Visma DI

Du er her: Dokumentasjon > DI-Office > Forbindelser > Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Generelt

I bildet Kontaktpersoner finner du en oversikt over alle firmas kontaktpersoner, uavhengig av kunde, leverandør osv. Vanligvis oppretter du kontaktpersoner under Kundebildet, Leverandørbildet eller Andre forbindelser, men du kan også opprette nye fra dette bildet. Forskjellen er at du da må lage tilknytning til firma manuelt.

 

Når du har valgt en kontaktperson får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt kontaktperson, for eksempel Kategorier osv. Mange av disse er felles for alle forbindelser og står derfor beskrevet i dette kapittelet under Forbindelser.

Se også

Forbindelser

 

 

Ny kontaktperson

For å opprette ny kontaktperson, velger du firma/klient, og deretter fanen Ny i båndet øverst i bildet.

 

I gruppen Forbindelse, trykker du på knappen Kontakt:

 

Skriv navnet på forbindelsen og velg kobling mot aktør:

 

Klikk OK for å opprette kontaktpersonen.

Se også

Bildevelger

 

 

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde forbindelsen mv.

 

Egenskaper

  • Detaljer
    Her finner du generelle egenskaper, slik som navn, lokalitet, adresser, osv.
  • Kategorier
    Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel pr. fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet.
  • Roller
    Kontaktpersonens roller. Det er mulig å legge til flere roller. Nye roller kan legges til i bildet over tilgjengelige roller, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet.

 

Sammendrag

  • Sammendrag
    Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

 

Dokumenter

  • Dokumenter
    Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder forbindelsen.
  • Notater
    Her kan du legge til notater som gjelder forbindelsen.

 

 

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

 

ClosedBeskrivelse av egenskaper under Detaljer
Felt Beskrivelse

Generelt

Navn

Aktørens navn.

Initialer

Personens initialer.

Firma

Firma kontaktpersonen er knyttet til.

Stilling

Velg stiling i nedtrekksmenyen. Du kan opprette ny stillinger ved å velge Stilling i gruppen Innstillinger i båndet øverst i bildet.

 

OBS! Dette er ikke det samme som feltet "rolle" som sier noe om hvilken rolle vedkommende har (for eksempel innkjøpsansvarlig, supportansvarlig, osv.)

Rolle

Kontaktpersonens roller. Det er mulig å legge til flere roller. Nye roller kan legges til i bildet over tilgjengelige roller, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet. Du kan også legge til og sette opp roller under valget Roller i Bildevelgeren.

Lokalitet

Land

Velg land fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.

Fylke

Velg fylke (kun Norge) fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.

Postadresse / Besøksadresse

Adresse1 - 4

Postadresse1 er synlig på faktura. På utland er også Postadresse2 synlig. Trenger du flere adressefelt på utskrift av ordre, pakkseddel eller faktura, må blanketten redigeres.

Poststed

Velg poststed ved å taste inn postnummer eller søke fra nedtrekksmenyen til høyre i feltet.

Land

Velg landkode.

Internett

Epost1

Du kan registrere 2 e-postadresser til forbindelsen. Du kan sende e-post direkte til en forbindelse ved å klikke på e-post-knappen til høyre i feltet. 

 

Epost2

Web1

Du kan registrere 2 nettsider til forbindelsen. Nettsiden kan åpnes ved å klikke på Åpne-knappen til høyre i feltet.

 

Web2

Telefoner

Telefon

Du kan registrere 2 telefonnummer til forbindelsen.

 

Telefon 2

Mobiltelefon

Du kan sende SMS ved å klikke på knappen til høyre i feltet.

Telefaks

 

Sosialt
Sosiale medier

Lenker til ulike sosiale mediar, slik som LinkedIn, Facebook, Twitter, osv.

Tekst

Tekst

I tekstfeltet kan du skrive inn diverse opplysninger om den enkelte forbindelse. Denne kan du ved hjelp av Feltvelger trekke inn i listevisningen.

Diverse

Kategorier

Velg kategori fra listen ved å klikke på knappen til høyre i feltet. Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel pr. fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet. Du kan også legge til og sette opp kategorier under valget Kategorier i Bildevelgeren.

Valuta

Benyttes dersom du for eksempel ønsker å fakturere i EUR i stedet for NOK.

Reklame-reservasjon

Setter du Ja i dette feltet, betyr det at firmaet ikke skal ha tilsendt reklame. I følge norsk lov har alle rett til å reservere seg.

Bankkontonummer

Forbindelsens bankkontonummer kan tastes inn.

Start / slutt

Du kan legge inn start- og eventuelt sluttdato for forbindelsen

 

 

Stilling/roller

En kontaktperson kan ha en stilling, men flere roller.

 

De ulike rollene kontaktpersoner kan ha i et firma bygger du opp under Lister i gruppen Innstillinger i kategorien Klient. Kontaktpersonroller bygges opp på samme måte som Utvalg. Det vil si det er mulig å bygge opp underelementer. En kontaktperson kan ha flere roller i forhold til klienten/firmaet.

 

Stillinger du skal benytte på klienten/firmaet bygger du opp under Lister i gruppen Innstillinger i kategorien Klient.