

Vedlikehold  

Innkjøpsordrene kan opprettes manuelt eller vedlikeholdes og slettes på samme måte som en normalordre i ordrerutinen.

 

Under Velg kode kan du bestemme om du skal registrere ny innkjøpsordre eller endre/slette en allerede eksisterende innkjøpsordre.

 

Du registrerer innkjøpsordre på samme måte som du registrerer ordre i ordrerutinen.

 

Ordrehode

Før du registrerer nye varer, legger du inn nødvendige opplysninger i ordrehodet.

 

ClosedBeskrivelse av egenskaper
Egenskap Beskrivelse

Bestillingsnummer

Systemet henter automatisk neste ledige bestillingsordrenummer. Startverdien er registrert under Egenskaper | Tellere/Nummerserier

Bestillingsdato

Dagens dato hentes automatisk fra maskinen men kan overstyres.

Leverandør

Tast inn eller søk opp leverandørnummer. Når leverandør er valgt, hentes alle faste opplysninger som adresse, sted og kontakt­person

Besøksadresse /

Poststed /

Landkode/land

Disse fylles automatisk ut når leverandør er valgt.

Referanse

Brukes som referanse/rekvisisjon.

Leveringsadresse

Du kan søke opp eksisterende leveringsadresser eller skrive inn ny.

 

Leveringsadresser

Vår referanse

Registrer hvem som skal være firmaets referanse på bestillingsordren.

Deres referanse

Registrer hvem som er leverandørens referanse.

Leveringstidspunkt

Leveringstidspunkt beregnes ut fra leveringstiden som er angitt under Fil | Leverandører, fanen for Betingelser, og settes under Egenskaper | DI-Fakturering | Levering | Leveringstidspunkt.

 

Feltet kan overstyres. Varens leveringstidspunkt overstyrer ordrens leveringstidspunkt.

Leverandørens ordrenummer

Dersom du vet leverandørens ordrenummer, registreres denne.

Leveringsmåte

Velg leveringsmåte fra lista. Du kan legge til nye valg under Egenskaper | DI-Fakturering | Levering, velg Leveringsmåte og Egendefinert Type.

Leveringsbetingelse

Registrer leverandørens leveringsbetingelser.

Betalingsbetingelse

Leverandørens betalingsbetingelser hentes fra betalingsbetingelser for leverandører under Egenskaper | Leverandører eller fra leverandøren dersom han har annen betingelse.

Valutakode

Leverandørende valutakode hentes fra leverandøren.

Kunde

Varen kan bestilles direkte til kunde.

Ordrenummer

Her kan du angi evt. kundens ordrenummer.

Lagersted

Angi lagersted dersom du benytter flerlager.

 

Når alle opplysninger er registrert i bestillingsordrehodet, kan du registrere ordrens innhold, ordrelinjene.

 

Ordrelinjer

Under registrering av varelinjer, har du hele tiden lagersituasjonen nederst i skjermbildet.

 

ClosedBeskrivelse av egenskaper
Egenskap Beskrivelse

Varenummer

Tast/søk på ønsket varenummer. Dersom varen er opprettet under Fil | Varer, hentes varens navn. Er varenavn 2 registrert, vil begge tekstene fremkomme like under rammen for ordre­linjene nede i bildet.

Lager

Benyttes flerlager, må du velge hvilket lager varen skal bestilles til.

Varenavn

Varenummer henter automatisk opp varenavnet. Hele varenavnet vil komme nede på skjermen etterfulgt av eventuelt varenavn 2 dersom det er i bruk. Varenavn kan overstyres. Dersom en vare er opprettet uten tekst, kan varenavn registreres i ordrerutinen.

Bestilt

Registrer antallet av varen som skal bestilles.

Levert

Registrer antall av varen som kan leveres.

Pris

Dersom det er registrert innpris på varen, hentes den automatisk. Dersom annen innpris er avtalt med leverandøren, må du registrere denne.

B

Dersom du vedlikeholder en innkjøpsordre som er i bestilling (oppdatert i bestillingsregisteret) vil denne kolonnen vise en B.

K

Fra kodekolonnen kan du utføre flere funksjoner. Tastes du Enter, betyr det at ordrelinjen er OK og ny linje skal registreres. Ordren avsluttes ved å taste A. Skal ordren forkastes, tast Q.

 

Mulighetene er:

Kode Beskrivelse

Redigering

-

Gå en ordrelinje tilbake.

+

Gå en ordrelinje frem.

A

Avslutt ordren. Ordren er ferdigregistrert og skal oppdateres i ordrefilen. Du kan også bruke Fil | Lagre eller knappen i verktøylinjen, OK nederst i skjermen eller alternativt taste /.

B

Bla fra starten i ordren, første ordrelinje. Du kan også bruke Fil | Vis | Første side eller knappen i verktøylinjen.

Q

Avslutt og fjern ordren. Du ønsker ikke å ta vare på ordren. Ordren blir ikke lagret. Du kan også bruke Fil | Avbryt eller knappen i verktøylinjen.

I

Sett inn ny ordrelinje mellom andre linjer. Linjen settes inn "på linjen du står i". Du kan også bruke Vis | Sett inn linje eller knappen i verktøylinjen.

F

En "registreringsside" frem. Du kan også bruke Fil | Vis | Neste side eller knappen i verktøylinjen.

M

Makuler denne ordrelinjen. Du kan også bruke Vis | Slett linje eller knappen i verktøylinjen.

R

Forsett registrering av ordrelinjer. Du kan også bruke Fil | Vis | Siste side eller knappen i verktøylinjen.

T

En "registreringsside" tilbake. Du kan også bruke Fil | Vis | Forrige side eller knappen i verktøylinjen.

Tilleggsopplysninger

E

Gå til ekstrafelt for registrering av leveringstidspunkt for varen, og eventuell rabatt og enhet.

Endring i ordrehodet

H

Endre opplysninger i ordrehode. Ved gjennomført endring, kommer du tilbake til utgangs­punktet under ordrelinjeregistreringen.

Tilgjengelige rutiner

S

Spørrerutinen. Gir tilgang til spørring på:

  1. Faste opplysninger på varen

  2. Lageropplysninger på varen

  3. Fakturahistorikk

  4. Ordreliste (Inneliggende ordrer)

  5. I ordre pr. vare

V

Oppretting/endring av varer.

 

 

Oppdatere

Oppdatering av innkjøpsordren skjer enten etter utskrift eller i denne rutinen. Ved oppdatering av Innkjøpsordren, vil feltet I bestilling oppdateres på varen. Ved oppdatering av lager oppdateres feltet I lager på varen.

 

ClosedBeskrivelse av egenskaper
Egenskap Besrivelse

Utvalgskode 1

Velg mellom følgende alternativer:

Alternativ Beskrivesle

Oppdatere i bestilling

Oppdaterer innkjøpsordrene med bestilt antall når bestillingen dannes.

Oppdatere i lager

Lageret oppdateres når varene ankommer lager og eventuelle endringer er foretatt.

Mottak av enkeltordre

Mottak med oppdatering av lager pr. innkjøpsordre (bestillingsnummer). Merk av antall som er mottatt. Mottaket vil endre bestillingens felt for Levert antall.

 

For å endre lagerverdier må du kjøre valg for Oppdater i lager etter at dette er utført.

 

Utvalgskode 2

Utvalg av enten bestillingsnummer eller leverandørnummer/leverandørnavn.

Utvalgskode 3
(Dellevering)

Dette er kun tilgjengelig når du velger Oppdatere i lager under Utvalgskode 1.

 

Velg mellom følgende alternativer:

Alternativ Beskrivelse

Slett delleverte linjer

Mottar levert antall, sletter eventuell rest hvor bestillingen ikke er levert fullstendig.

Behold delleverte, status bestilt

Endrer status til bestilt og mottak påbegynt.

Behold delleverte, status ikke bestilt

Endrer ikke status til bestilt og mottak påbegynt før bestilling er fulllevert.

Slett delleverte, behold levert = 0

Dette valget sletter delleverte ordre, men beholder de som ikke er levert.

 

 

 

Lager

Justere

Lagerjustering kan foretas automatisk etter at bestilte varer er ankommet under Innkjøp/lager | Innkjøp | Oppdatere.

 

Eventuelt kan varen innrapporteres på lager under Innkjøp, lager | Lager | Justere. Dette kan være aktuelt i de tilfeller du mottar en dellevering, i så fall må resten av partier også innrapporteres manuelt, eller hvor innkjøpsrutinen ikke benyttes.

 

Priser kan også endres i lagerjusteringsrutinen.

 

ClosedBeskrivelse av kolonner
Kolonne Beskrivelse

Varenummer

Velg vare.

Lager

Velg lager dersom du benytter flerlager

Varenavn

Fylles automatisk ut når du velger varenummer.

Innpris /

Utpris 1 - 5

Innprisen kan endres eller godtas. Ønsker du å endre utprisen(e), benytt knappene nederst i bildet eller tast F2 for Utpris 1, F3 for Utpris 2, osv., og til slutt tast F7 for å komme tilbake til Innpris.

 

Kolonnenavn viser alltid hva kolonnen benyttes til:

 

Lagerbeholdning

Bildet viser lagerbeholdningen.

Antall /

Ok

Riktig antall registreres. Antallet kvitteres ved å bekrefte J (ja) i Ok-kolonnen.

 

Skal lageret justeres med avgang, registreres antall i minus.

 

Når lageret er justert, kan kvittering skrives ut dersom det er ønskelig. Alle beholdningsendringer logges i lagerloggen.

 

 

Registrere

Rutinen benyttes som regel ved oppstart av systemet eller etter lagertelling. Den virker på samme måte som lagerjustering, men det du registrerer, overstyrer eventuell gammel beholdning.

 

Alle beholdningsendringer oppdateres i lagerloggen.

 

NB! Denne rutinen nullstiller antall på lager for varen, og legger inn nytt antall

 

 

Spørring lagerlogg 

Lagerlogg er en historikk over lagerbevegelser. Loggen oppdateres ved enhver endring av fysisk lagerverdi. Endringer oppdateres ved fakturering, kontantsalg, bestillingsoppdatering, lagertelling/justering, verktøykasse og innlesing av varer. Loggen viser ikke hva som ordrebehandles.

 

Kun varer med lagerføring logges. Det vil si varer med varetype B Lagervare uten restnotering og C Lagervare med restnotering, og ikke varer med varetype A Ikke lagerført og D Bestillingsvare som ikke har fysiske vareverdier.

 

Tidspunktet for logging av lagerbevegelse er slik:

  • Fakturering: Avhenger av hva som er satt som egenskap for nedtelling av lager.
  • Ved fakturaoppdatering som er vanlig.
  • Ved utskrift av pakkseddel når endring av lagerbeholdning skjer ved utlevering.
  • Ved utskrift av fraktbrev eller plukkliste i de tilfeller det er aktuelt å bruke.
  • Bestilling: Ved mottaket.
  • Varetelling/justering: I det samme øyeblikk du godkjenner lagerendring på en vare.
  • Verktøykasse og vareimport: Umiddelbart under kjøring.

 

Rutinen har full sporing på varene slik at du kan spørre på ordrenummer, fakturanummer, bestillingsnummer, regnskapsbunt, bruker og dato/tidspunkt for endring, samt mange andre utvalgsalternativer.

 

Priser logges for salgspris, innkjøpspris og eventuelt kostpris, og merk at for innpris og kostpris så logges prisene før og etter eventuell prisendring. På samme måte logges også lagerbeholdning før og etter endring i tillegg til antall endret. Således sikres full sporing av endringer.

 

Ønsker du å bruke datagrunnlaget for listen videre, kan den eksporteres til Microsoft Excel.

 

Lagerlogging skjer automatisk og kan ikke slås av når du har lagerførte varer.

 

 

Sletting lagerlogg 

Lagerloggen kan etter noe bruk bli ganske stor. Benytter du mange varer og mye inn- og utleveringer kan det i flere situasjoner være ønskelig å slette gamle poster i lagerloggen.

 

Lagerendringer over mer enn et regnskapsår tilbake kan du f.eks. lagre i Microsoft Excel og deretter slette fra lagerloggen.

 

 

 

 

Utskrifter 

Rutinene gir muligheter for å skrive ut lister over lagerbeholdning både pr. dato den blir tatt ut, samt frem i tid og allerede bestilte varer som ligger i rest.

 

Benyttes flere lager, kan de fleste listene tas ut for ett eller flere lager.

 

 

Standard vareopptelling

Vareopptellingslisten gir oversikt over hva som ligger på lager, lagerplass og aktuell pris. Listen benyttes når du foretar opptelling av varer på lager. Den som teller skriver opptalt antall, og eventuelt påfører merknader. Resultatet registreres inn under Innkjøp, lager | Lager | Justere eller Innkjøp, lager | Lager | Registrere. Sistnevnte benyttes når alle lagersaldi skal nullstilles.

 

Vareopptellingslisten gir oversikt over varenummer, varenavn, lagernummer og lokasjon, pris, lagerbeholding, felt for å registrere antall og merknader.

 

Du kan gjøre utvalg på varenummer fra og til, varenavn fra og til, lagerlokasjon fra og til, og varegruppe fra og til. I tillegg kan du velge priser du ønsker skal skrives ut på vareopptellingslisten.

 

 

Vareopptellingsliste m/mengde

Benyttes mengde, kan du også kjøre ut standard vareopptellingsliste med mengde.

 

 

Varebeholdning

Varebeholdningsliste gir oversikt over varenummer, varenavn, lager, hovedvaregruppe/undervaregruppe, leverandørnummer, lagerbeholdning, pris(er).

 

ClosedBeskrivelse av egenskaper
Egenskap Beskrivelse

Rutinevalg

Velg her om du ønsker å ta utvalg etter varenummer, varegruppe eller leverandør.

 

Skal listen tas ut sortert pr. leverandør må leverandørens reskontronummer må være angitt i varebildet.

Utvalg 2

Du velger om listen skal inneholde antall som ligger på lager eller antall som er disponibelt av lagerbeholdningen.

Skriv ut

Det er mulig å skrive alle varer, varer med 0 i saldo, varesaldo større enn 0, mindre enn 0 eller alle som ikke har saldo lik 0.

Utvalg 4

Valget er synlig kun dersom du har satt opp løsning for Flerlager. Du velger om listen skal summere varer pr. lagersted eller summerer varer som forefinnes på flere lager.

 

Flerlager

Utpris 1 til 5 /

Innpris /

Veid innpris /

Kostpris /

Veid kostpris

Angi hvilke(n) pris(er) som skal komme på lagerlisten (maksimum 7 priser vil vises på listen).

 

Skal valgte priser gjenspeile total lagerverdi

Valget gjør at kolonnen som inneholder pris er et produkt av antall * pris. Det vil si at listen er en dokumentasjon for lagerets verdi. Når valget ikke er aktivert ligger kun stykkpris i pris­kolonnen.

eller egen kolonne for total lagerverdi

Viser eventuelt en egen kolonne for varens lagerverdi, hvor lagerantall multipliseres med enhetsprisen. Velger du denne opsjonen kan du kun beregne fra en pris.

 

Skulle du merke av flere vil den første i utvalget velges (Innpris 1, Innpris 2, osv). For å vise kostpris må du aktivisere egenskapen først (Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt).

 

 

Restnoterte

Utskrift av resnoterte vare. Ved utskrift kan du velge mellom ulike sorteringsnøkler.

 

Når sorterings­nøkkel er gitt, bestemmer du hvilket intervall listen skal gjelde.

 

 

Lagerplanlegging

Utskrift av fremtidige leveranser. Ved utskrift velger du mellom ulike sorteringer.

 

Når sortering er bestemt, bestemmer du intervall av utvalgskriterier listen skal gjelde.

 

 

I bestilling 

Rutinen skriver ut hvilke varer som er i innkjøp sortert på utvalgte kriterier.

 

 

Lagerrapport

Rutinen skriver ut hvilke varer som er i innkjøp sortert på utvalgte kriterier.

 

 

Lagerbeholdning pr. uke

Skriver ut lagerbeholdningslisten fordelt på uker.

 

 

 

Generelt

Reservere restordrer 

I denne rutinen kan du reservere restnoterte varer iht. aktuell lagersituasjon. Det vil si at du ut fra tilgang på lager, kan behandle restordrer og reservere varer som er restnotert.

 

ClosedBeskrivelse av egenskaper
Egenskap Beskrivelse

Metode

Velger du Forslag til reservering vil rutinen generere et forslag til reservering av varer iht. optimalisering. Forslaget er kun en utskrift til skjerm eller skriver. Godtas forslaget, kan du gå rett over i automatisk reservering.

 

Velger du Automatisk reservering vil rutinen reversere automatisk varer iht. optimalisering.

Optimalisering

Velger du Full leveranse ikke rest på rest vil rutinen sjekke hvilke ordre-/varelinjer i restordren som er fullt leverbare. Dersom Automatisk reservering er valgt som metode, vil varene pr. ordrelinje bli reservert. Har du valgt forslag, vil du få en oversikt over hvilke ordrelinjer som er full-leverbare.

 

Leveranse med mulig rest på rest velges dersom du ønsker at reserveringen pr. ordrelinje på restnoterte varer skal skje, selv om tilgang på lager ikke gjør ordrelinjen fullt leverbar. Antall varer på lager vil da reserveres fra laveste ordrenummer og "så langt det rekker" uavhengig om ordrelinjen blir fullt leverbar.

 

 

Reservere leveranser i fremtid 

Du kan reservere varer som er registrert med leveranse i fremtid. Det vil si at du ut fra lagersituasjonen kan behandle leveranser i fremtid og reservere varer som er bestilt.

 

Valgene i bildet er de samme som rutine for Reservere restordrer.

 

 

Bestillingsliste

Her kan du få en oversikt over ordre i bestilling. Du kan også endre eller slette innkjøpsordre i spørringen.