Leverandører

Generelt

Ønsker du å endre, registrere nye eller slette Leverandører, gjør du dette på akkurat samme måte som når du redigerer de andre forbindelsene (medarbeidere, kunder eller andre forbindelser). Hvordan du behandler forbindelser står beskrevet lenger fremme i dette kapittelet.

Når du har valgt en leverandør får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt leverandør, for eksempel Kontaktperson, Kategorier osv. Mange av disse er felles for alle forbindelser og står derfor beskrevet i dette kapittelet under Forbindelser.

Vær oppmerksom på at når du sletter en leverandør, er det kun rollen (leverandør) som blir slettet. Firmaet/kontaktpersonen blir fremdeles liggende i basen der du evt. kan knytte til en ny rolle, for eksempel som kunde.

Se også

Forbindelser

Ny leverandør

For å opprette ny leverandør, velger du firma/klient, og deretter fanen Ny i båndet øverst i bildet.

I gruppen Forbindelse, trykker du på knappen Leverandør:

Skriv navnet på leverandøren, eller start på navnet og trykk på knappen for oppslag mot Visma Bizweb:

Fyll evt. ut organisasjonsnummer, og velg om dette er en organisasjon eller person.

Klikk OK for å opprette leverandøren.

Se også

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde leverandøren mv.

Egenskaper

Detaljer
Her finner du generelle egenskaper, slik som navn, lokalitet, adresser, osv.
Kategorier
Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel pr. fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet.

Sammendrag

Sammendrag
Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

Planlegging

Avtaler
Her vises en oversikt over alle avtaler i kalenderen/kalenderelementer som gjelder leverandøren. I kundebildet vil du også se alle oppgaver knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
Oppgaver
Her ser du alle oppgaver som gjelder denne leverandøren. I fanen for oppgaver i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.

Forbindelser

Kontaktpersoner
Liste over kontaktpersoner hos forbindelsen.
Egne forbindelser
For å få frem egne forbindelser for et firma må du først åpne firmaet fra listen. Egne forbindelser er egne medarbeidere som har en rolle mot valgte firma. Egne forbindelser er medarbeidere i valgte klient.
Andre forbindelser
Dette er forbindelser som tilhører leverandøren og som ikke er leverandørens egne forbindelser. Det kan for eksempel være leverandørens revisor, bankforbindelse osv. På samme måte som fra bildet Egne forbindelser kan du lage nye, endre og slette eksisterende. Ønsker du å se kontaktpersoner, kategorier og arbeidsdokumenter som er knyttet til den enkelte forbindelse må du gå til bildet Andre forbindelser.

Dokumenter

Dokumenter
Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder forbindelsen.
Arbeidsdokumenter
Et arbeidsdokument er et dokument som fremdeles er under arbeid. Det er ennå ikke klargjort for ”arkivering”. Det er gjerne her du oppretter dokumenter, og disse blir "arkivert" under Dokumenter når disse er ferdig behandlet.
E-post
Viser en oversikt over all e-post som er sendt i forbindelse med medarbeideren. Det er mulig å opprette ny e-post og sende denne fra bildet.
Notater
Her kan du legge til notater som gjelder forbindelsen.

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

Beskrivelse av egenskaper under Detaljer

Felt	Beskrivelse
Generelt
Navn	Aktørens navn.
Leverandørnummer	Manuell inntasting.
Organisasjonsnummer	Forbindelsens organisasjonsnummer.
Lokalitet
Land	Velg land fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.
Fylke	Velg fylke (kun Norge) fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.
Postadresse / Besøksadresse
Adresse1 - 4	Postadresse1 er synlig på faktura. På utland er også Postadresse2 synlig. Trenger du flere adressefelt på utskrift av ordre, pakkseddel eller faktura, må blanketten redigeres.
Poststed	Velg poststed ved å taste inn postnummer eller søke fra nedtrekksmenyen til høyre i feltet.
Land	Velg landkode.
Selskap
Hovedbransje	Velg bransje fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.
Bransjer	Velg bransje fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet. Bransjelista vedlikeholdes under meny Generelt \| Bransjer i gruppen Vedlikehold under fane Hjem i båndet øverst i bildet i hovedinduet.
Selskapsform	Eksempel på selskapsform kan være AS, ANS eller EF. Velg fra nedtrekkmeny til høyre i felt.
Etableringsdato	Velg dato fra kalenderen som du finner fra nedtrekksmenyen til høyre i feltet, eller skriv inn dato med punktum som skilletegn.
Internett
Epost1	Du kan registrere 2 e-postadresser til forbindelsen. Du kan sende e-post direkte til en forbindelse ved å klikke på e-post-knappen til høyre i feltet.
Epost2
Web1	Du kan registrere 2 nettsider til forbindelsen. Nettsiden kan åpnes ved å klikke på Åpne-knappen til høyre i feltet.
Web2
Telefoner
Telefon	Du kan registrere 2 telefonnummer til forbindelsen.
Telefon 2	Du kan registrere 2 telefonnummer til forbindelsen.
Mobiltelefon	Du kan sende SMS ved å klikke på knappen til høyre i feltet.
Telefaks
Sosialt
Sosiale medier	Lenker til ulike sosiale mediar, slik som LinkedIn, Facebook, Twitter, osv.
Økonomi
Hovedbokskonto	Velg hovedbokskonto for leverandøren fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.
Diverse
Kategorier	Velg kategori fra listen ved å klikke på knappen til høyre i feltet. Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel pr. fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet. Du kan også legge til og sette opp kategorier under valget Kategorier i Bildevelgeren.
Valuta	Benyttes dersom du for eksempel ønsker å fakturere i EUR i stedet for NOK.
Reklame-reservasjon	Setter du Ja i dette feltet, betyr det at firmaet ikke skal ha tilsendt reklame. I følge norsk lov har alle rett til å reservere seg.
Bankkontonummer	Forbindelsens bankkontonummer kan tastes inn.
Tekst
Tekst	I tekstfeltet kan du skrive inn diverse opplysninger om den enkelte forbindelse. Denne kan du ved hjelp av Feltvelger trekke inn i listevisningen.

Leverandørliste

For å ta ut en liste over firmaets leverandører, kan du klikke på skriveren i listeheadingen eller taste Ctrl+P.

Leverandørlisten kommer ut alfabetisk og inneholder oversikt over alle eller utvalgte leverandører hvis du har valgt en kategori. Listen viser leverandørnavn, leverandørnummer, postnummer/-sted, telefonopplysninger, e-postadresse, webadresse samt oversikt over egne og andre forbindelser.