Visma DI
Verktøykasse
Informasjon
Verktøykassen inneholder ulike programmer som kan benyttes f.eks. ved endring av grunndata. Noen av programmene kan benyttes dersom du må rette opp i data som er blitt feil. Programmene er gruppert iht. produkt.
|
NB! Siden du benytter verktøykassen til å endre i grunndata, er det svært viktig at du tar en backup før du starter. |
Se også
|
Verktøykasse - DI-Regnskap |
|
|
Verktøykasse - DI-Prosjekt |
|
|
Verktøykasse - DI-Fakturering |
Generelt
Korrigere
Generere alfasøk reskontro
Dersom du ønsker å endre alfasøkfeltet på reskontro, kan du automatisk generere feltet ut fra navn kunde-/leverandørnavn eller vedlikehold feltet manuelt. Normalt opprettes alfasøkfelt automatisk på kunder og leverandører ved oppretting.
Manuelt vedlikehold av skriverdrivere
Dette verktøyet vil kun være aktuelt for brukere som ikke har Microsoft Windows-drivere til sine skrivere. Ønsker du å definere egne skrivere, kan du ved å taste F3 i bildet og så registrere navn på ny skriver. Ønsker du å kopiere fra en lignende/lik skriver kan denne angis ved nummer.
Endre koder på reskontro
Dersom du ønsker å endre koder på flere kunder eller leverandører, kan du benytte dette verktøyet. Først velger du om du vil endre kunder eller leverandører og velg deretter fra-til nummer eller gruppe. Deretter velger du hvilke felt som skal endres. Enkelte felt vil være avhengig av hverandre, slik som antall dager dersom du velger en kode for betalingsbetingelser for nn dager, osv.
Beskrivelse av koder
| Kode | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
Betalingsbetingelser |
Velg reskontroens betalingsbetlingelse. |
||
|
Betalingsdager |
Antall betalingsdager ved bruk av kode for nn dager i kode for Betalingsbetingelser. |
||
|
Løpedager |
For kunder gjelder løpedager antall dager som legges til forfallsdato før purring/rentenota skrives ut. Løpedager pluss kjørt dato blir forfallsdato for innbetaling av purre/rentenota. Antall løpedager kan endres på kunden.
For leverandører gjelder løpedager antall dager som skal legges til forfallsdato før remittering skal kjøres. Antallet kan endres på leverandøren. |
||
|
Rentesats |
Standard rentesats pa. |
||
|
Kontantrabatt |
Velger du betalingsbetingelse med kontaktrabatt under Betalingsbetingelser, angis prosent her. |
||
|
Kontantrabatt, dager |
Velger du betalingsbetingelse med antall dager, angis antall. |
||
|
Prioritering remittering |
Koden benyttes på leverandører ifm. remittering. Sett ønsket verdi 0-9. |
||
|
Valutakode |
Skal du knytte kunder og/eller leverandører til en valutakode, må valutakurs være opprettet under Fil | Valuta. |
||
|
Diversekonto |
Skal kunder og/eller leverandører defineres som diversekunde/-leverandør angis dette ved å krysse av for Hvis ja, merk av. |
||
|
Prisgruppe |
Skal flere kunder/kundegrupper knyttes til en prisgruppe, angis denne. Prisgruppe 1 benytter Utpris 1, Prisgruppe 2 benytter Utpris 2, osv. |
||
|
Avgiftspliktig |
Brukes når du skal du endre kunder fra avgiftspliktige til frie eller motsatt. Angi ved å krysse av for Hvis ja, merk av. |
||
|
Faktureringsmåte |
Velg faktureringsmåte på reskontroen. Her velger du om det skal benyttes samlefaktura eller ikke, og hvordan varelinjer skal summeres.
|
||
|
Restordrekode |
Benyttes dersom du ønsker å endre om kunden godtar restordre eller ikke. Angis ved å krysse av for Hvis kunden godtar restordre, kryss av. |
||
|
Autogiro/OCR |
Sett OCR/KID-behandling på reskontroen. |
||
|
Purre-/remitteringsmåte |
Benyttes for å endre purremåte på kunder og remitteringsmåte på leverandører. |
||
|
Fakturagebyrbehandling |
Setter fakturabegyrbehandling på reskontroen. Du kan angi om f.eks. dette skal beregnes i ordrerutine, under utfakturering og om det skal gjelde for samlefakturering. |
||
|
Leveringsbetingelse |
Skriv inn ønsket leveringsbetingelse. |
||
|
Fast avdelingsnummer |
Ønsker du å knytte kunder til en fast avdeling, angis avdelingsnummer som må være opprettet under Fil | Avdelinger. |
||
|
Statistikkgruppe / Kjede / Salgsledd / Rabattmatrisegruppe |
Benyttes for å knytte kunder til en gruppe eller selger/salgsledd. |
||
|
Kredittgrense |
Angir kredittgrense for kunden(e). |
||
|
Rabatt |
Benyttes for å gi en gruppe kunder/alle kunder en rabatt. Angis i prosent. |
||
|
Kvantumsrabatt / Kvantumsrabattgrense |
Benyttes for å knytte en gruppe kunder/alle kunder til en kvantumsrabatt og en rabattgrense. Angis i prosent og kroner. |
||
|
Fakturaintervall |
Angi dager mellom hver fakturering ved bruk av intervallfakturering. |
||
|
Avtalenummer, DI-Elbet |
Gjelder endringen kunder, angir du avtalenummer for OCR-/Avtalegiro- eller Autogiro.
Gjelder endringen leverandører angir du avtalenummer på remitteringsavtalen. |
||
|
Utskriftsgruppe |
Benyttes for å knytte kunder og/eller leverandører til en utskriftsgruppe. Utskriftsgruppen må være definert på forhånd under Fil | Grupper | Utskriftsgrupper (Kundegrupper/Leverandørgrupper). |
||
|
Factoringreferanse |
Kan benyttes til å registrere factoringreferanse på ønskede kunder. |
||
|
Factoring på kunden |
Angir om factoring skal aktiveres på kunden. Angi ved å krysse av for Hvis ja, merk av. |
||
|
EDI-Fakturering |
Angi EDI-tilbyder på kundene.
|
||
|
Elektronisk Faktura |
Her kan du sette ønsket valg for elektronisk fakturabehandling på kundene. Valgene du får er avhengig av hva som er aktivert på klienten.
Du kan også velge å sette om egenskapene "Vedlegg - Faktura som PDF-fil" og "Krever bestillingsnummer" skal settes samtidig dersom du velger en elektronisk faktura i nedtrekksmenyen. Krysser du av for en av disse blir denne egenskapen satt på kundene. Krysser du ikke av for noen av disse, blir egenskap satt fra før på kundene beholdt. |
||
|
Slett besøksadresse |
Her kan du slette besøksadresser på reskontroen. Angi ved å krysse av for Hvis ja, merk av. |
||
|
Landkode |
Du kan sette valgt landkode på reskontroen. |
||
|
Språkkode |
Du kan sette valgt språkkode på reskontroen. |
||
|
Kategori |
Du kan sette valgt kategori på reskontroen. Du kan velge mellom Firma, Offentlig og Privat. |
Flette kontoregister
Du kan flette sammen 2 kontoregister. Kontoregisteret heter DIDKOnnn.DAT og DIDKOnnn.VIX hvor nnn er klientnummer (på en ett-firma løsning er dette alltid 000). Lagrer du kontoregisteret som skal flettes inn i samme mappe (\DI\nnn) og kaller det EKSKOnnn.DAT og EKSKOnnn.VIX, kan du kjøre rutinen. Du kan velge å hente inn kun nye konti eller også endre eksisterende.
Samling diversekonti
Dersom du benytter diversekonti, det vil si en reskontro som skal beholdes inntil den er gjort opp, kan du bruke denne rutinen når diversekonti skal samles. Diversekonti benyttes ofte på engangskunder hvor koden angis i kundebildet. Når denne rutinen kjøres blir diversekonti som har null i saldo samlet på angitt konto under Egenskaper | Felles | Reserverte konti | Samlekonto Diversekunder. Sammenslåingen tar vare på kontoopplysninger for revisjon.
Slette
Grupper
Her kan du slette alle kunde-/utskriftsgrupper eller alle leverandør-/utskriftsgrupper.
Avdelinger
Her kan du slette alle avdelinger.
DI-Regnskap
Rutiner her er omtalt i egen veiledning.
Se også
|
|
Verktøykasse - DI-Regnskap |
DI-Prosjekt
Rutiner her er omtalt i egen veiledning.
Se også
|
|
Verktøykasse - DI-Prosjekt |
DI-Fakturering
Rutiner her er omtalt i egen veiledning.
Se også
|
|
Verktøykasse - DI-Fakturering |
Supportrutiner
Dette er rutiner som kun er tilgjengelig for Visma DI Support.
