Visma DI

Du er her: Dokumentasjon > DI-Fakturering > Ordre > Generelt

Ordre - Generelt

Innledning

Se også

	Ordre i DI-Fakturering
	Ordre - Vedlikehold

Ordreliste

Ordrelisten gir deg en oversikt over ordre som ligger inne i systemet, og som ennå ikke er ferdig/utfakturert og oppdatert til fakturahistorikken.

De fleste valgene i ordrelisten får du også i menyen for høyre musknapp i bildet.

Se også

Standard spørrebilde

Verktøylinje

Øverst over ordrelisten finner vi verktøylinjen, som gir tilgang til nyttige funksjoner.

Generelle knapper som finnes i de fleste spørringene finner du mer informasjon om her:

Standard spørrebilde - Verktøylinje

Beskrivelse av funksjoner

	Funksjon	Beskrivelse
	Åpne direkte	Du får her anledning til å åpne en ordre for vedlikehold ved å taste inn ordrenummer.
	Åpne ordre	Du åpner valgte ordre i listen for vedlikehold.
	Endre visning	Her endrer du visning fra oversikt over ordre til ordrelinjer på valgt ordre, og tilbake igjen. Dersom du ikke markerer en bestemt ordre, vil du kun se første ordre i listen og dens ordrelinjer. Samme funksjon kan oppnås ved å dobbeltklikke på en bestemt ordre i ordrelisten når denne vises akkumulert/samlet.
	Endre status på ordre	Her kan du endre statuser på utvalgte ordre.
	Vedlikehold	Når du trykker på denne knappen får du spørsmål om du ønsker å vedlikeholde valgte kunde, vare, eller om du ønsker å åpne ordren for vedlikehold, eller ønsker å vedlikeholde varestrukturer, rabattmatriser, prismatriser eller serienummer.
	Spørring	Velg mellom spørring lager, bestillinger, og ordre pr. vare.
	Vis alle felt	Her kan du endre visning for å vise alle varelinjer på alle ordrene i ordrelisten.
	Slett ordre	Sletter valgt ordre.
	Kopier ordre	Kopierer valgt ordre og lager ny ordre med samme innhold og kunde.
	Fiks ordre	Når man registrerer ordre eller kontantordre, får disse status "-" eller "-K". Skulle det av ulike årsaker skje at man blir brutt eller man bryter selv (ikke avslutter ordren korrekt), kan det hende ordre blir liggende igjen med disse statusene. Du får da dette valget tilgjengelig for å kunne "korrigere" ordren. Endring av status kan også gjøres ved å velge ordren med høyre musknapp og starte rutinen Endre status på ordren.
	Bytt kunde	Her kan du bytte kunde på en registrert ordre. Du kan også velge i bildet som dukker opp om du skal oppdatere med ny kundes rabatt/avgiftskode, kontaktperson i referansefeltete, avdeling og navn og adresse dersom dette er overstyrt på ordren.
	Vis aktiv kundes fakturahistorikk	Åpner spørring fakturahistorikk med utvalg tatt på valgt kunde.
	Sjekk distribusjonsstatus på valgte	Sjekker distribusjonsstatus dersom dette er en elektronisk faktura på valgte ordre.
	Sjekk distribusjonsstatus for alle på klienten	Sjekker distribusjonsstatus dersom dette er en elektronisk faktura på alle ordre i listen.
	Oppdatere valuta på valgte ordre	Ved å trykke på denne knappen kan du oppdatere valuta på valgte ordre i ordrelisten med oppdatert kurs fra Fil \| Valutakurser.
	Diverse rutiner	Du kan her velge mellom ulike rutiner som å registrer nye ordre, kopiere ordre, generere kreditnota, overføringer og reservere restordre.
	Endre valgt ordre til Visma AutoInvoice	Endrer valgt ordre til en ordre som sendes Visma AutoInvoice.
	Lagerstatus flerlager	Viser lagerstatus for valgt vare dersom flerlager benyttes. Er kun tilgjengelig dersom ordrelisten vises på varelinjenivå.

Se også

Standard spørrebilde

Egenskaper/utvalg

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap

Beskrivelse

Ordreliste

Du kan velge mellom 8 ordrelisteoppsett. Standardnavn er Ordreliste 1, Ordreliste 2, osv. til Ordreliste 8. Du kan sette egne navn på hver ordreliste fra Egenskaper | DI-Fakturering | Profiler. Det betyr at du kan operere med inntil 8 ulike oppsett av ordrelisten. Oppsettet kan bestå av kombinasjoner for sortering, ordretype, status, ordrelaterte kolonner og gruppering.

Du kan avgrense ytterligere på Ordretype og Statuskode.

Ordretype

Du bestemmer hvilken type ordrer/ordrelinjer som skal skrives ut. Kreditnota/-ordre blir regnet som "normalordre i kredit" og skrives ut sammen med disse. Du vil få spørsmål om du ønsker å telle ned lager eller ikke. Ordrer som er registrert som kontantordrer blir fakturert umiddelbart og ligger derfor aldri lagret.

Alternativene er:

Alternativ	Beskrivelse
Normalordre, leverbare	Ordrene skrives ut med de ordrelinjer som er leverbare dvs. at antall i feltet Levert er leverbart, og varene er reservert. Benytter du leveranser i fremtid, registreres ønsket dato fra-til eller uke fra-til. Benyttes ikke lagerstyring, vil alle inneliggende ordrer skrives ut. Dersom du bruker kode 1-4 i kode for Lagerstyring under Egenskaper \| DI-Fakturering \| Lager, reserveres varene umiddelbart. Dersom du har angitt kode 5-8, kan varene reserveres i ordrerutinen eller reserveringen skje i egen rutine. Ønsker du å reservere varene under ordreregistreringen, må du bruke tilleggsfeltene. For å få registrere dato eller uke fra-til må kode for Standard leveringstidspunkt under Egenskaper \| DI-Fakturering \| Levering være satt til 1 eller 2. Dersom leveringstidspunkt angis med 0 i begge felt (første-siste), vil ordrene/ordrelinjene som blir skrevet ut være registrert uten levering i fremtid (leveringstidspunkt). Dersom leveringstidspunkt angis med fra 0 (første) til eksakt dato/uke, vil listen inneholde ordrer som ikke er registrert med levering i fremtid uten dato/uke og ordrer som er registrert med levering i fremtid med dato/uke frem til og med angitt dato/uke. Dersom leveringstidspunkt angis med eksakt dato/uke fra til, vil listen inneholde ordrer som er registrert med levering i fremtid med levering i fremtid med dato/uke innen angitte tidsintervall.
Normalordre, restnoterte linjer	Listen er tilgjengelig dersom du bruker lagerstyring med mulighet for restnoteringer. Den inneholder alle ordrer med restnoterte linjer pr. dagens dato. Restnotert = Bestilt – Levert, forutsatt at du har skrevet Ja for restnotering pr. ordrelinje. Alle linjer vil inneholde antall levert og i rest.
Normalordre, alle linjer	Listen inneholder både leverbare og restnoterte ordrelinjer.
Tilbuds-/standard-ordrer	Listen inneholder inneliggende tilbuds-/standardordrer.
Internordrer	Lister ut alle registrerte internordrer.
Alle ordrer	Lister ut alle ordretyper i samme liste.

Statuskode

Statusfeltet gir beskjed om "hvor langt ordren er kommet i systemet".

Alternativene er:

Alternativ	Beskrivelse
Alle statuskoder	Alle ordrer blir vist i listen.
Statuskode 1	Listen inneholder ordrer med status som uferdig, dvs. ikke klargjort for noen blankettutskrifter. Kode for Standard klargjøring er satt til Uferdig under Egenskaper \| DI-Fakturering \| Ordrebehandling. Klargjøring under Faktura \| Klargjøre må kjøres før fakturering.
Statuskode 2	Listen inneholder ordrer med status for Venting. Kode for Standard klargjøring er satt til Venting under Egenskaper \| DI-Fakturering \| Ordrebehandling og ordrene er klargjort for alle utskrifter med unntak av faktura. Klargjøring under Faktura \| Klargjøre må kjøres før fakturering.
Statuskode 3	Har du valgt at ordrene automatisk skal klargjøres for alle utskrifter, vil status alltid være Klargjort. Har ordren status klargjort, blir den med i neste utfakturering.
Statuskode 3K + 3*	Dette er ordre som er ferdig behandlet og ennå ikke oppdatert til fakturahistorikken/laget bunt til DI-Regnskap. K er kontantordre og * er andre ordretyper.

I tillegg har du mulighet til å avgrense ordrelisten med ordrenummer, kunde, datoer, referanser, avdeling, prosjekt, grupper, postnummer, varenummer, lagersted, osv.

Ordrebekreftelse

Etter at ordren(e) er registrert, kan du skrive ut ordrebekreftelser.

Dersom du ønsker omskrift av enkeltblanketter, må du oppgi ordrenummer, og ønsker du utskrift av kopier, settes kode for dette under Egenskaper | Linjegenerator | Ordrebekreftelse | Angi antall kopier ved utskrift.

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap	Beskrivelse
Rutinevalg	Ordrebekreftelsene kan sorteres etter ordrenummer, kundenummer eller kundenavn eller pr. ordredato pr. ordrenummer. Du kan også skrive ut en prøveblankett om ønskelig.
Ordrenummer / Kundenummer / Alfanavn	Ønsker du å skrive ut enkeltordrer eller ordrer tilhørende en eller flere kunder, må du vedlikeholde fra-til feltene. Hva som står i feltet er avhengig av hva du valgte under Rutinevalg.
Skriv ut bare restordrer	Dersom du ikke haker av, vil alle ordrer komme ut.
Skriv leverbare restordrer	Dersom du ikke haker av, vil alle leverbare resordre ikke skrives ut.

Ønsker du tekstlinjer som kun skal komme frem på ordrebekreftelsen, må du bruke OX som varenummer på varelinjen.

Vil du sende ordrebekreftelse på E-post, må du klargjøre DI-Business for dette.

Se også

Elektronisk fakturering

Plukkliste

Etter at ordren(e) er registrert, kan du skrive ut plukklister/produksjonsrapporter. Plukklisten brukes av lagerpersonalet når de samler varer fra lageret. Produksjonsrapporten kan brukes ifm. produksjon av varer.

Bruker du lagerstyring med reservering av varer i egen rutine, må du reservere varene før listen skrives ut. Listen har felt for lagerplass, varenummer og -navn, antall i bestilling og levert og enhet.

I tillegg finnes et anmerkningsfelt som kan brukes til avkryssing. Plukklisten kan sorteres på lagerplass. Lagerstyring kan kombineres med utskriften av plukklisten/produksjonsrapporten på den måten at varene "plukkes" fra lageret ved utskrift av denne listen.

Beskrivelse av egenskaper

Egenskap	Beskrivelse
Rutinevalg	Plukklisten/produksjonsrapporten kan skrives ut sortert etter ordrenummer, kundenummer eller kundenavn.
Ordrenummer / Kundenummer / Alfanavn	Ønsker du en utskrift for utvalgte ordrer eller kunder, må du registrere i fra-til feltene. Hva som står i feltet er avhengig av hva du valgte under Rutinevalg.
Leveringsdato / Lagersted	Ta utvalg på leveringsdato og/eller lagersted om du ønsker dette.
Levertfelt fylles ut	Kryss av hvis du ønsker levertfeltet skal skrives ut på rapporten.
Sorter pr. lagerlokasjon	Listen kan sorteres iht. lagerlokasjon
Utskriftsvalg	Dersom du benytter restordrer, kan du velge mellom å skrive ut alle ordrer, bare restordrer, bare restordrer og restlinjer eller leverbare restordrer.

Pakkseddel

Pakkseddelen skal følge varene. Dersom du ønsker tekstlinjer på pakkseddelen som ikke skal komme på de andre blankettene, bruker du PX i varenummer på ordrelinjen.

Lagerstyringsrutinen kan kombineres med utskriften av pakksedler på den måten at varene "plukkes" fra lageret ved utskrift av denne listen. Benyttes lagerstyring med reservering av varer i egen rutine, må reserveringen foretas før pakkseddel kan tas ut.

Vil du sende pakkseddel på E-post, må du klargjøre DI-Business for dette.

Dersom du benytter leveranser i fremtid, får du i tillegg spørsmål om hvilket tidsintervall pakkseddel skal gjelde.

Fraktbrev

Rutinen skriver ut standard fraktbrev. Før fraktbrev kan skrives ut, må du gjennomgå kodene for fraktbrevet. Disse finner du under Egenskaper | Linjegenerator. Ønsker du tekstlinjer som kun skal komme på fraktbrevet, brukes RX i varenummer på ordrelinjen under ordreregistrering.

Lagerstyringsrutinen kan kombineres med utskriften av fraktbrev på den måten at varene "plukkes" fra lageret ved utskrift av fraktbrevene. Benyttes lagerstyring med reservering av varer i egen rutine, må reserveringen skje før fraktbrev tas ut.

Dersom du benytter leveranser i fremtid, får du tilleggspørsmål om tidsintervall.

Etiketter

Rutinen skriver ut de opplysninger fraktetiketten har behov for. Ønsker du tekstlinjer som kun skal på fraktetiketten, brukes EX i varenummer på ordrelinjen.

For å få angitt dato eller uke fra-til må kode for Leveringstidspunkt være satt.

Standard/Tilbud

Rutinen skriver ut standard-/tilbudsordre pr. ordrenummer eller sortert på kundenavn eller kundenummer.

Utskrift av varer pr. leveringsdato

Utskriften lister varer for ønsket leveringsdato.