Visma DI
Prosjekter
Innledning
Du oppretter prosjekter under Fil | Prosjekter.
Prosjekter kan også opprettes under bilagsregistrering ved å taste Z i K-feltet.
Sletting av Prosjekter
Et prosjekt kan kun slettes dersom det ikke har vært omsetning/føring på prosjektet. Det anbefales imidlertid at kontoutdrag/rapporter er skrevet ut/lagret før sletting. Brukeren er selv ansvarlig for at oppbevaringsplikten i bokføringsregelverket er oppfylt.
Egenskaper Prosjekt
Prosjektopplysninger
Før du endrer eller benytter er prosjekt første gang, anbefaler vi deg å gå gjennom feltene nedenfor nøye.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
|
Prosjekt |
Du kan velge å ha automatisk prosjektnummerering. Du kan ha både hovedprosjekter og underprosjekter. Du skiller disse ved hjelp av nummerering. Før du oppretter første prosjekt bør du derfor sette deg inn i hvordan du bygger opp prosjektnummer.
Prosjektnummerserie Prosjektnummer kan bestå av inntil
7 siffer. Hvis du ønsker å kunne rapportere på hoved- og underprosjekter,
bør du bygge opp nummerseriene med tanke på dette. Du kan la de
første sifrene være felles for ett hovedprosjekt, og de etterfølgende
siffer i prosjektnummeret benyttes for å skille underprosjekter.
|
|||
|
Navn |
Prosjektets navn. Dersom du ønsker å benytte kundenavn som prosjektnavn kan du la være å registrere noe i feltet. Det samme gjelder adresse og sted. Trykk F7 når nytt prosjektnummer er valgt. Velg riktig kundenummer og Enter. Prosjektet vil hente data fra kunderegisteret. |
|||
|
Alfabetisk søkebegrep |
Alfasøkefeltet benyttes til sortering av alfabetiske lister og diverse alfasøk ellers i systemet. Feltet fylles automatisk ut på grunnlag av prosjektets navn, men kan overstyres. |
Prosjektinfo
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
Prosjektadresse |
Informasjon om postadressen til prosjektet. |
||
|
Prosjektsted |
Skriv inn postnummer. Poststed fylles automatisk ut.
Dersom du skifter landkode, får du mulighet til å skrive utenlandsk postnummer-/sted. |
||
|
Landkode/land |
Velg standard landkode for prosjektet. |
||
|
Kontaktpersjon |
Prosjektets kontaktperson. |
||
|
Telefon / Telefax |
Du kan registrere telefonnummer og faks til f.eks. kontaktperson. |
||
|
Kundenummer |
Kundenummer må være registrert i DI-Business. Etter at du har valgt kundenummer hentes kundenavn. Dersom det ikke er angitt prosjektnavn, adresse eller sted, vil kundeopplysningene bli lagt inn. |
||
|
Vår prosjektleder |
Navn på prosjektleder vil skrives ut på rapportene. |
||
|
Prosjektkategori |
Prosjektene kan deles opp i kategorier. Disse må opprettes på forhånd. Kategori kan brukes som seleksjon ved utskrifter.
|
||
|
Prosjektdistrikt |
Prosjektene kan henvises til distrikt. Disse må opprettes på forhånd. Distrikt kan brukes som seleksjon ved utskrifter.
|
||
|
Foreslått avdeling |
Avdeling som foreslås automatisk når prosjektet legges inn i bilagsregistrering i DI-Prosjekt, på personen og på ordren i DI-Fakturering. Dersom avdeling er utfylt før prosjektet legges inn, beholdes denne. |
||
|
Startdato / Sluttdato |
Her legger du inn start-/sluttdatoene for prosjektet. |
||
|
Status |
Prosjektene kan settes til Aktivt, Passivt, Observasjon eller Sperret. Du kan selektere på status ved utskrift. |
Fritekst
Her kan du legge inn notater på prosjektet.
Dersom du ønsker ytterligere informasjon under fritekst, kan du lage tilleggslinjer med ledetekster som du selv bestemmer. Forutsetning for dette er at du lager Ledetekstene under Egenskaper | DI-Prosjekt | Tilleggslinjer.
Se også
|
Egenskaper DI-Prosjekt |
