Medarbeidere

Generelt

Medarbeidere er alle ansatte i det firmaet/klienten du er pålogget. Skifter du firma, endres også lista over medarbeidere.

Ønsker du å endre, registrere nye eller slette medarbeidere, gjør du dette på samme måte som når du redigerer de andre forbindelsene (leverandører, kunder eller andre forbindelser). Hvordan du behandler forbindelser, står beskrevet lenger fremme i dette kapittelet.

Når du har valgt en medarbeider får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt medarbeier, for eksempel Kategorier. Mange av disse er felles for alle forbindelser og står derfor beskrevet i dette kapittelet under Forbindelser.

Vi anbefaler å ikke slette medarbeidere når de slutter, men ta bort haken for Aktiv i detaljbildet. Status aktiv/passiv endres automatisk når sluttet-dato registreres.

Vær oppmerksom på at ved sletting av medarbeider, er det kun rollen (medarbeider) som blir slettet. Personen blir fremdeles liggende i basen der du evt. kan knytte til en ny rolle.

Har du integrert Ressursplanlegging, kan du knytte den ansatte til et arbeidstidsmønster og deretter legge opp et timebudsjett. pr. medarbeider. Sammen med registrering av tid i Kalender vil dette gi en god oversikt over planlagt og faktisk tidsregistrering. I kapittelet Ressursplanlegging finner du en beskrivelse av rapporter for medarbeiderne knyttet til timeføring.

Se også

	Forbindelser
	Ressursplanlegging
	Timekontroll

Ny medarbeider

For å opprette ny forbindelse, velger du firma/klient, og deretter fanen Ny i båndet øverst i bildet.

I gruppen Forbindelse, trykker du på knappen Annen forbindelse:

Skriv navnet på forbindelsen og velg om denne skal være bruker i systemet eller ikke:

Klikk OK for å opprette medarbeideren.

Se også

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde medarbeideren mv.

Egenskaper

Detaljer
Her finner du generelle egenskaper, slik som navn, lokalitet, adresser, osv.
Arbeidsforhold
Her kan du legge inn opplysninger om start- og sluttdato, stillingsandel (%) samt type stilling.
Kategorier
Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel pr. fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet.

Sammendrag

Sammendrag
Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

Planlegging

Avtaler
Her vises en oversikt over alle avtaler i kalenderen/kalenderelementer som gjelder medarbeideren. I kundebildet vil du også se alle oppgaver knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
Oppgaver
Her ser du alle oppgaver som gjelder denne medarbeideren. I fanen for oppgaver i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
Tilgjengelighet
Her ser du medarbeiderens tilgjengelige tid i dag dersom du har rettigheter til dette. Tilgjengelighet viser dagens dato fra medarbeiderens Kalender.
Oppgavekontroll
En oversikt over hvilke oppgaver knyttet til et oppdrag som er registrert og en kontroll på at oppgavene er utført.

Dokumenter

Dokumenter
Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder forbindelsen.
Arbeidsdokumenter
Et arbeidsdokument er et dokument som fremdeles er under arbeid. Det er ennå ikke klargjort for ”arkivering”. Det er gjerne her du oppretter dokumenter, og disse blir "arkivert" under Dokumenter når disse er ferdig behandlet.
E-post
Viser en oversikt over all e-post som er sendt i forbindelse med medarbeideren. Det er mulig å opprette ny e-post og sende denne fra bildet.
Notater
Her kan du legge til notater som gjelder forbindelsen.
Fullmakter
Alle fullmakter knyttet til medarbeideren. Det er viktig å sikre at regnskapsbyrået ivaretar kundens fullmaktsavhengige interesser og alltid handler etter skriftlig fullmakt.

Salg

Ordregrunnlag
Bildet viser en oversikt over medarbeiderens ordregrunnlag. Du finner også ordregrunnlagene i bildet Ordregrunnlag.
Tilbud
Her ser du de tilbudene hvor medarbeideren står oppført som selger. Alle tilbud vil også vises under bildet Tilbud hvor du kan jobbe mer med disse.
Ordre
Her ser du de ordrene hvor medarbeideren står gjelder medarbeideren. Alle ordre vil også vises under bildet Ordre hvor du kan jobbe mer med disse.
Faktura
Oversikten viser alle fakturaer som angår medarbeideren. Når en ordre er fakturert og har lagt seg under denne fanen, har den fått fakturanummer og kan ikke endres. Eventuelle feil må i så fall korrigeres med kreditnota og eventuell ny faktura.

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

Beskrivelse av egenskaper under Detaljer

Felt	Beskrivelse
Generelt
Navn	Aktørens navn.
Initaler	Medarbeiderens initialer.
Tittel	Medarbeiderens tittel.
Arbeidstakernr	Manuell inntasting. Velg arbeidstakernummer. Anbefales å benytte samme nummer som i lønnssystemet.
Fødselsdato	Fødselsdato til medarbeideren.
Fødselsnummer	Fødsels-/personnummer.
Bruker	Dersom medarbeideren er knyttet opp mot en bruker i systemet, vil dette feltet være fylt ut. Det er mulig å endre/knytte opp bruker i feltet ved å trykke på knappene til høyre i feltet.
Lokalitet
Land	Velg land fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.
Fylke	Velg fylke (kun Norge) fra nedtrekkmenyen til høyre i feltet.
Postadresse / Besøksadresse
Adresse1 - 4	Postadresse1 er synlig på faktura. På utland er også Postadresse2 synlig. Trenger du flere adressefelt på utskrift av ordre, pakkseddel eller faktura, må blanketten redigeres.
Poststed	Velg poststed ved å taste inn postnummer eller søke fra nedtrekksmenyen til høyre i feltet.
Land	Velg landkode.
Visma Bizweb
Brukernavn	Brukernavn og passord til din bruker i Visma Bizweb. Er feltene fylt ut, vil dette bli benyttet ved søk og oppslag mot Visma Bizweb i applikasjonen. Er dette blankt, vil standard søk fortsatt være tilgjengelig. Med eget brukernavn/passord vil du få tilgang til flere muligheter og opplysninger.
Passord
Visma AutoInvoice
Brukernavn	Brukernavn, passord og brukernøkkel mot Visma AutoInvoice. Dette benyttes ved oppslag mot Visma AutoInvoice fra applikasjonen.
Passord
Brukernøkkel
Visma AutoPay
Brukernavn	Brukernavn mot Visma AutoPay. Dette benyttes ved sending og mottak av elektronisk remittering, elektroniske innbetalinger, osv. fra og til Visma AutoPay.
Internett
Epost1	Du kan registrere 2 e-postadresser til forbindelsen. Du kan sende e-post direkte til en forbindelse ved å klikke på e-post-knappen til høyre i feltet.
Epost2
Web1	Du kan registrere 2 nettsider til forbindelsen. Nettsiden kan åpnes ved å klikke på Åpne-knappen til høyre i feltet.
Web2
Telefoner
Telefon	Du kan registrere 2 telefonnummer til forbindelsen.
Telefon 2	Du kan registrere 2 telefonnummer til forbindelsen.
Mobiltelefon	Du kan sende SMS ved å klikke på knappen til høyre i feltet.
Telefaks
Sosialt
Sosiale medier	Lenker til ulike sosiale mediar, slik som LinkedIn, Facebook, Twitter, osv.
Økonomi
Avdelig	Velg avdeling fra nedtrekkmeny til høyre i feltet. Avdeling vedlikeholdes under Økonomi \| Avdelinger fra klientbildet, i fanen for Klient og gruppe Innstillinger.
Skattekommune	Veg kommune fra nedtrekkmenyen til høyre i bildet.
Timeansvarlig	Angir hvem som er timeansvarlig for medarbeideren.
Tillatt timeavvik fra budsjett	Du kan angi hvor mye avvik som godtas i forhold til budsjetterte timer. Angis ingen verdi på medarbeideren, benyttes firmaets standard.
Kostpris	Kostpris på medarbeider for lønnsomhetsberegninger. Det er kun timeansvarlig og medarbeideren selv som ser og kan vedlikeholde kostprisen. Når kostprisen legges inn på en medarbeider, får man en spørsmål om hvilket tidsintervall denne gjelder, og om man ønsker å oppdatere historiske ordrelinjer og/eller ordregrunnlag. Det er kostpriser på timearter, både eksterne og interne, som blir oppdatert.
Diverse
Kategorier	Velg kategori fra listen ved å klikke på knappen til høyre i feltet. Med kategorier kan du gruppere forbindelsene etter ønske, for eksempel pr. fylke. Det er mulig å legge til flere kategorier. Nye kategorier kan legges til i bildet over tilgjengelige kategorier, ved å klikke på Endre knappen øverst i bildet. Du kan også legge til og sette opp kategorier under valget Kategorier i Bildevelgeren.
Valuta	Benyttes dersom du for eksempel ønsker å fakturere i EUR i stedet for NOK.
Reklame-reservasjon	Setter du Ja i dette feltet, betyr det at firmaet ikke skal ha tilsendt reklame. I følge norsk lov har alle rett til å reservere seg.
Bankkontonummer	Forbindelsens bankkontonummer kan tastes inn.
Ansettelsesforhold
Startet / Sluttet	Sett inn dato for når medarbeideren startet og evt. sluttet i firmaet. Mer detaljerte informasjoner om ulike stillinger og start og sluttdato for disse finner du under Arbeidsforhold i Bildevelgeren.
Aktiv	Indikerer om medarbeideren er aktiv eller ikke.
Tekst
Tekst	I tekstfeltet kan du skrive inn diverse opplysninger om den enkelte forbindelse. Denne kan du ved hjelp av Feltvelger trekke inn i listevisningen.

Liste over medarbeidere

For å ta ut en liste over firmaets medarbeidere, kan du klikke på skriveren i headingen eller taste Ctrl+P.

Medarbeiderlisten kommer ut alfabetisk og inneholder oversikt over alle eller utvalgte medarbeidere hvis du har valgt en kategori.