Visma DI
Varer
Innledning
En vare i DI-Fakturering kan være et produkt eller en timeart, for eksempel konsulentarbeid. Varene oppretter og vedlikeholder du under Fil | Varer.
Du bør i tillegg lese gjennom denne dokumentasjonen for å se hvilke muligheter som finnes for priser, innkjøp, kontering osv.
Se også
|
Grupper i DI-Fakturering |
|
|
Innkjøp/lager |
|
|
Rabattmatriser |
|
|
Prismatrise |
|
|
Valuta i DI-Business |
Vedlikeholde varer
Varene opprettes og vedlikeholdes under Fil | Varer.
Ønsker du å søke opp eksisterende vare, trykker du på ”forstørrelsesglasset” til høyre for Varenummer eller Alfabetisk søkebegrep. Du kan bla fram/tilbake til neste vare ved hjelp av knappene Forrige/Neste. Eksisterende varer slettes ved hjelp av Slett-knappen.
Nye varer kan enten importeres eller opprettes manuelt. Det finnes flere muligheter for å importere varer. Standard import fra Microsoft Excel er beskrevet i egen veiledning på Visma DI Portal. Vi anbefaler vi at du tar kontakt med oss slik at vi kan bistå ved første gangs import.
Ny vare
|
Slik gjør du:
|
Kopiere vare
Kopiering av varer kan være meget arbeidsbesparende dersom du oppretter varer hvor få felt er forskjellig. Hvis du er inne på en vare vil dette varenummeret komme opp som forslag. Du kan også kopiere varenavn fra varen du har oppe ved å krysse av for dette under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt.
Alternativt kan varen opprettes med blanke/standardutfylte felter.
Når en vare er opprettet kan det være nødvendig å endre vareopplysningene.
Egenskaper vare
Vareopplysninger
Før du endrer eller legger inn opplysninger om en vare første gang, anbefaler vi deg å gå gjennom feltene nedenfor nøye.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Varenummer |
Ved oppretting av ny vare, registreres et "ubrukt" nummer. Skal du endre vareopplysninger, kan du enten taste nummer direkte eller søke på varen. Varenummeret kan bestå av både tall og bokstaver. (13 posisjoner) |
||||||||||||
|
Lagersted |
Egenskapen vil kun være relevant dersom du benytter flerlager og etter at varen har kommet på lager.
|
||||||||||||
|
Varenavn 1 |
Varens navn kan bestå av både tall og bokstaver (30 posisjoner). Ønskes ytterligere beskrivelse, benyttes Varenavn2 (30 posisjoner) |
||||||||||||
|
Varenavn 2 |
I varenavn 2 kan ytterligere 30 posisjoner registreres som beskrivelse av varen. Det kan være undertittel e.l. |
||||||||||||
|
Leverandør |
Det er først og fremst ved bruk at innkjøpsrutinen at du har behov for å registrere everandør. Leverandørens navn kommer da automatisk. Leverandøren må være opprettet i reskontro. |
||||||||||||
|
Varetype |
Dersom du benytter Lagerstyring, MÅ varen registreres med korrekt varetype for at beholdningsendringer skal oppdateres.
Alternativene er:
|
||||||||||||
|
Alt. varenummer |
Dersom du ønsker automatisk oppslag på alternativt varenummer under ordreregistrering, settes koden Automatisk oppslag på alternativ vare under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling.
Du kan også få automatisk beregning av EAN-nummer ved å taste F6. Det forutsetter imidlertid at du har satt egenskapen for dette under Egenskaper | DI-Fakturering | EAN/Tillegg. |
||||||||||||
|
Alfabetisk søkebegrep |
Navnet på varen legges automatisk i alfasøkefeltet. Alfasøkefeltet benyttes for alfabetiske lister og diverse alfasøk ellers i systemet. Feltet kan overstyres. |
||||||||||||
|
Leverandørensvarenummer |
Brukes et annet varenummer enn leverandørens, kan leverandørens nummer registreres som opplysning. Leverandørens varenummer brukes ved bestilling/innkjøp av varer.
|
Priser
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Priser/bidrag |
|
|
Utpris 1 |
Under ordreregistrering foreslås Utpris 1 dersom kunden ikke er knyttet til en annen prisgruppe.
Dersom prisene skal registreres med tre desimaler, velger du det under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt.
Du bestemmer om du skal benytte brutto- eller nettopriser under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt.
Du kan kombinere brutto- og nettopriser på vare, ordre og faktura. |
|
Utpris 2 - 5 |
Det er mulig med 5 ulike utpriser. En kunde kan knyttes opp mot en alternativ utpris. En alternativ pris kan f.eks. være engrospris. For Prisgrupper på kunden gjelder Utpris 1 for Prisgruppe 1 (standard), Utpris 2 for Prisgruppe 2, osv. |
|
Innpris / Veid innpris |
Innkjøpspris kan registreres og benyttes til f.eks. kalkylepris. Innkjøpspris registreres alltid med netto innkjøpspriser.
Veid Innpris er beregnet snitt av innkjøpspris på det til en hver tid eksisterende varelager.
Standard Innprisbehandling angis under Egenskaper | DI-Fakturering | Priser/rabatter. Innkjøpspris kan overstyres under ordreregistrering. |
|
Etablert dato |
Dagens dato legges automatisk i feltet når varen blir opprettet. |
|
Endret dato |
Dagens dato legges automatisk i feltet når varen blir endret /vedlikeholdt. |
|
Avrunding |
Øreavrundingen benyttes ved endring av priser når dette gjøres ved hjelp av prisendringsrutinen. Velg aktuelt alternativ.
Standard øreavrunding registreres under Egenskaper | DI-Fakturering | Priser/rabatter. Skal varen avvike fra standard, registreres alternativ. |
|
Kalkyle |
|
|
Innpris i valuta / Valutakode / Påslag i kroner / Påslag i prosent / Kostpris / Veid kostpris |
Du kan få systemet til å beregne ny priser for deg ved å legge inn påslag av andre kostnader i kroner eller prosent. I varebildet kan du rekalkulere endringer pr. vare, mens du kan gjøre generelle prisendringer via Verktøy | Prisendring.
Hvis du benytter kostpris i tillegg til innkjøpspris, kan du beregne kostpris pr vare. Kostpris aktiviseres via Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt hvor du krysser av for å benytte kostpris.
Hvis varen kjøpes inn i valuta, må det angis for å benytte dette videre i kalkylebildet.
Endrer du innpris og/eller kostpris med eller uten valuta så vil utprisene uansett bestå inntil du beslutter å endre de ut fra ny kalkyle.
Trykk F10 eller <Ctrl+K> i bildet for å komme inn i Priskalkylebildet. Det er her du gjør endringer.
Det er to måter å kalkulere Utpriser på, ved å angi avanse eller dekningsgrad.
Metode 1 - Rekalkuler med avanseDette er standard metode. Ikke kryss av for RekalkulerNy pris ved endring av dekningsgrad. Felt for endring av pris og avanse er åpent for endring: Feltet Opprinnelig pris er et opplysningsfelt og kan ikke endres
Metode 2 - Rekalkuler med dekningsgradKryss av Rekalkuler Ny pris ved endring av dekningsgrad. Felt for endring av pris og dekningsgrad er åpent for endring:
Du vil få spørsmål om å oppdatere endringer du gjør, slik at hvis du for eksempel endrer innpris (i valgte valuta), vil også feltet Innpris under fanen Priser oppdateres (i NOK):
Priskalkylen husker din avanse og vil foreslå ny salgspris ut fra avansen/dekningsgrad som er angitt opprinnelig. Ved ny oppdatering endres altså salgspris.
Prisendring av mange varer anbefales kjørt under Verktøy | Prisendring.
Hvis valutakursen skal endres så er det mulig å hente fram valutakursregisteret fra Priskalkyle ved å trykke på snarvei til valuta i verktøymenyen. |
Se også
|
|
Egenskaper DI-Faktuering - Pris/Rabatt |
Rabatter/grupper
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Rabatter |
|
|
Varerabatt |
Skal varen selges med fast rabatt, registreres rabattprosenten. Er feltet utfylt, blir varen fakturert med gjeldende Utpris, minus angitt rabatt. |
|
Tilbudsrabatt |
Registrert tilbudsrabatt overstyrer all annen rabatt. Tilbudsrabatten gjelder kun når dagens dato er innenfor angitt perioden. Rabatten registreres på hvert varenummer. |
|
Tilbudsperiode fom / Tilbudsperiode tom |
Har du valgt å selge varen på tilbud og prosentsatsen er registrert, oppgis perioden tilbudsrabatten gjelder. Dato fra-til registreres som DDMMÅÅ med <enter> mellom hver. |
|
Grupper |
|
|
Hovedgruppe / Undergruppe |
Du kan knytte varer opp mot forhåndsdefinerte grupper som er bygget under meny Fil | Grupper | Varegrupper. |
|
Rabattgruppe |
Kunden knyttes mot en linje i rabattmatrisen og varen mot en kolonne. Rabattprosenten som gjelder, er den som finnes i krysningspunktet mellom kunde og varegruppe. |
Se også
|
|
Egenskaper DI-Faktuering - Pris/Rabatt |
|
|
Rabatter i DI-Fakturering |
Egenskaper
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
Mengde / Enhet |
Du kan legge en enhet på varen og i tillegg registrere mengde pr. enhet. Leveres varen i vekt, registreres vekt pr. enhet.
Enhet registreres dersom varen leveres i f.eks. stk., m, m2, tonn, osv. Feltet kan skrives ut på faktura, fraktbrev, ordrebekreftelse og pakkseddel.
|
||
|
Lagerlok. |
I feltet registreres plassangivelse/lager, lokasjon. Vareopptellingslisten kan skrives ut sortert på Lagersted. |
||
|
PLU-kode |
Skal DI-Fakturering kobles mot kasseterminaler, vil identifikasjonen på varen i kassesystemet være PLU-koden. Ønskes flere opplysninger, ta kontakt med Visma DI Support. |
||
|
Bildefil |
Dersom du ønsker å knytte en bildefil til varen som for eksempel skal skrives ut på faktura, må du oppgi navnet på filen, og hvor den er plassert. |
||
|
GTIN |
Feltet benyttes for GTIN/EAN-artikkelnummer, 13 siffer. |
||
|
NOBB-nummer |
Feltet benyttes for NOBB-nummer, 8 siffer. |
||
|
Koblingsvare |
En vare kan ha en fast koblingsvare, og dette er en vare som da alltid blir solgt sammen med varen. Varenummeret på varen som automatisk "henger på", registreres.
Koblingsvarer bør sees i sammenheng med Spesielle behandlingskoder. Koblingsvaren opprettes som andre varer. |
||
|
Vare rapporteres på RF-1241 |
Dersom varen skal innrapporteres på skjema for Pass og stell av barn til Altinn må det krysses av her.
|
||
|
Kodene gjør det mulig å tilpasse systemet til en rekke bransjer og faktureringsmåter. Beskrivelsen viser hvilke koder som kan benyttes til hva. Vi anbefaler imidlertid at dere tar kontakt med Visma DI Support for en eventuell nærmere forklaring og tips ved bruk. |
|||
|
Hvis denne vare er en koblingsvare |
Koden legges inn på varen som blir koblet ("hengt på"). Velg aktuelt leveringsantall. |
||
|
Avvikende prisberegning |
Prisberegningen er forskjellig fra registrert pris pr. enhet. |
||
|
Utskriftsbehandling blanketter |
Benyttes for å legge inn behandlingskoder for utskrifter for enkeltvarer. |
||
|
Prosentvare (tillegg/fradrag) |
Benyttes i forbindelse med prosentvarer (tillegg/fradrag). Kan f.eks. benyttes til NRK-avgift. |
||
|
Pristeknikk |
Benyttes i forbindelse med varelinjerabatt. Prismatrise benyttes for denne varen. Prisen hentes i prismatrisen og følger de regler som gjelder der. |
||
|
Avvikende linjepris |
Spesialberegning av priser. Blankt felt gir koden ingen betydning. |
||
|
Serienummer-behandling |
Må benyttes hvis du bruker serienummer og lagerstyring. Feltet gjør at du får anledning til å taste inn serienummer på skjermen. |
||
Kontering
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avgift/Avdeling |
||||||||||
|
Avgiftsnivå |
Her velger du avgiftsnivå og dermed hvilken avgift som skal beregnes på varen. Avgiftsnivå hentes fra tabellen som du finner under Egenskaper | Felles | Avgiftssatser. Når du registrerer en ordre, vil korrekt avgiftskode hentes fra varen pr. vare-/ordrelinje.
For avgiftsfrie varer har du disse alternativene:
MVA-satser registreres i firmaregisteret under Egenskaper | Felles | Avgiftssatser. Vi anbefaler at linje 1 (Avgiftsnivå 1) benyttes til høy MVA-sats, linje 2 (Avgiftsnivå 2) benyttes til middels sats, og at linje 3 (Avgiftsnivå 3) benyttes til lav sats.
Det er også mulig å overstyre på kunden om faktura skal være avgiftsfri eller ikke. Standard er at alle kunder er avgiftspliktig. I ordrehodet foreslås koden som ligger på kunden. Dersom kunden er avgiftsfri, vil varens avgiftsnivå bli overstyrt til Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt.
|
|||||||||
|
Avvikende avgiftskode |
Merk av i dette feltet hvis du ønsker at avgiftsnivået skal kunne overstyres / annen avgiftskode kan settes på ordrelinjen. Dette gjelder endring av avgiftsnivå under registrering av varelinje i ordreregistrering og for ordreimporter. |
|||||||||
|
Dersom kunde har annen landkode enn NO (Norge) vil varer som normalt ville ha fått standard avgiftskode 9 bli overført til bunt i regnskapet med avgiftskode 98 i stedet. Dette vil si varer som har de avgiftsfrie nivåene Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt og Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt, avgiftskode 97.
I tillegg vil dette også omfatte avgiftsnivåene som beregner avgift på varen dersom kunden er satt til avgiftsfri (ingen avgift skal beregnes). I dette tilfellet blir varer som normalt beregner avgift overstyrt til nivå for avgiftsfrie varer.
|
||||||||||
|
Avdeling |
Skal salg av denne varen for det meste føres på en fast avdeling, angis avdelingsnummer. Avdelingsnummeret kan overstyres under ordreregistreringen. |
|||||||||
|
Konti |
||||||||||
|
Salgskonto pliktig / Salgskonto fri |
Angi konti for pliktig og/eller fritt salg av varen. Kjøres systemet integrert med DI-Regnskap, vil overføring til hovedbok/salg skje til denne konto.
|
|||||||||
|
Intern kjøpskonto / Beholdningsendr. |
Disse kontoene benyttes for overføring/varelagerendringer i forbindelse med flerlager.
|
|||||||||
|
Kjøp/beholdningskonto pliktig / Kjøp/beholdningskonto fri |
Dersom innkjøp/lager er tatt i bruk og det kjøres integrasjon mot DI-Regnskap, kan det settes konto for pliktig og fri kjøpskonto.
|
|||||||||
Se også
|
|
Egenskaper felles - Avgiftssatser |
|
|
Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) |
Innkjøp/lager
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Bestillingsverdier |
|
|
Leveringstid |
Antall dager leveringstid varen normalt har. |
|
Bestillingspunkt |
Ved bruk av lagerstyring, kan bestillingspunkt registreres på varen.
Bestillingspunktet sier ved hvilket antall bestilling skal foretas. Registreres f.eks. 75, betyr det at når varebeholdningen (antall på lager) er blitt 75 eller mindre, vil varen komme på bestillingsforslag i bestillingsrutinen. |
|
Minimum bestillingsantall |
Minimum bestillingsantall er det antallet som bør bestilles fra leverandør ved hver bestilling. Det benyttes sammen med lagerstyring og bestillings/innkjøpsrutinen. Aktuelt antall kan skyldes oppnådd kvantumsrabatt eller gunstigere innkjøpspris fra leverandør. |
|
Maksimum lager |
Som alternativ til minimum bestilling, kan du ved utskrift av bestillingsforslag/-ordrer få oversikt over hvor mye som må bestilles for å oppnå maksimum lager. |
|
Avvikende varetype lagersted |
Dersom varen har avvikende varetyper på de ulike lagerstedene kan du sette dette her. |
|
Lagerverdier |
|
|
Disponibelt |
Antall av aktuell vare som er disponibelt for salg. Disponibelt vil si antall i lager fratrukket varer som er restnotert og reservert. |
|
Antall på lager |
Antall av aktuell vare som finnes på lager. |
|
Antall reservert |
Varene er allerede reservert fra lager og ikke tilgjengelig for salg. Reserveringen kan foregå på forskjellige tidspunkt bestemt av hvilken kode som er satt for Lagerstyring under Egenskaper | DI-Fakturering | Lager. |
|
Antall restordre |
Antall av aktuell vare som er restnotert, dvs. bestilt, men ikke leverbart. Varene skal leveres ved lagertilgang. Om en vare kan restnoteres, angis på varen. På kunden registreres om denne godtar restnoteringer eller ikke. |
|
Antall i ordre |
Antall av aktuell vare som er i fremtidig leveranse, restnotert og reservert
|
|
Antall i bestilling |
Antall varer i bestilling hos aktuell leverandør. Feltet oppdateres automatisk hvis innkjøpsrutinen benyttes. |
Se også
|
|
Egenskaper DI-Fakturering - Lager |
Tekstvarer
Opprettes varen som en tekstvare, vil du kunne vedlikeholde flippen kalt Tekstvare.
Dersom du ønsker at tekstlinjene skal erstatte varenavnet på blankettene, krysser du av for Erstatt varen med tekstlinjene i ordre.
Notater
Feltet gir mulighet for å legge ekstra opplysninger på en vare.
Notatene som legges inn kan vises nederst i Ordreregistreringsbildet dersom du har valgt dette:
Egenskap for hvordan notatfeltet skal oppføre seg finner du under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling.
Varesøk
Under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt er det opprettet en egenskap for varesøk, Søk etter.
Du kan endre på dette for å bestemme hvordan varesøk skal fungere.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Varesøk |
|||||||||||||||||||||||||
|
Søk etter / og som |
Du kan benytte alternative startverdier ved søk på varer. Hvis for eksempel Varenavn er satt som standard i Søk etter, vil Varenavn overstyre bruk av de enkelte funksjonstaster og søkeknapper.
Du kan velge mellom:
|
||||||||||||||||||||||||
Lagersted (Flerlager/Variant)
Har du installert en av de største modellene av DI-Fakturering, kan du benytte enten flerlager eller variant/størrelse på varene. (Disse kan ikke kombineres).
Ved hjelp av variant/størrelsesbegrepet kan en vare spesifiseres i forhold til andre egenskaper, for eksempel størrelse, serie etc.
Skal du benytte flerlager eller variant/størrelse, må du sjekke koden under Egenskaper | DI-Fakturering | Lager. Det finnes en rekke egenskaper å ta hensyn til.
Se også
|
|
Flerlager |
Tilleggslinjer – Faste Tekstlinjer på blanketter
Dersom du har behov for å legge inn ekstra tekstlinjer på de forskjellige blankettene, for eksempel fakturaer, kan du opprette disse som varer.
Det er "varenavnet" som bestemmer på hvilke blanketter teksten kommer på.
Tekstlinjene kan være på inntil 78 posisjoner, og vil bli skrevet ut som nederste linje på blanketten etter sumlinjen, og du kan ha opptil 5 tekstlinjer pr. blankett.
| Varenavn | Blanketter |
|---|---|
| L1 - L5 | Alle blanketter unntatt factoring, avtalergiro og kontant. |
| A1 - A5 | På blanketter hvor kunden skal betale via Autogiro |
| F1 - F5 | På blanketter hvor kundefordringen skal overføres til factoring. |
| K1 - K5 | På kontantnotaen. |
| O1 - O5 | På ordrebekreftelsen. |
| P1 - P5 | På pakkseddelen. |
|
I1 - I5 |
På innkjøpsordren. |
|
X-linjene |
Linjene/teksten skrives på alle fakturaer som linje med en blank linje under. |
|
Eksempel: Opprett vare på vanlig måte, skriv inn varenummer L1. Du får tilgang til fanen Tekstvare. Skriv inn for eksempel ”Selger har pant…”
Opprettes linjene, kommer de automatisk på alle faktura.
Du kan selvfølgelig også opprette egne tekstvarer som ikke kommer automatisk med på fakturaen. For eksempel: ”God Jul og Godt Nytt År!” Du må da selv taste inn varenummer/navn for å få fram denne teksten. Dette for å slippe og skrive inn dette som en tekstlinje på hver og en ordre. |
|
Merk! I tilfeller hvor Autogiro og factoring benyttes, men hvor det ikke finnes A-linjer eller F-linjer, vil L-linjene komme ut. Det er ikke krav om at linjene må finnes. Er de opprettet, skrives de ut. Linjene kan ikke overstyres på annen måte enn ved å slette dem fra vareregisteret. |
XX-vare
"Varenummer" XX gir en spesiell tekstlinje. Forskjellen fra de andre er at linjen alltid kommer som første varelinje på fakturablanketten, under ledeteksten.
Dersom du benytter giro i løpende bane, vil linjen komme som første linje på giroen.
Import av varer fra Microsoft Excel
Det er mulig å importere varer fra Microsoft Excel til vareregisteret under Verktøy | Import av data | Standardimporter | Varer fra Excel. Les mer i veiledning på kundeportalen Visma DI Portal.
Se også
|
|
Import av data |
Import med norske utpriser og innpris i valuta
Hvis du importerer varer fra utlandet og kun får innprisene dine i valuta, kan du importere varer med norske utpriser og innpriser i valuta samtidig. For å få importert innpris i valuta, benyttes kolonnene Kode og Innpris Valuta i importmalen.
I tillegg må følgende egenskaper være satt på klienten:
-
Under Egenskaper | Felles | Generelle må du definere at valuta benyttes
-
Under Fil | Valuta må du opprette de ulike valutaene du skal benytte. Valutanummeret tilsvarer feltet Kode i importmalen
For å få importert både norske utpriser og innpriser i valuta, må du velge alternativet 1 – Oppdater innpris og utpris fra fil under Prisbehandling.
