Visma DI
Dashboard
Generelt
For hvert firma/klient finnes et Dashboard. Et Dashboard gir en enkel, grafisk oversikt over trender og utvikling. Dashboard i Visma DI gir mest informasjon for brukere som benytter DI-Office Fakturering, men funksjonaliteten vil utvides i fremtidige versjoner.
NB! Kom gjerne med ønsker om utvidet funksjonalitet i Dashboardet i Visma DI. |
Bildevelger
Hvilke valg som er tilgjengelig i bildevelgeren under Dashboard er avhengig av hvilke lisenser firmaet/klienten har.
I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du velge hvilke dashboard du ønsker å vise.
|
Forbindelser
Salg
ERP
|
Meny
Felles for alle Dashboards er menyen øverst til venstre i hovedbildet:
I menyen får du opp hvilke valg som er tilgjengelig for grafen du har valgt (hva som vises i menyen er avhengig av tilgjengelige valg på grafen du har valgt):
I tillegg kan du høyreklikke i diagrammet/grafen. Du får da opp en egen meny med tilleggsvalg for fargevalg og visning av detaljer (tallverdier):
Du kan også trykke på heading i hver graf for å få opp et eget bilde bare for denne grafen:
Du har også i dette bildet en meny-knapp:
Fra menyen får du valg om å endre visning, diagramtype eller å skrive ut grafen:
Forbindelser / Salg
Her finner du oversikt/statistikk på tidsforbruk på medarbeidere, samt tall fra tilbud, ordregrunnlag, ordre og faktura fordelt på selger, kunde og produkt.
Eksempel: Et eksempel på en statistikk er Medarbeider. Denne oversikten gir medarbeideren status på tidsforbruk innenfor ønsket tidsintervall:
Det gis i denne oversikten en grafisk presentasjon av:
Dersom du er timeansvarlig for flere medarbeidere, kan du i tillegg velge Medarbeider. |
ERP
Fra ERP-systemet, DI-Regnskap eller Visma Business, kan du hente omsetningstall og resultat pr. måned og akkumulert i år sammenlignet med i fjor.
DI-Regnskap
Tallene som benyttes som grunnlag for grafene er summert etter følgende prinsipper:
- Omsetningen er summert på grunnlag av kontointervall (Egenskaper | Felles | Kontointervall) - intervallene Avgiftspliktige salgskonti, Avgiftsfrie salgskonti og Omsetningskonti utenfor avgiftsområde.
- Resultat er basert på summen av resultatkonti med unntak av Oppgjørskonto, resultat (Egenskaper | Felles | Reserverte konti)i og konti hvor det er krysset av for koden Ikke overføring til årsoppgjørssystem/Dashboard på kontoen i kontoplanen (Fil | Kontoplan).
Visma Business
Tallene som benyttes som grunnlag for grafene er summert etter følgende prinsipper:
- Omsetning summere alle konti mellom 3000 og 3999.
- Resultat summerer alle konti mellom 3000 og 8899.
- Standard kontoplan må benyttes.