Visma DI
Rapporter
Generelt
Rapportene i DI-Office er delt inn i tema:
Hvilke rapporter som er tilgjengelig er avhengig av hvilke lisenser og rutinerettigheter du har.
Merk! Rutinerettighetene til rapporter er ofte knyttet til rutinen, f.eks. rapport ordregrunnlag finner du under Produkt: DI-Office Ordregrunnlag |
Noen rapporter er f.eks. også kun tilgjengelig dersom du benytter modulen Ressursplanlegging.
Når du velger en rapport, vil du få en forhåndsvisning av rapporten og en kort beskrivelse av innholdet:
Beskrivelse av rapporter
Her finner du en oversikt over alle DI-Office rapportene.
Noen rapporter er nærmere beskrevet i det tilhørende emnet i dokumentasjonen.
Rapport | Beskrivelse |
---|---|
Akkumulert ordregrunnlag |
Rapporten viser en alfabetisk/numerisk liste over alle kundene som det finnes ordre/fakturagrunnlag på med ordresum pr kunde og totalsum nederst.
Rapporten kan tas ut pr. kunde, pr. produktnummer, pr. medarbeiderrolle og/eller pr. medarbeider innenfor det datointervall/regnskapsperiode du ønsker.
Du velger dato Fra – Til ved å taste inn dato eller velge fra Intervallmenyen til høyre i utskriftsbildet. |
Ordregrunnlagsarkiv til Excel |
Rapporten viser en oversikt over ordregrunnlag som kan eksporteres til Microsoft Excel. |
Spesifisert ordregrunnlag |
Rapporten viser en alfabetisk/numerisk liste over alle kundene som det finnes ordre/fakturagrunnlag på og viser ordresum pr kunde og totalsum nederst. Den viser i tillegg antall arbeidsarter/produkt og pris pr enhet.
Rapporten kan tas ut pr kunde, pr produktnummer, pr medarbeiderrolle og/eller pr medarbeider innenfor det datointervall/regnskapsperiode du ønsker.
Du velger dato Fra – Til ved å taste inn dato eller velge fra Intervallmenyen til høyre i utskriftsbildet.
Det er også mulig å automatisk legge ved rapport Spesifisert ordregrunnlag under fakturering dersom egenskap for dette er satt på kunden. |
Tapte tilbud pr. årsak |
Rapporten viser en oversikt over tapte tilbud og årsaken til dette.
For at det tapte tilbudet skal komme på listen, må årsaken være angitt på tilbudet.
Hvilke årsaker du ønsker å benytte, defineres under Gruppering | Salg | Tilbud, årsak til tap. Dette finner du under kategorien Hjem. |
Favoritter
For å forenkle daglige rutiner i forhold til rapportering kan du legge de mest brukte rapportene under Favoritter:
På den måten er rapportene lett tilgjengelig når de skal skrives ut.
For å flytte en rapport til Favoritter, kan du enten markere rapporten du ønsker og drar denne over til Favoritter, eller klikk Legg til i favoritter i menyen øverst i bildet: