Visma DI
Tilbud
Generelt
Under Tilbud finner du en oversikt over alle tilbudene som er registrert for firmaet/klienten du har valgt/er pålogget.
Du kan åpne, lage ny, skrive ut og slette på vanlig måte ved hjelp av hurtigtastene eller ved å høyreklikke og velge fra menyen. I tillegg har du verktøylinjen øverst i bildet. Ved hjelp av Feltvelgeren kan du endre kolonnene slik at du får oversikt over de opplysningene du ønsker.
Har du i tillegg modulen Ordre kan du danne ordre på bakgrunn av tilbudet fra Verktøylinjen ved å velge Lag ordre. Du vil da se at tilbudet blir med over til ordrebildet der det får tildelt ordrenummer. Dersom du ikke har denne modulen, vil valget være grået ut.
Når du har valgt et tilbud får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt tilbud, for eksempel Status, Prosent sannsynlig, osv.
Se også
|
Salg |
Meny / Tilbudsbehandling
I båndet øverst i bildet finner du disse valgene vedr. tilbudsbehandlig:
Beskrivelse av funksjoner
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
|
Redigering |
|
|
Ny |
Opprette nytt tilbud. |
|
Endre |
Endre valgt tilbud. Det er også mulig å dobbelklikke på tilbudet for redigering. |
|
Slett |
Slette valgt tilbud. |
|
Utskrift |
|
|
Skriv ut |
Skriv ut tilbudsdokumentet. Dette må lages før dette kan vises ved å trykke på Lag tilbudsdokument. |
|
Handlinger |
|
|
Kopier tilbud |
Valgt tilbud kopieres til nytt tilbud. |
|
Lag ordre |
Lager ordre basert på valgt tilbud. |
|
Lag tilbudsdokument |
Her lager du tilbudsdokument basert på dokumentmal. |
|
Vis tilbudsdokument |
Åpner tilbudsdokumentet for redigering. |
|
Innstillinger |
|
|
Årsaker til tap |
Her kan du redigere listen over årsaker til at tilbud blir tapt. |
Nytt tilbud
For å opprette nytt tilbud, velger du firma/klient, og så DI-Office | Salg | Tilbud i Bildevelgeren til venstre i bildet.
Velg så fanen Tilbud i båndet øverst i bildet, og trykk så på knappen Ny:
Fyll ut Beskrivelse, Prosent sannsynlig og Kunde, samt annen relevant informasjon, og lagre for å opprette tilbudet.
I tillegg kan du opprette nye tilbud i:
- Kundebildet i meny du får ved å Høyreklikke på kunden
- Medarbeiderbildet du får ved å Høyreklikke på kunden
|
Merk! Du kan selv bestemme rekkefølgen av grupper og felt i gruppene i detaljbildet ved å høyreklikke i headingen på gruppen. På den måten kan du fylle de ut iht. rutinene som følges internt. |
Kopiere tilbud
Lage nytt tilbud basert på et annet (kopier tilbud).
Dersom du ved en tidligere anledning har sendt et lignende tilbud, kan det enkleste være å kopiere dette tilbudet og jobbe videre med kopien. Valget finnes i Verktøylinjen i båndet øverst i bildet eller i menyen du får ved å høyreklikke i tilbudslisten.
Se også
|
|
Dokumenter (DI-Office) |
Tilbudsdokument
Når du har registrert alle tilbudslinjer i tilbudet, kan du lage et tilbudsdokument som sendes til kunden. Ved hjelp av malen vil alle tilbudslinjene kopieres over til dokumentet sammen med øvrige kundeopplysninger.
Dersom du har tilgang til modulen Dokumenter, kan malen redigeres og tilpasses ytterligere under kategorien Dokument og kommandoen Rediger Dokumentmal.
Se også
|
|
Dokumenter |
Bildevelger
I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde tilbudet mv.
|
Egenskaper
Sammendrag
Dokumenter
|
Egenskaper
Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.
Detaljer
| Felt | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
Generelt |
|||
|
Beskrivelse |
Beskrivelse av tilbudet. Teksten vises i kolonnen Beskrivelse. |
||
|
Status |
Når tilbudet opprettes, settes status automatisk til Udefinert. Når du får tilbakemelding fra kunden om tilbudet aksepteres eller ikke, endrer du status til henholdsvis Tapt eller Vunnet ved hjelp av nedtrekkmenyen til høyre i feltet.
|
||
|
Prosent sannsynlig |
Angi hvor sannsynlig det er at tilbudet blir akseptert av kunden. |
||
|
Verdi |
Tilbudets verdi basert på varelinjene. |
||
|
Avgjort dato |
Når tilbudet er vunnet eller tapt, kan du registrere dato for avgjørelsen. Dagens dato foreslås. |
||
|
Tilbudsdato |
Datoen for opprettet tilbud. Kan overstyres ved å velge i kalender fra nedtrekkmenyen til høyre.
|
||
|
Frist |
Angi dato for tilbudsfrist. Velg dato fra kalender eller skrive inn med punktum som skilletegn. |
||
|
Årsak til tap |
Angis dersom du mister salget. Du kan skrive ut en rapport med oversikt over tapte tilbud. |
||
|
Avguftspliktig |
Er kunden avgiftsfri, blir ordrer generert på kunden også avgiftsfri. Er kunden avgiftspliktig, er det mva.-feltet i detaljkortet på varen som bestemmer. |
||
|
Koblinger |
|||
|
Kunde |
Navn, adresse og sted kommer på skjermen når kundenummer tastes inn. Tast Ctrl+N for å opprette ny kunde eller Ctrl+Enter for å søke opp kunde. |
||
|
Forhandler |
Du definerer en kunde som forhandler ved å sette Ja i feltet Forhandler i detaljkortet. |
||
|
Selger |
Foreslår innlogget bruker. Det kan overstyres ved å søke helt til høyre i feltet, eller taste selger nummer eller navn. |
||
|
Vår ref |
Vår referanse. Fakturaen viser både Vår ref. og Selger. Det kan være to forskjellige personer. |
||
|
Deres ref |
Deres (kundens) referanse. |
||
|
Prosjekt |
Egen modul. Dersom du har tilgang til modulen Prosjekt kan du knytte tilbudet til et prosjekt. |
||
|
Valuta |
|||
|
Valuta |
Krever tilgang til modulen Valuta.
Når du oppretter en kunde, får den NOK som valuta. Må endres manuelt. Verdien vises når du registrerer tilbud på kunden. Valuta vedlikeholdes under meny Økonomi | Valuta på klienten. Kursen vil vises i feltet under.
Kan overstyres ved å velge annen valuta nedtrekkmenyen til høyre i feltet.
|
||
|
Kurs |
Dersom du benytter annen valuta, hentes kurs fra Økonomi | Valuta under menyen Klient. |
||
|
Nøkkeltall |
|||
|
Viser deg nøkkeltall om tilbudet, slik som totale beløp i netto, MVA og totalt, samt en veid verdi på bakgrunn av prosent sannsynlig for at tilbudet blir akseptert. |
|||
Tilbudslinjer
| Felt | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|
|
# |
Tilbudslinjenummer. |
||
|
Produktnummer |
Nummer på varen/produktet. |
||
|
Produktnavn Beskrivelse |
Viser navn og beskrivelse på varen/produktet. |
||
|
Enh. |
Enhetsbetegnelse. Kommer fra produktet, men kan endres. |
||
|
Enh.pris / |
Enhetspris kommer fra produktet, men kan endres.
Du kan velge om du ønsker å benytte netto- eller bruttopriser. Ved hjelp av Feltvelgeren velger du hvilken pris som skal benyttes under registrering. Dersom du ønsker å benytte bruttopriser, må du endre blanketten og benytte feltet UnityGrossPrice. |
||
|
Ant. |
Antall av aktuelt produkt som kunden etterspør. |
||
|
Rab% |
Angi hvor mye prosent rabatt som skal gis på linjen. |
||
|
Netto |
Beregnet verdi uten mva. |
||
|
Mva behandling |
MVA-kode på linjen. Dette kan overstyres. Du får valg mellom registrerte MVA-koder. |
||
|
Total |
Beregnet linjetotal etter mva. |
||
|
DB |
Dekningsbidraget på linjen. Dette beregnes av netto utpris minus innpris. |
||
|
DG(%) |
Dekningsgraden er dekningsbidraget på linjen i prosent av inntektene, dvs.:
|
||
|
Innpris |
Viser varens innpris. |
||
|
Innpris tot. |
Beregnet linjens totale innpris. |
||
|
Spesialpris |
Kolonnen er kun tilgjengelig dersom prisvariant er aktivert på klienten. Dersom det står en hake i denne kolonnen betyr det at pris/rabatt er blitt overstyrt av en prisvariant. |
||
|
Selger |
Viser navn på selger for varen. Dette kan være en annen enn selger for hele tilbudet. |
||
|
Konto |
Registrerte salgskonti på produktet. |
||
|
Prosjekt |
Er tilbudet knyttet opp mot et prosjekt, vises dette i denne kolonnen. Kan overstyres. |
||
|
Avdeling |
Er tilbudet knyttet opp mot en avdeling, vises dette i denne kolonnen. Kan overstyres. |
Beskrivelse av noen knapper
| Knapp | Beskrivelse |
|---|---|
|
Slett |
Knappen benyttes til å slette en eller flere linjer. Linjen(e) du ønsker å slette må være markert. |
|
Legg til mange |
Ønsker du å legge til flere linjer kan denne knappen benyttes.
Du får tilgang til å søke opp flere eller alle produktene og kan velge fra lista ved å holde nede Ctrl samtidig som du merker av de du ønsker med venstre musetast.
Når du har merket de du vil ha, trykker du på Valgte. Du kan enkelt fjerne disse igjen ved å trykke på Fjern alle.
Ønsker du å legge til alle de du har søkt opp, velger du Alle og deretter OK. Antallet blir satt til 1 og må eventuelt overstyres. |
Rapporter
Rapporter med tilknytning til tilbud finner du under Utvalg/Rapporter i bildevelgeren - Rapporter | Selger. Har du tilgang til modulen Fakturering vil du kunne ta ut flere rapporter.
Under Utvalg/Rapporter i bildevelgeren på klienten finner du rapporter. Der finner du også egne rapporter for Tilbud/Ordre og for Selger.
Se også
|
|
Rapporter |
