Prosjekter

Generelt

Du kan opprette og knytte prosjekter til f.eks. tilbud, ordre, fakturaer, boliger, osv.

Når du har valgt et prosjekt får du en bildevelger til venstre hvor du kan vedlikeholde diverse opplysninger knyttet til valgt prosjekt, for eksempel Deltakere, Underprosjekter, osv.

Se også

Salg

Meny

I båndet øverst i bildet finner du disse valgene vedr. prosjektbehandling:

Beskrivelse av funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Redigering
Ny	Opprette nytt prosjekt.
Endre	Endre valgt/merket prosjekt.
Slett	Slette valgt/merket prosjekt.
Innstillinger
Distrikt	Vedlikeholde distrikter.
Kategori	Vedlikeholde kategorier.
Rolle	Vedlikeholde roller.

Nytt prosjekt

For å opprette nytt prosjekt, velger du firma/klient, og så DI-Office | Salg | Prosjekter i Bildevelgeren til venstre i bildet.

Velg så fanen Prosjekt i båndet øverst i bildet, og trykk så på knappen Ny:

Fyll ut prosjekt-nummer og -navn, samt annen relevant informasjon, og lagre for å opprette prosjektet.

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du vedlikeholde prosjektet mv.

Egenskaper

Detaljer
Her finner du generelle egenskaper, slik som nummer, navn, kategori, osv.

Sammendrag

Sammendrag
Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

Deltakere

Deltakere
Her kan du legge til deltakere til prosjektet, og knytte ulike roller til disse. Roller vedlikeholdes i prosjektmenyen, ved å velge fanen Prosjekt i båndet øverst i bildet, og deretter Lister | Roller i gruppen Innstillinger.

Underprosjekter

Underprosjekter
Bildet viser hvilke prosjekter som er knyttet opp mot dette "Overprosjektet".

Planlegging

Avtaler
Her vises en oversikt over alle avtaler i kalenderen/kalenderelementer som gjelder prosjektet. I kundebildet vil du også se alle oppgaver knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
Oppgaver
Her ser du alle oppgaver som gjelder dette prosjektet. I fanen for oppgaver i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
Oppdrag
Her har du en oversikt over alle oppdrag som gjelder dette prosjektet. I fanen for oppdrag i Kundebildet ser du alle oppgaver og oppdrag knyttet til kunden, uavhengig av hvem som er ansvarlig eller utfører.
Kalender
Her ser du en kalender som viser alle kalenderoppføringene med oppgaver som er tilknyttet prosektet.

Dokumenter

Dokumenter
Her kan du legge til ulike dokumenter som gjelder prosjektet.
Notater
Her kan du legge til notater som gjelder prosjektet.

Salg

Tilbud
Her ser du de tilbudene hvor prosjektet er tilknyttet. Alle tilbud vil også vises under bildet Tilbud hvor du kan jobbe mer med disse.
Ordre
Her ser du de ordrene hvor prosjektet er tilknyttet. Alle ordre vil også vises under bildet Ordre hvor du kan jobbe mer med disse.
Faktura
Oversikten viser alle fakturaer som angår prosjektet. Når en ordre er fakturert og har lagt seg under denne fanen, har den fått fakturanummer og kan ikke endres. Eventuelle feil må i så fall korrigeres med kreditnota og eventuell ny faktura.
Ordregrunnlag
Bildet viser en oversikt over ordregrunnlag som angår prosjektet. Du finner også ordregrunnlagene i bildet Ordregrunnlag.
Fakturaavtaler
Her registrerer du alle fakturaavtaler som gjelder prosjeket.
Prisvarianter
Du kan bygge opp ulike prisvarianter som gjelder prosjektet.

DI-Husleie

Boliger
Oversikt over boliger i DI-Office Husleiemodulen som er tilknyttet prosjektet.

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

Detaljer

Felt	Beskrivelse
Generelt
Nummer	Prosjektnummer.
Navn	Navn på prosjektet.
Kategori	Prosjektkategori.
Distrikt	Prosjektdistrikt.
Startdato	Prosjektets startdato.
Sluttdato	Eventuell sluttdato for prosjektet.
Status	Status på prosjektet. Du kan velge mellom Aktivt, Passivt, Observasjon og Sperret.
Koblinger
Overprosjekt	Dersom prosjektet er knyttet til et "overprosjekt", angis dette.
Kunde	Dersom prosjektet er knyttet til en kunde, angis dette.
Beskrivelse
Du kan registrere en beskrivelse av prosjektet om ønskelig.

Prosjekttilknytning / lister

Prosjektene kan knyttes til et distrikt eller en kategori. Du kan i tillegg bygge opp roller for prosjektdeltagerne. Dette gjør du under Innstillinger | Lister i fanen Prosjekt i båndet øverst i bildet. Prosjektlederrollen må kobles til en medarbeider. Prosjektdeltagere kan være både medarbeidere og kunder. En prosjektdeltager kan ha flere roller.

I en flerfirma/klientløsning kan du bygge opp prosjektroller pr. firma/klient.