Visma DI
Hjem (Klient)
Generelt
Her finner du egenskaper og oppsett som gjelder for klienten. Noen av disse egenskapene gjelder på tvers av produktene i Visma DI.
Valget Hjem vises som klientens navn i menyen.
Bildevelger
I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde egenskaper på klienten, mv.
Navnet på klienten vil stå på valget i menyen. I eksemplet under, heter klienten Demonstrasjon AS.
De forskjellige hoveddelene er inndelt i ulike listevisninger i hovedvinduet. Hva som kommer frem av opplysninger, avhenger av hvilket bilde du velger. Alle bildene kan vises eller skjules ved å trykke på pilene til høyre for navnet på den enkelte gruppe, for eksempel Planlegging. Du kan også endre visning ved å høyreklikke og velge fra menyen.
|
|
Forbindelser
AutoInvoice
AutoPay
Expense
|
Utvalgte egenskaper/innstillinger
Under valget Hjem (Klientens navn) registreres det faste firmaopplysninger som navn, adresser, selskapsform, mv. I tillegg setter man opp forbindelser og integrasjoner, kobler og viser dokumenter, osv.
Vi vil nevne noen utvalgte egenskaper/innstillinger:
Egenskaper
|
Beskrivelse |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Organisasjons- / fødselsnr. |
Det er avgjørende at organisasjonsnummer er utfylt dersom du skal benytte elektroniske betalingstjenester.
|
||||||||
|
Klientkoblling |
Dersom du fører i DI-Business for klienten, må klientnummer oppgis. Benyttes DI-Office Byrå og/eller datafangst er det en forutsetning. |
||||||||
|
Valuta |
Angi firmaets/klientens valuta. Standard er satt til NOK. |
||||||||
|
Reklamereservasjon |
Angi om klienten ønsker reservasjon mot reklame |
||||||||
|
|
|||||||||
|
Du kan her se hvilket regnskapssystem som er valgt på klienten, og evt. endre i nedtrekksmenyen. Du kan også sette regnskapssystem til Ingen.
Menyen og noen muligheter vil være forskjellig ut fra hvilket system du benytter. Bildevelgeren vil også vise valgt regnskapsystem, og det er i tillegg mulig å hente opp en kolonne i klientlisten for vise dette. |
|||||||||
|
Salgskonto fritt
salg / |
Dersom du fakturerer for klienten/firmaet må salgskonti opprettes. I DI-Office Fakturering kan du bestemme standard konti for fritt og pliktig salg. Disse kontiene benyttes ved oppretting av ordrer. Alternativt kan du velge konto(i) i vedlikeholdsdialogen for et produkt. Konto(i) angitt på produktet overstyrer konti definert under firmaopplysningene. |
||||||||
|
Avgiftspliktig |
Angi om klienten er avgiftspliktig/fri. |
||||||||
|
Timeavrunding |
Benyttes i hovedsak for byråklienten (000). Men dersom du benytter timeføring/kalender for andre klienter, må du også sette opp dette for disse. Før du tar i bruk kalenderen, er det viktig å tenke gjennom hvilke avrundingsregler firmaet skal benytte. Det har bl.a. konsekvenser for utfakturering.
Vær oppmerksom på at om du benytter for eksempel avrunding til nærmeste 0,50 (halvtime), vil en telefonsamtale på 10 min. rundes av mot 0, og blir dermed ikke registrert med tid når det skal faktureres. |
||||||||
|
Øreavrunding |
Dette er standard øreavrunding på fakturatotal.
|
||||||||
|
Avrundingsprodukt |
Dersom du benytter Øreavrunding, må det opprettes et eget produkt kalt Øreavrunding. |
||||||||
|
Datafangst til ordregrunnlag |
Overføring av datafangst (fra DI-Business) til ordregrunnlag.
|
||||||||
|
Tillatt timeavvik fra budsjett |
Du kan angi hvor mye avvik som godtas i forhold til budsjetterte timer. Benyttes for å sikre kontinuerlig timeføring. Angis ingen verdi på medarbeideren, benyttes firmaets/klientens standard |
||||||||
|
Blankettoppsett fra byrå |
Du kan velge å bruke felles blankettoppsett eller ulikt blankettoppsett pr. klient. Ønsker du eget oppsett for klienten, setter du Nei. |
||||||||
|
Mal-klient |
Dersom klienten skal benyttes som mal, velger du Ja. Ved oppretting av ny klient, vil du da få denne klienten som forslag. |
||||||||
|
Demo-klient |
Sett Ja dersom klienten skal benyttes som Demo-klient. |
||||||||
|
|
|||||||||
|
Her setter du opp integrasjoner med ulike løsninger.
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Viser en logg over hvilke aktiviteter som er utført på firmaet/klienten. Loggen inneholder bl.a. oppføringer av feil og annen relevant informasjon ved oversendinger til og mottak av informasjon fra Visma AutoInvoice, Visma.net AutoPay, og Visma AutoCollect, mm. Det logges også informasjon om endring av koder på poster som er remittert og overført til Visma.net AutoPay, samt informasjon om endring og lukking av regnskapsperioder og avgiftsterminer, endring av neste fakturanummer, sikkerhetskopiering, tilbakelegging av sikkerhetskopi, osv. Loggen kan også inneholde link til et dokument på aktuelle logginnlegg.
Du kan gruppere og sortere, og gjøre utvalg i aktivitetsloggen. |
|||||||||
Dokumenter
|
Beskrivelse |
|||
|---|---|---|---|
|
Du kan bygge opp eksterne dokumentmapper pr. klient. Listevisningen viser innholdet i mappene du har lagt inn med undermapper og dokumenter, og du kan bla i listen. Du kan søke etter dokumenter på samme måte som i Utforskeren – først i øverste nivå og deretter videre når mappen åpnes.
Eksterne dokumenter vises også i bildevelgeren i kundebildet.
Under lisensen DI-Office Dokumenter finnes en rutinerettighet for å styre rettighetene til mappene på brukernivå.
Hvis du ikke har rettigheter til å endre filer, vises kjente filtyper (txt, doc, xls, pdf, jpg etc) som forhåndsvisning. Hvis du har rettigheter til å endre filer, startes alle filer i eksterne programmer (standard redigeringsprogram i Microsoft Windows) når du dobbeltklikker på dem. |
|||
|
|
|||
|
Eksterne dokumenter viser en oversikt over dokumentene som er lagret i de eksterne dokumentmappene. |
|||
|
|
|||
|
Firmaet/Klienten som skal tilby Avtalegiro til sine kunder, må inngå en avtale med sin bankforbindelse. Denne avtalen registreres som Mottakeravtale. Opplysningene som skal registreres, finnes i avtalen med banken.
|
|||
AutoInvoice
Her finner du en oversikt over relevante egenskaper på klienten i AutoInvoice-portalen. Du har også mulighet for å kunne se brukere, firma, og en oversikt over innkommende og utgående fakturaer fra AutoInvoice-portalen.
Se også
|
Visma AutoInvoice |
|
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
|
Bildet viser en oversikt over egenskaper som er satt på klienten i AutoInvoice-portalen. Egenskapene hentes ut fra AutoInvoice når bildet åpnes. Disse kan også endres i bildet, og oppdateres i AutoInvoice-portalen når klientblidet lagres. |
|
|
|
|
|
Bildet viser en oversikt over alle brukere som har tilgang til klienten i AutoInvoice-portalen. Tabellen hentes fra AutoInvoice. |
|
|
|
|
|
Bildet viser en oversikt over alle firma som AutoInvoice-brukeren har tilgang til i AutoInvoice-portalen.
Dette er brukeren som ligger i Brukernøkkel under <Klientens navn> | Egenskaper | Integrasjoner | Visma AutoInvoice. Tabellen hentes fra AutoInvoice. |
|
|
|
|
|
Bildet viser alle mottatte faktura i AutoInvoice-portalen. |
|
|
|
|
|
Bildet viser alle sendte faktura i AutoInvoice-portalen. Du kan også i bildet f.eks. re-rute faktura som har feilet til annen fakturamottaker, osv. |
|
AutoPay
Her kan du bl.a. godkjenne betalinger som ligger til anvisning i AutoPay-portalen, se en oversikt over betalinger som er sendt til godkjenning og administrere bankavtaler.
|
NB! Du må logge deg inn på AutoPay-portalen i valgene under. Du får spørsmål om å logge deg inn når du går inn på valgene. Er du først innlogget under ett av valgene er du også automatisk innlogget på de andre valgene. Benytter du ikke valgene på en stund blir du automatisk logget ut. |
|
Kommando |
Beskrivelse |
|
|---|---|---|
|
Godkjenning |
Bildet viser en oversikt over betalinger som ligger til anvisning i AutoPay-portalen. Du kan anvise og kansellere betalinger her. Bildet viser alle betalinger på alle klienter brukeren din har tilgang til. |
|
|
|
||
|
Oversikt |
Her får du en oversikt over alle betalinger som er godkjent, har avvik og er ferdig behandlet (oppgjort). Du får også i bildet en oversikt over filer som inneholder innbetalinger mv. som har kommet fra banken. |
|
|
|
||
|
Administrasjon |
Har du rollen kundeadministrator (eller andre roller som gir tilgang) i Visma.net får du her en oversikt over hvilke bankavtaler som ligger på klienter brukeren din har tilgang til. Du kan også opprette nye og endre eksisterende bankavtaler her.
I tillegg får du en oversikt over signeringsnøkler på alle klientene du har tilgang til, og kan også generere nye signeringsnøkler om det skulle oppstå et behov for dette.
|
|
Se også
|
|
Visma.net AutoPay |
Expense
Bildet viser en oversikt over alle mottatte meldinger fra Expense som gjelder klienten. Det er normalt aldri behov for å gå inn på bildet, da mottatte og ubehandlede meldinger kan tas direkte fra Meldingssenteret.
Se også
|
|
Visma.net Expense |
